Замок Харлан
 | |
| Тип компании | Частный |
|---|---|
| Промышленность | Частный капитал |
| Основан | 1987 год |
| Штаб-квартира | Нью-Йорк, Нью-Йорк , США |
| Продукты | Выкуп с использованием заемных средств , Капитал роста |
Количество сотрудников | 25+ |
| Веб-сайт | www |
Castle Harlan — частная инвестиционная компания, базирующаяся в Нью-Йорке . Компания специализируется на выкупе и капитальных вложениях в рост компаний среднего бизнеса в различных отраслях. Основанная в 1987 году, Castle Harlan инвестирует в контрольные пакеты акций компаний среднего бизнеса в Северной Америке и Европе , Австралии и Юго-Восточной Азии через Castle Harlan Australian Mezzanine Partners.
Команда Castle Harlan, состоящая из 18 инвестиционных менеджеров, с момента ее создания совершила более 50 приобретений на общую сумму около 10 миллиардов долларов. В настоящее время фирма управляет инвестиционными фондами с долевыми обязательствами на сумму около 3,5 миллиардов долларов. [ 1 ]
Castle Harlan инвестировала через свои пять внутренних фондов в более чем 55 платформенных бизнесов, общая стоимость предприятий которых превысила 11 миллиардов долларов. [ 2 ]
История
[ редактировать ]Замок Харлан был основан в 1987 году Джоном К. Каслом и Леонардом М. Харланом. [ 3 ] но его история восходит к 1960-м годам. В 60-е годы Джон Касл возглавлял всю деятельность по прямым инвестициям, включая Sprout Capital Group, в Donaldson Lufkin & Jenrette (DLJ). В то время DLJ использовала некоторые из первых товариществ с ограниченной ответственностью, чтобы привлечь институциональных инвесторов к инвестированию в частные акции. В период с 1979 по 1986 год Касл стал президентом и главным исполнительным директором DLJ. [ 4 ] [ 5 ]
Леонард Харлан присоединился к DLJ в 1965 году. Харлан покинул DLJ в 1969 году и сформировал инвестиционную группу в сфере недвижимости The Harlan Company. В 1987 году [ 6 ] Касл и Харлан вместе с некоторыми другими привлекли 125 миллионов долларов для своего нового товарищества с ограниченной ответственностью Legend Capital Group, LP, чтобы инвестировать в сделки по выкупу с использованием заемных средств. [ 7 ]
В 1999 году компания Castle Harlan объединилась с Биллом Феррисом и Джозефом Скжински из компании Australian Mezzanine Investments, чтобы создать компанию Castle Harlan Australian Mezzanine Partners, также известную как CHAMP. CHAMP специализируется на контрольных инвестициях в предприятия среднего бизнеса в Австралии и Юго-Восточной Азии с критериями, аналогичными Castle Harlan. У CHAMP также есть дочерняя компания CHAMP Ventures, которая инвестирует в небольшие выкупы, неконтролируемый рост капитала и венчурный капитал. CHAMP собрал свой второй фонд с инвестиционными обязательствами в размере 950 миллионов австралийских долларов в 2005 году и третий фонд с 1,5 миллиарда австралийских долларов в 2010 году. [ 8 ]
17 апреля 2018 года Castle Harlan объявила о своем согласии на приобретение активов Exterran Corporation по производству оборудования для добычи нефти и газа . [ 9 ] [ 10 ] Результатом сделки стало создание новой компании Titan Production Equipment. Продажа была закрыта летом 2018 года, а производство оборудования Titan Production Equipment было запущено в июле 2018 года. [ 11 ] [ 12 ]
В августе 2019 года Castle Harlan вместе с Branford Castle Partners приобрели Sunless Inc., производителя оборудования для спрей-загара , у The Riverside Company. [ 13 ] [ 14 ]
В октябре 2019 года компания продала одну из своих портфельных компаний Gold Star Foods компании Highview Capital. Замок Харлан приобрел Gold Star в апреле 2014 года. [ 15 ] [ 16 ]
К ноябрю 2019 года у фирмы было следующие пять инвестиций: Sunless, Shelf Drilling, Caribbean Restaurants LLC, [ 17 ] Titan Production Equipment и Tensar Corp. [ 18 ]
Инвестиционные транспортные средства
[ редактировать ]Фонды прямых инвестиций
[ редактировать ]С момента своего запуска Castle Harlan принял участие в следующих восьми фондах прямых инвестиций. Пять расположены в США и три — в Австралии. Ниже перечислены фонды, базирующиеся в США:
| Фонд | Винтажный год | Привлеченный капитал |
|---|---|---|
| Касл Харлан Партнерс V | 2010 | Прибл. 1,0 миллиарда долларов [ 19 ] |
| Замок Харлан Партнерс IV | 2003 | 1,2 миллиарда долларов [ 20 ] |
| Замок Харлан Партнерс III | 1997 | 630 миллионов долларов [ 20 ] |
| Замок Харлан Партнерс II | 1992 | 275 миллионов долларов [ 21 ] |
| Легенда Капитал Групп | 1987 | 125 миллионов долларов [ 22 ] |
Портфельные компании
[ редактировать ]Castle Harlan является совладельцем ресторанной группы Bravo Brio . [ 23 ] Напряженный, [ 24 ] Группа компаний «Полипайп» , [ 25 ] Линии горизонта , [ 26 ] [ 27 ] Эймс Истинный характер , [ 28 ] Остар Юнайтед Коммуникейшнс , [ 29 ] [ 30 ] Маккормик и Шмик , [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] РатГибсон, [ 34 ] [ 35 ] Объединенный солодовый холдинг, [ 36 ] [ 37 ] и AmeriCast Technologies. [ 38 ]
| Компания | Год приобретения | Цена покупки | Год продажи | Цена продажи |
|---|---|---|---|---|
| Корпорация Тенсар | 2014 | |||
| Группа ресторанов Браво Брио | 2006 | |||
| Полипайп | 2005 | 527 миллионов долларов | ||
| Линии горизонта | 2004 | 650 миллионов долларов | ||
| Эймс Истинный характер | 2004 | 380 миллионов долларов | ||
| Остар Юнайтед Коммуникейшнз | 2003 | 34,5 миллиона долларов | ||
| Маккормик и Шмик'с | 1994 и 2001 годы | 1997 и 2004 годы | ||
| РатГибсон | 2006 | 260 миллионов долларов | 2007 | 440 миллионов долларов |
| Юнайтед Мальт Холдингс | 2006 | 2009 | ||
| АмериКаст Технологии | 2006 | 2008 | 288 миллионов долларов |
Бранфорд Касл, Инк.
[ редактировать ]Частная инвестиционная компания Branford Castle, базирующаяся в Нью-Йорке, была основана в 1986 году как частный инвестор на рынке компаний с годовым объемом продаж менее 100 миллионов долларов. [ 39 ] Им управляют братья Джон С. Касл и Дэвид А. Касл. В ноябре 2019 года Бранфорд Касл продал технологии подготовки поверхности компании Dominus Capital. [ 18 ] и Drew Foam Companies, одна из портфельных компаний Брэнфорда, приобрели Davis Core & Pad у владельца Джоэла Дэвиса. [ 40 ] В сентябре 2019 года она купила Pulse Veterinary Technologies, а в августе 2019 года приобрела ABC Industries. [ 18 ]
Награды и признание
[ редактировать ]В 2019 году Ассоциация корпоративного роста наградила компанию Titan Production Equipment, дочернюю компанию Castle Harlan, наградой «Сделка года в Хьюстоне» в категории «Реструктуризация и санаторные сделки». [ 41 ] [ 42 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Замок Харлан - Замок Харлан приобретает Securus Technologies» . Castleharlan.com . Проверено 27 ноября 2022 г.
- ^ «Замок Харлан» . Титан . Проверено 03 апреля 2020 г.
- ^ Уэйн, Лесли. «www.nytimes.com/1988/08/14/business/the-rise-and-fall-of-the-big-breakup-deals.html» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 12 апреля 2016 г.
- ^ Сканнелл, Кара (11 июля 2002 г.). «Икан предлагает купить ссуды XO, чтобы укрепить позицию в случае банкротства» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 5 апреля 2016 г.
- ^ Перри, Нэнси Дж. (1 февраля 1988 г.). «Фирма – его крепость» . Удача . Проверено 30 ноября 2015 г.
- ^ "Legend Capital Group, LP" Поиск компании в Нью-Йорке. Архивировано из оригинала 24 сентября 2016 года . Проверено 12 апреля 2016 г.
- ^ Уэйн, Лесли. «www.nytimes.com/1988/08/14/business/the-rise-and-fall-of-the-big-breakup-deals.html» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 12 апреля 2016 г.
- ^ CHAMP II Австралийский фонд выкупа акций закрылся на сумму 950 миллионов австралийских долларов . АльтАссетс, 3 августа 2005 г.
- ^ Блюм, Джордан. «Titan Production Equipment становится новой энергетической компанией в Хьюстоне» . Хрон . Проверено 16 июля 2018 г.
- ^ Пульсинелли, Оливия. «Exterran продает бизнес по производству производственного оборудования, создавая новую местную компанию» . Бизнесжурналы . Проверено 16 июля 2018 г.
- ^ Блюм, Джордан (11 июля 2018 г.). «Titan Production Equipment становится новой энергетической компанией в Хьюстоне» . Хьюстонские хроники . Проверено 24 сентября 2019 г.
- ^ «Exterran продает бизнес по производству производственного оборудования, создавая новую местную компанию» . www.bizjournals.com . Архивировано из оригинала 28 сентября 2020 г. Проверено 24 сентября 2019 г.
- ^ Уильямс, Джордан. «Riverside продает долгосрочную долю Sunless компаниям Castle Harlan и Branford Castle Partners | Новости AltAssets Private Equity» . Проверено 15 августа 2019 г.
- ^ «Что говорит нам проспект IPO WeWork о ее бизнесе» . Удача . Проверено 15 августа 2019 г.
- ^ Дидимус, Майк. «Castle Harlan получает прибыль от сильного роста Gold Star Foods благодаря продаже компании Highview Capital | AltAssets Private Equity News» . Проверено 6 октября 2019 г.
- ^ Харлан, Замок (04 октября 2019 г.). «Касл Харлан продает компанию Gold Star Foods компании Highview Capital» . Скоропортящиеся новости . Проверено 6 октября 2019 г.
- ^ Макналти, Джон (10 апреля 2020 г.). «Джон К. Касл бросает вызов прогнозам и процветает на среднем рынке» . Специалист по прямым инвестициям . Проверено 13 апреля 2020 г.
- ^ Jump up to: а б с Бельтран, Луиза (21 ноября 2019 г.). «Касл Харлан все еще активен, поскольку замок Бранфорд продает второй фонд» . PE-концентратор . Архивировано из оригинала 22 ноября 2019 г. Проверено 26 ноября 2019 г.
- ^ Ву, Элизабет (15 июля 2016 г.). «Касл Харлан повышает контролера до финансового директора» . Прямые инвестиции Интернэшнл . Проверено 27 марта 2023 г.
- ^ Jump up to: а б Сотрудники PEI (30 декабря 2012 г.). «Касл Харлан видит зеленый цвет вместе с замком Чарли Брауна» . Прямые инвестиции Интернэшнл . Проверено 27 марта 2023 г.
- ^ «Carlyle Group продает Horizon Lines компании Castle Harlan» . Американский грузоотправитель . 25 мая 2004 года . Проверено 1 сентября 2019 г.
- ^ Кафф, Дэниел Ф. (26 ноября 1987 г.). «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ; Крах не остановил инвестиционную команду» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 1 сентября 2019 г.
- ^ GrainCorp соглашается купить United Malt за 655 миллионов долларов . Блумберг, 6 октября 2009 г.
- ^ Сормани, Анжела (10 июля 2014 г.). «Корпорация Тенсар приобретена Каслом Харланом» . Сеть PE HUB . Проверено 30 ноября 2015 г.
- ^ «Обзор новостей прямых инвестиций, август 2007 г.» (PDF) . Альтернативные активы . Проверено 8 октября 2015 г.
- ^ Horizon: Замок, который сделает Horizon публичным. Сделка, 3 марта 2005 г.
- ^ Берман, Деннис К. «Карлайл: проигрыш проигравшему» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 8 октября 2015 г.
- ^ «Briefing.com: Ежечасно в игре (справа) – 16:00 по восточному времени» . Сеть страховых новостей . Проверено 8 октября 2015 г.
- ^ * Austar: Фонды прямых инвестиций продали долю в Austar на сумму 567 миллионов австралийских долларов. Рейтер, 14 декабря 2005 г.
- ^ «Приобретение контрольного пакета акций Austar» . Вики Инвест. Архивировано из оригинала 4 марта 2016 года . Проверено 8 октября 2015 г.
- ^ Маккормик и Шмик: Avado Brands соглашается продать рестораны инвесторам из Нью-Йорка. Wall Street Journal, 11 июня 2001 г.
- ^ McCormick & Schmick получает инвестиции в размере 24 миллионов долларов от Castle Harlan. Служба новостей Dow Jones, 19 октября 1994 г.
- ^ «Две нью-йоркские фирмы по выкупу завершили покупку ресторанов морепродуктов McCormick & Schmick's» . Bruckmann, Rosser, Sherrill & Co. LLC. Архивировано из оригинала 5 марта 2016 года . Проверено 8 октября 2015 г.
- ^ RathGibson: DLJ расширяет портфель за счет производственных закупок. Выкупы, 14 мая 2007 г.
- ^ «Владелец частного капитала продает RathGibson за 440 миллионов долларов» . Бизнес-журналы . Проверено 8 октября 2015 г.
- ^ United Malt Holdings : Как одна частная инвестиционная фирма превзошла все шансы. Деловая неделя, 13 ноября 2009 г.
- ^ «Касл Харлан продает United Malt за 655 миллионов долларов» . Книга сделок . Проверено 8 октября 2015 г.
- ^ AmeriCast: Брэдкен купит остальную часть AmeriCast Tech за 114 миллионов австралийских долларов. Индекс Доу-Джонса, 29 июля 2008 г.
- ^ «Касл Харлан и замок Бранфорд приобретают Sunless у компании Riverside» . Красота имеет значение . 19 августа 2019 г. Архивировано из оригинала 20 августа 2019 г. Проверено 8 сентября 2019 г.
- ^ МакНалти, Джон (21 ноября 2019 г.). «Замок Бранфорд добавляется к платформе EPS» . Специалист по прямым инвестициям . Проверено 26 ноября 2019 г.
- ^ «ACG Houston объявляет победителей на церемонии награждения «Сделка года» | ACG Houston» . www.acg.org . Проверено 15 сентября 2019 г.
- ^ «Касл Харлан» получил награду «Сделка года» от ACG Houston» . МаркетВотч . 11 февраля 2019 г. Архивировано из оригинала 12 февраля 2019 г. Проверено 15 сентября 2019 г.
Дополнительные ссылки
[ редактировать ]- ЗАМОК ХАРЛАНА БОГАТСТВА ИЗ НИШ . Деловая неделя, 11 ноября 1996 г.
- Руководитель Castle Harlan говорит, что правило справедливой стоимости способствовало экономическому кризису . Private Equity Wire, 16 декабря 2008 г.
- Полипайп: Замок Харлан отключает Полипайп. Сделка, 14 августа 2007 г.
Внешние ссылки
[ редактировать ]
- Замок Харлан (сайт компании)
- Замок Бранфорд (веб-сайт дочерней компании)