Фонд будущего
| Тип компании | Государственная корпорация |
|---|---|
| Промышленность | Инвестиции |
| Основан | 2006 г |
| Штаб-квартира | Мельбурн , Виктория, Австралия |
Ключевые люди | Грег Комбет (председатель) Рафаэль Арндт (генеральный директор) |
| Доход |  -1,10 млрд австралийских долларов ( 2020 финансовый год ) |
| -1,43 млрд австралийских долларов ( 2020 финансовый год ) | |
| Всего активов |  206 135 млрд австралийских долларов ( 2023 финансовый год ) |
| Общий капитал | 161,05 млрд австралийских долларов ( 2020 финансовый год ) |
Количество сотрудников | 201 (2021) |
| Веб-сайт | www |
The Future Fund — это независимо управляемый суверенный фонд благосостояния , созданный в 2006 году для укрепления австралийского правительства долгосрочного финансового положения путем создания резервов для необеспеченных пенсионных обязательств для политиков и других государственных служащих, которые начнут выплачиваться в период, когда стареющее население вероятно, окажет значительное давление на финансы Содружества. фонда составляют $272,3 млрд По состоянию на 31 декабря 2023 года активы под управлением . [ 1 ]
Цель
[ редактировать ]Законодательство [ 2 ] Создание Фонда будущего описывает его главную цель как «укрепление долгосрочного финансового положения Содружества». Хотя законодательство разрешает вывод средств из фонда с 1 июля 2020 года, в 2017 году правительство заявило, что намерено разрешить фонду продолжать накапливать средства как минимум до 2026/27 года, прежде чем производить вывод средств. Инвестиционный мандат [ 3 ] Фонд будущего должен стремиться к достижению эталонной доходности как минимум на уровне индекса потребительских цен + 4–5 процентов в год в долгосрочной перспективе, принимая при этом приемлемый, но не чрезмерный уровень риска.
Совет Future Fund в настоящее время также отвечает за шесть других австралийских суверенных фондов благосостояния:
- DisabilityCare Australia Fund – фонд для покрытия расходов Национальной схемы страхования по инвалидности . На 31 декабря 2023 года его стоимость оценивалась в 16,9 млрд австралийских долларов. [ 4 ]
- Фонд будущего медицинских исследований – фонд для рассеивания интереса к медицинским исследованиям. На 31 декабря 2023 года его стоимость оценивалась в 22,3 миллиарда австралийских долларов. [ 5 ]
- Фонд будущей засухи — фонд, обеспечивающий надежное и непрерывное финансирование инициатив по обеспечению устойчивости к засухе. Оценена в 4,7 миллиарда австралийских долларов на 31 декабря 2023 года. [ 6 ]
- Фонд будущего земли и моря для аборигенов и жителей островов Торресова пролива (Фонд ATSILS) – фонд, предназначенный для расширения возможностей Содружества осуществлять выплаты Земельной корпорации коренных народов. Основана в феврале 2019 года с капитальным вкладом в размере 2 миллиардов австралийских долларов, переведенным со счета земель аборигенов и жителей островов Торресова пролива. Оценена в 2,1 миллиарда австралийских долларов на 31 декабря 2023 года. [ 7 ]
- Фонд готовности к стихийным бедствиям - фонд, который предоставит до одного миллиарда долларов в течение следующих пяти лет, с 2023 по 2024 год, на устойчивость к стихийным бедствиям и снижение рисков по всей Австралии. [ 8 ] Оценена в 4,7 миллиарда австралийских долларов на 31 декабря 2023 года.
- Фонд будущего жилищного строительства Австралии Фонд стоимостью 10 миллиардов австралийских долларов был создан 1 ноября 2023 года для создания надежного и постоянного канала финансирования социального и доступного арендного жилья во исполнение обязательств, взятых правительством перед австралийским народом.
Инвестиционный фонд образования, фонд для обеспечения капитальных инвестиций в высшее образование и профессиональное образование и обучение на сумму 3,9 миллиарда австралийских долларов в 2018 году, был закрыт в соответствии с законодательством 2019 года, которое перенаправило деньги на оказание помощи при стихийных бедствиях. [ 9 ]
Управление
[ редактировать ]
Инвестирование Фонда Будущего является обязанностью Попечительского Совета Фонда Будущего при поддержке Агентства по управлению Фондом Будущего. Фондом будущего управляет независимый Попечительский совет, выбранный на основе их опыта в области управления инвестициями и корпоративного управления. Текущий состав Совета: [ 10 ]
| Позиция | Имя | Срок начался | Срок истекает | Срок отбытия |
|---|---|---|---|---|
| Исполняющий обязанности председателя | Мэри Римст | 6 октября 2023 г. | 6 октября 2028 г. | 308 дней |
| Хранитель | Дебора Ралстон | 15 сентября 2021 г. | 15 сентября 2026 г. | 2 года, 329 дней |
| Патрисия Кросс | 11 мая 2021 г. | 11 мая 2026 г. | 3 года, 90 дней | |
| Розмари Вилган | 4 февраля 2024 г. | 4 февраля 2029 г. | 187 дней | |
| Майкл Вахтель | 3 апреля 2016 г. | 3 апреля 2026 г. | 8 лет, 128 дней | |
| Джон Пойнтон | 4 февраля 2014 г. | 4 февраля 2024 г. | 10 лет, 187 дней |
В период с 2006 по 2012 год Совет возглавлял Дэвид Мюррей. Среди некоторых разногласий было объявлено, что Дэвид Гонски сменит Мюррея на посту независимого неисполнительного председателя, когда срок полномочий Мюррея истечет 3 апреля 2012 года. [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] В то же время Стив Харкер, инвестиционный банкир из Morgan Stanley в Австралии, заменил Брайана Уотсона на посту Guardian. Дэвид Гонски возглавлял совет до января 2014 года, когда было объявлено, что он уйдет и возглавит ANZ Bank . Костелло был назначен временным председателем до объявления о его постоянном председательстве в феврале 2014 года. Грег Комбет сменил Костелло на посту председателя в феврале 2024 года. [ 15 ]
История
[ редактировать ]11 сентября 2004 года федеральный казначей Питер Костелло объявил, что Фонд будущего будет создан после федеральных выборов 2004 года . [ 16 ] Закон о фонде будущего 2006 года (Cth) получил королевскую санкцию 23 марта 2006 года. 5 мая 2006 года 18 миллиардов австралийских долларов, полученные за счет профицита правительства, а также дохода от продажи трети Telstra в ходе продолжающейся приватизации, были депонированы в Фонд будущего. фонд. [ 17 ] 28 февраля 2007 года правительство передало в Фонд оставшиеся 17% акций Содружества в Telstra стоимостью 8,9 млрд австралийских долларов. [ 18 ] Эти взносы и трансферты увеличили размер Фонда до более чем 50 миллиардов австралийских долларов к концу 2006-2007 финансового года.
В марте 2007 года оппозиционная Лейбористская партия объявила, что выведет 2,7 миллиарда австралийских долларов из Фонда будущего для финансирования Национальной широкополосной сети , инициативы по созданию инфраструктуры широкополосного Интернета по всей Австралии, если она выиграет выборы 2007 года ; это предложение побудило министров правительства заявить, что лейбористы намереваются «совершить набег» на Фонд будущего ради собственных средств. [ 19 ] Позже Лейбористская партия указала, что использование любых средств из Фонда будущего на национальную высокоскоростную широкополосную сеть должно соответствовать всем требованиям любых коммерческих инвестиций. Это включало получение коммерческой нормы прибыли на инвестированные средства, при этом вся прибыль возвращалась в Фонд будущего, что позволяло осуществлять дальнейшие инвестиции.
В мае 2007 года выяснилось, что Чикаго базирующаяся в компания Northern Trust Corporation выиграла тендер на управление Фондом. Рик Уодделл, президент и главный операционный директор Northern Trust, отметил, что австралийские компании не обладают опытом управления Фондом будущего. [ 20 ] Northern Trust должна была получить ежегодные сборы в размере 30 миллионов австралийских долларов. Разногласия возникли, когда стало известно, что Фондом будет управлять иностранный банк, не имеющий базы в Австралии. Национальный секретарь Союза финансового сектора Пол Шредер подсчитал, что около 100 рабочих мест будут потеряны, когда американская компания начнет управлять Фондом из Сингапура, используя персонал из Индии. [ 21 ] Northern Trust была связана со скандалом с Enron . [ 20 ] Генеральный директор Агентства по управлению фондами будущего Пол Костелло заявил на слушаниях сенатского комитета по оценкам, что «нас не беспокоит, что это представляет для нас риск с точки зрения договоренностей, которые мы стремились заключить с Northern Trust». [ 22 ]
В своем выступлении по федеральному бюджету Австралии в 2008 году казначей Уэйн Свон объявил о трех новых «фондах национального строительства», которыми также будет управлять Совет фонда будущего. [ 23 ] В их число входили Фонд Building Australia стоимостью 20 миллиардов долларов для инвестиций в дороги, железные дороги, порты и широкополосную связь; Инвестиционный фонд образования в размере 11 миллиардов долларов, который поглотил Фонд поддержки высшего образования в размере 6 миллиардов долларов, созданный предыдущим правительством; и Фонд здравоохранения и больниц стоимостью 10 миллиардов долларов. [ 24 ] В этом бюджете и последующем федеральном бюджете на 2009 год правительство Лейбористской партии Радда пообещало 41 миллиард австралийских долларов на создание этих новых фондов. [ 25 ]
Фонд стал членом Международного форума суверенных фондов благосостояния и подписал Сантьягоские принципы передового опыта управления суверенными фондами благосостояния. [ 26 ] Будучи членом, он публикует информацию о том, как он принимает и реализует принципы в рамках своих процедур управления. [ 27 ]
был учрежден Австралийский фонд В мае 2013 года в соответствии с Законом о фонде DisabilityCare Australia 2013 года DisabilityCare . Фонд будет финансировать Национальную схему страхования по инвалидности , а также будет управляться Советом Фонда Будущего. Фонд должен получить отчисления от увеличения сбора за медицинское обслуживание на 0,5% до общей суммы 2% с 1 июля 2014 года.
В федеральном бюджете на май 2014 года правительство Эбботта объявило о своем намерении создать Фонд будущего медицинских исследований. [ 28 ] и Фонд переработки активов, а также прекратить деятельность Фонда Building Australia, Инвестиционного фонда образования и Фонда здравоохранения и больниц. Эти изменения зависят от принятия законодательства. [ 29 ] Сенат одобрил создание Фонда будущего медицинских исследований в августе 2015 года, который будет управляться Фондом будущего, при этом проценты, полученные от медицинских исследований, начнутся с 10 миллионов долларов в 2015 году и вырастут до 390 миллионов долларов в течение следующих трех лет. [ 30 ]
В 2016 году было объявлено, что Future Fund, Queensland Investment Corporation и AGL Energy сформируют Powering Australian Renewables Fund (PARF), инвестируя в две крупнейшие на тот момент солнечные электростанции Австралии. [ 31 ]
В апреле 2019 года Фонд будущего объявил, что за последнее десятилетие его доходность составляла в среднем более 10% в год. [ 32 ] В сентябре 2019 года Фонд будущего сообщил, что по состоянию на 30 июня у него были активы на сумму 162,6 миллиарда долларов из стартового капитала в размере 60,5 миллиарда долларов в 2008 году, при этом за этот период никаких взносов не было сделано. [ 33 ]
Инвестиции в ядерное оружие и табачную промышленность
[ редактировать ]раскритиковала Фонд будущего В мае 2011 года газета The Age за вложение 135,4 миллиона австралийских долларов в 15 иностранных компаний, занимающихся производством ядерного оружия для США, Великобритании, Франции и Индии. [ 34 ] Информация об инвестициях была получена по запросу Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия по запросу о свободе информации . [ 35 ]
В феврале 2013 года Фонд будущего объявил, что исключит производителей первичного табака из своих инвестиционных портфелей. [ 36 ]
Средства, находящиеся под управлением
[ редактировать ]Общий объем средств, находящихся под управлением, по состоянию на 31 декабря каждого года, включая средства, находящиеся в Фонде строительства Австралии, Фонде здравоохранения и больниц, бывшем инвестиционном фонде образования и Австралийском фонде DisabilityCare, составляет:
Дата
(31 декабря)Всего средств
(миллиарды)Примечания 2008 
59,62 австралийских долларов [ 37 ] 2009 87,23 австралийских долларов [ 38 ] 2010 90,51 австралийских долларов [ 39 ] 2011 
89,39 австралийских долларов [ 40 ] 2012 94,96 австралийских долларов [ 41 ] 2013 107,36 австралийских долларов [ 42 ] 2014 119,47 австралийских долларов [ 43 ] 2015 128,5 австралийских долларов [ 44 ] 2016 139,5 австралийских долларов [ 45 ] 2017 138,9 австралийских долларов [ 46 ] 2018 147,0 австралийских долларов [ 47 ] 2019 168,0 австралийских долларов [ 48 ] 2020 170,9 австралийских долларов
[ 49 ] 2021 203,6 австралийских долларов
[ 50 ] 2022 196,1 австралийских долларов
[ 51 ] 2023 211,9 австралийских долларов
[ 52 ]
См. также
[ редактировать ]- Федеральный бюджет Австралии
- Австралийская корпорация промышленного развития
- Поколенческий учет
- Пенсионное обеспечение в Австралии
- Список стран по суверенным фондам благосостояния
- Австралийский альянс Reward Investment Alliance , попечитель пенсионного фонда для государственных служащих Австралии
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Фонд будущего — Фонд национального благосостояния Австралии — SWFI» . www.swfinstitute.org . Проверено 23 января 2024 г.
- ^ «Федеральный реестр законодательства – Правительство Австралии» . Ноябрь 2023 г.
- ^ «Фонд будущего | Инвестиционные мандаты» .
- ^ «Агентство по управлению фондами будущего, правительство Австралии» . www.futurefund.gov.au . Проверено 23 января 2024 г.
- ^ «Агентство по управлению фондами будущего, правительство Австралии» . www.finance.gov.au . Проверено 23 января 2024 г.
- ^ «Агентство по управлению фондами будущего, правительство Австралии» . Департамент сельского хозяйства, рыболовства и лесного хозяйства . Проверено 23 января 2024 г.
- ^ «Агентство по управлению фондами будущего, правительство Австралии» . www.futurefund.gov.au . Проверено 31 августа 2023 г.
- ^ «Фонд готовности к стихийным бедствиям» . Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям . Проверено 28 августа 2023 г.
- ^ «AEU: Правительство ФРС закрывает инвестиционный фонд образования» .
- ^ «Профили членов правления» . О нас . Попечительский совет Фонда Будущего. 3 апреля 2016 года . Проверено 14 апреля 2016 г.
- ^ Эванс, Майкл (13 марта 2012 г.). «Сиднейская шишка возглавит Future Fund» . Сидней Морнинг Геральд . Проверено 16 марта 2012 г.
- ^ Райт, Джессика; Йейтс, Клэнси (16 марта 2012 г.). «Мюррей ввязывается в борьбу Future Fund из-за Костелло» . Сидней Морнинг Геральд . Проверено 16 марта 2012 г.
- ^ Пакхэм, Бен; Массола, Джеймс (15 марта 2012 г.). «Лейбористская партия отказывается опубликовать отчет, показывающий, что правление Future Fund хотело Костелло, а не Гонски» . Австралиец . Проверено 16 марта 2012 г.
- ^ Гриффитс, Эмма (16 марта 2012 г.). «Минчин поддерживает Гонски в вопросе «мошенничества» с Фондом будущего » . Новости АВС . Австралия . Проверено 16 марта 2012 г.
- ↑ Грег Комбет объявлен новым руководителем Future Fund Australian Financial Review, 29 января 2024 г.
- ^ ВЫБОРЫ 2004 г. Новый фонд для будущих суперсчетов , newstext.com.au, 11 сентября 2004 г.
- ^ «Часто задаваемые вопросы» . Фонд будущего. 9 мая 2011 года . Проверено 16 марта 2012 г.
- ^ «Акции Telstra в Future Fund на 9 миллиардов долларов» . News.com.au. 28 февраля 2007 г. [ мертвая ссылка ]
- ^ Мерфи, Кэтрин (28 марта 2007 г.). «Лейбористы воспользовались поддержкой Либерального фонда будущего» . Возраст . Мельбурн . Проверено 18 марта 2012 г.
- ^ Перейти обратно: а б Райан, Питер (24 мая 2007 г.). «Northern Trust защищает связи с Enron» . Мир сегодня, ABC News . Австралия . Проверено 16 марта 2012 г.
- ^ Альберичи, Эмма (22 мая 2007 г.). «Иностранный банк будет управлять будущим фондом стоимостью 51 миллиард долларов» . Новости АВС . Австралия . Проверено 16 марта 2012 г.
- ^ «Фонд будущего не обеспокоен ссылкой на Enron» . Возраст . Австралия. ААП. 23 мая 2007 года . Проверено 16 марта 2012 г.
- ^ Уэйн Свон (13 мая 2008 г.). Речь о бюджете на 2008–09 годы (Речь). Здание Парламента, Канберра . Проверено 17 марта 2012 г.
- ^ Закон о фондах национального строительства 2008 г.
- ^ «Мы не будем совершать рейды на пул фондов в размере 44 миллиардов долларов, — говорит премьер-министр Кевин Радд» . Vogue Финансовые решения . 15 мая 2008 г.
- ^ Международный форум суверенных фондов благосостояния. «Наши члены IFSWF» . Архивировано из оригинала 27 сентября 2016 года . Проверено 24 сентября 2016 г.
- ^ Futurefund.gov.au. «Создание долгосрочного устойчивого фонда национального благосостояния в соответствии с Сантьягскими принципами» . Проверено 28 октября 2016 г.
- ^ Государственный бюджет Австралии на 2014-15 гг.
- ^ Годовой отчет 2013-14 гг.
- ^ Фонд будущего медицинских исследований наконец получил одобрение Сената ; австралиец; 13 августа 2015 г.
- ^ Мехра, Прашант (27 июля 2016 г.). «AGL привлекает инвесторов в фонд возобновляемых источников энергии» . News.com.au. ААП . Архивировано из оригинала 27 июля 2016 года.
- ^ Коэн, Эмма (28 апреля 2019 г.). «Фонд будущего возвращает 10 процентов лучших за десятилетие» . Сидней Морнинг Геральд . Проверено 21 августа 2019 г.
- ^ Дакино, Лаура (3 сентября 2019 г.). «Фонд Будущего остается на вершине рынков» . Австралиец . Проверено 16 сентября 2022 г.
- ^ Оукс, Дэн (26 мая 2011 г.). «Австралия инвестирует в ядерное оружие» . Возраст . Австралия . Проверено 16 марта 2012 г.
- ^ Райт, Тим (май 2011 г.). «Ядерное оружие и Фонд будущего Австралии» (PDF) (пресс-релиз). Международная кампания за отмену ядерного оружия. Архивировано из оригинала (PDF) 23 марта 2012 года . Проверено 16 марта 2012 г.
- ^ «Фонд будущего исключает производителей табака» . www.futurefund.gov.au . Проверено 28 августа 2023 г.
- ^ «Обновление портфеля на 31 декабря 2008 г.» (PDF) . Фонд будущего. 30 января 2009 года . Проверено 16 марта 2012 г.
- ^ «Обновление портфеля на 31 декабря 2009 г.» (PDF) . Фонд будущего. 29 января 2010 года . Проверено 16 марта 2012 г.
- ^ «Обновление портфеля на 31 декабря 2010 г.» (PDF) . Фонд будущего. 28 января 2011 года . Проверено 16 марта 2012 г.
- ^ «Обновление портфеля на 31 декабря 2011 г.» (PDF) . Фонд будущего. 30 января 2012 года . Проверено 16 марта 2012 г.
- ^ «Обновление портфеля на 31 декабря 2012 г.» (PDF) . Фонд будущего. 5 февраля 2013 года . Проверено 17 марта 2013 г.
- ^ «Обновление портфеля на 31 декабря 2013 г.» (PDF) . Фонд будущего. 3 февраля 2014 года . Проверено 3 марта 2014 г.
- ^ «Обновление портфеля на 31 декабря 2014 г.» (PDF) . Фонд будущего. 5 февраля 2015 года . Проверено 7 марта 2015 г.
- ^ «Годовой отчет Фонда будущего за 2014/15 год» (PDF) . Фонд будущего. 30 июня 2016 года . Проверено 14 ноября 2016 г.
- ^ «Годовой отчет Фонда будущего за 2017/18 год» (PDF) . Future Fund — Фонд национального благосостояния Австралии. 29 августа 2018 г.
- ^ «Обновление портфеля на 31 декабря 2017 г.» (PDF) . Фонд будущего. 1 февраля 2018 года . Проверено 1 июня 2019 г.
- ^ «Обновление портфеля на 31 декабря 2018 г.» (PDF) . Фонд будущего. 11 февраля 2019 года . Проверено 1 июня 2019 г.
- ^ «Обновление портфеля на 31 декабря 2019 г.» (PDF) . Фонд будущего. 11 февраля 2019 года . Проверено 26 апреля 2019 г.
- ^ «Обновление портфеля на 31 декабря 2020 года» .
- ^ «Обновление портфолио до 31 декабря 2021 года» . Проверено 31 августа 2023 г.
- ^ «Обновление портфеля до 31 декабря 2022 года» . Фонд будущего . 2 января 2023 г. Проверено 31 августа 2023 г.
- ^ «Обновление портфеля до 31 декабря 2023 года» . Фонд будущего . 23 января 2024 г. Проверено 23 января 2024 г.
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Сайт Фонда Будущего
- Годовой отчет (PDF) . Попечительский совет Фонда Будущего. 2011. ISBN 978-0-646-56322-0 .