✖


Jump to content

АИМКо

    Add links
    (Перенаправлено из Alberta Investment Management )
    Корпорация управления инвестициями Альберты
    Тип компании Королевская корпорация
    Промышленность Управление активами
    Штаб-квартира Эдмонтон , Альберта , Канада
    Ключевые люди
    		Марк Уайзман ( председатель )
    Эван Сиддалл ( генеральный директор )
    Марлен Паффер ( директор по инвестициям )
    Пол Лэнгилл ( финансовый директор )
    Доход Увеличивать 1,08 миллиарда канадских долларов (2023 г.)
    АУМ 160,6 млрд канадских долларов (2023 г.)
    Владелец Правительство Альберты
    Количество сотрудников
    		450+
    Подразделения Денежный рынок и фиксированный доход
    Государственные акции
    Глобальное распределение тактических активов
    Недвижимость
    Частные инвестиции
    Инфраструктура и возобновляемые ресурсы
    Частный долг и кредит
    Частная ипотека
    Веб-сайт аимко .что

    Корпорация управления инвестициями Альберты ( AIMCo ) — корпорация канадской короны и институциональный инвестор, созданная для управления несколькими государственными фондами и пенсионными фондами со штаб-квартирой в Эдмонтоне , Альберта. AIMCo была основана актом Законодательного собрания Альберты в 2008 году под руководством прогрессивно-консервативной партии премьер-министра Эда Стельмаха .

    AIMCo управляет одним из крупнейших публичных пулов фондов Канады с активами под управлением на общую сумму 160,6 млрд долларов США (2023 г.). AIMCo управляет активами от имени 375 000 участников провинциальных государственных пенсионных и пенсионных планов, пожертвований, государственных фондов и других государственных счетов, включая Целевой фонд сбережений наследия Альберты стоимостью 22,07 миллиарда долларов . [а]

    Обзор

    [ редактировать ]

    Правительство прогрессивно-консервативной партии впервые объявило о своем намерении консолидировать управление инвестициями в рамках новой коронной корпорации 20 марта 2007 года, приняв Закон о корпорации управления инвестициями Альберты (законопроект 22). Первоначально основанная под названием Alberta Investment Management Corporation, AIMCo возьмет на себя инвестиционные обязанности от департамента финансов провинции с активами на общую сумму 70 миллиардов долларов. [1] [2] Правительство провинции заявило, что это изменение приведет к увеличению годовой прибыли от инвестиций до 500 миллионов долларов. [3] [1] Это решение последовало за аналогичными реорганизациями, предпринятыми другими правительствами Канады, например, за созданием Инвестиционного совета по пенсионным планам Канады . AIMCo должна была базироваться в Эдмонтоне и управлять Целевым фондом сбережений наследия Альберты , Фондом медицинских исследований Альберты Heritage, Пенсионным планом местных властей и другими государственными пенсиями и фондами и должна была стать пятым по величине инвестиционным фондом в Канаде в то время. [4] Закон о создании AIMCo вступил в силу 1 января 2008 года. [5] Лео де Бевер, бывший директор по инвестициям Victorian Funds Management Corporation AIMCo , был принят на должность главного исполнительного директора в апреле 2008 года. [6]

    AIMCo сделала ряд крупных и громких инвестиций в первый год своей деятельности, приобретя доли в трубопроводах в Испании, водопроводных станциях в Англии и Puget Sound Energy в Вашингтоне . Ранние внутренние инвестиции включали KMC Mining Corp, CCS Energy Services и покупку 15 процентов акций Precision Drilling за 280 миллионов долларов 20 апреля 2009 года. [7]

    В 2015 году AIMCo получила 9,1% общей чистой прибыли фонда от имени своих клиентов. [8] К 2015 году AIMCo управляла четырьмя фондами целевого капитала, семью пенсионными планами, девятью государственными фондами, восемью специализированными фондами и другими сбалансированными фондами. [ нужна ссылка ]

    HSBC Place в Эдмонтоне в 2009 году

    В феврале 2017 года AIMCo приобрела HSBC Place, 18-этажное здание площадью 317 000 квадратных футов (29 500 м²). 2 ) офисное здание в центре Эдмонтона, которое станет штаб-квартирой фирмы. В июле 2018 года AIMCo начала реконструкцию здания, чтобы превратить его в офис класса «АА», включая замену навесной стены внешней стеклопакетами с тройным остеклением , новые механические и электрические системы, а также соответствие LEED Gold сертификационным стандартам , WELL Gold и WIRED Gold. . Преобразование осуществлялось под руководством Эдмонтонской архитектурной фирмы DIALOG . [9]

    Пенсионные планы, активы которых находятся под управлением AIMCo, включают более 60 миллиардов долларов (2021 г.) от имени 281 764 членов LAPP (LAPP является крупнейшим клиентом AIMCo с 37% активов), Пенсионный план для спецназа, Пенсионный план государственной службы (PSPP). , Пенсионный план для управленческих работников (MEPP), Пенсионный план для провинциальных судей и магистров палат (зарегистрированные) и Дополнительный пенсионный план для провинциальных судей и магистров палат (незарегистрированные), а также Дополнительный пенсионный план для менеджеров государственной службы. После добавления активов Пенсионного фонда учителей Альберты (ATRF) под управление AIMCo в соответствии с законопроектом 22 о бюджете UCP от ноября 2019 года, Законом о реформе агентств, советов и комиссий и государственных предприятий - в случае его принятия - AIMCo станет «инвестиционным менеджером все пенсии государственного сектора». [10] [11] Изменение было внесено в рамках бюджета UCP на 2019 год, представленного министром финансов Трэвисом Тэйвсом. [11] Единственным акционером этих планов является министр финансов Альберты.

    К апрелю 2020 года AIMCo управляла примерно «119 миллиардами долларов от имени 375 000 участников провинциальных государственных пенсионных программ, а также государственных счетов, таких как Провинциальный Целевой фонд сбережений наследия на сумму 18 миллиардов долларов». [12]

    Министр Тэйвс заявил, что AIMCo «обеспечила годовую прибыль в размере 9,9% от инвестиций жителей Альберты» за десятилетие, закончившееся в 2019 году. [11]

    Активы под управлением

    [ редактировать ]

    В 2008/09 финансовом году, закончившемся 31 марта 2009 года, AIMCo имела активы под управлением (AUM) на сумму 69,0 миллиардов долларов США. [13] В то время он инвестировал по всему миру от имени 27 клиентов из Альберты, размер которых варьировался от поместья Милдред Роу Уэстон стоимостью 100 000 долларов до Целевого фонда сбережений наследия Альберты стоимостью 13,98 миллиарда долларов . Эти 27 клиентов также представляли фонды с совершенно разными потребностями, например, клиенты пенсионных фондов и клиенты фондов целевого капитала, которые хотели долгосрочного роста для удовлетворения своих текущих и будущих потребностей, включая 290 000 действующих и вышедших на пенсию сотрудников государственного сектора, охваченных восемью пенсионными фондами AIMCo. клиентов в то время. Эти клиенты сбалансированных фондов, которые полагаются на AIMCo для инвестирования в сочетание денежного рынка и фиксированного дохода, акций и неликвидов (недвижимость, другие твердые активы), отличаются от клиентов государственных фондов и специализированных фондов, которые полагаются на AIMCo для инвестирования своих средств. фонды преимущественно работают на безрисковом денежном рынке и в инвестициях с фиксированным доходом, поскольку они имеют «большие объемы оборотного капитала», который им необходимо будет привлечь в течение очень короткого периода времени. [14]

    К концу 2021 календарного года AIMCo имела активы AUM на сумму 168,3 миллиарда долларов. [15] В то время он инвестировал по всему миру от имени 31 клиента из Альберты, размер которого варьировался от AL Sifton Estate на 1 миллион долларов до пенсионного плана местных властей на 61,6 миллиарда долларов. [16] Со времени отчета за 2008/09 год число действующих и вышедших на пенсию государственных служащих, охваченных клиентами пенсионных фондов AIMCo, выросло с 290 000 человек до более чем 375 000. [12] не считая 85 000 действующих и вышедших на пенсию учителей Пенсионного фонда учителей Альберты, [17] которая стала клиентом AIMCo в 2021 году. [16]

    Год [б] AUM ( млрд канадских долларов ) Возврат (за вычетом комиссий) Клиенты [с] Членство в
    пенсионный фонд
    клиенты [д]     		Цитирование
    2008–09 $69.0 -10.1% 27 290,000 [18]
    2009–10 $70.7 12.0% 26 300,000 [19]
    2010–11 $68.8 8.2% 26 не указано [20]
    2011–12 $69.7 7.4% 26 не указано [21]
    2012 $68.6 10.2% 26 310,000 [22]
    2013 $74.7 12.5% 27 310,000 [23]
    2014 $83.9 9.9% 27 330,000 [24]
    2015 $90.2 9.1% 31 330,000 [25]
    2016 $95.7 5.8% 32 330,000 [26]
    2017 $103.7 9.3% 32 330,000 [27]
    2018 $108.2 2.3% 31 368,000 [28]
    2019 $118.8 10.6% 31 375,000 [29] [12]
    2020 $118.6 2.5% 30 не указано [30]
    2021 $168.3 14.7% 31 не указано [и] [32]
    2022 $158.0 -3.4% 28 не указано [33]

    Управление и совет директоров

    [ редактировать ]

    В июне 2020 года Марк Уайзман был назначен новым председателем AIMCo. [34]

    В 2018 году в состав совета директоров входили Дж. Ричард Берд в качестве председателя, Филлис Кларк, Хелен Кирнс, Кен Кронер, Джим Приер, Том Вудс, Шэрон Саллоуз и Роберт Вивиан-младший. [35] Джеки Шеппард из Talisman Energy была новым членом, заменив Гарольда Рузена, который работал с 2011 по 2018 год, когда он вышел на пенсию. [36] Роберт «Джей» Вивиан-младший из IBM стал членом в 2014 году вместе с Джоном Фергюсоном из Suncor и Дж. Ричардом Бердом из Enbridge. [37] : 21  Бёрд, который ушел из Энбриджа в 2015 году после работы там на различных руководящих должностях, в том числе в качестве финансового директора и исполнительного вице-президента, был назначен генеральным директором AIMCo в июне 2017 года, вступив в силу 21 октября 2017 года. Мак Ван Вилинген занимал пост председателя совета директоров из Энбриджа. Декабрь 2014 года, пока он не ушел в отставку в 2018 году. [38] Кевин Юбелейн впервые был назначен генеральным директором AIMCo вместо уходящего председателя Чарльза Бэйли в 2014 году. [39] Вице-губернатор Альберты назначает всех членов правления AIMCo. [40]

    AIMCo была создана как коронная корпорация провинции Альберта для предоставления независимых услуг по управлению инвестициями назначенным пенсионным фондам, а также провинциальным органам и фондам государственного сектора с строгой подотчетностью за свои инвестиционные решения. [41] Согласно Положению о Корпорации управления инвестициями Альберты, члены совета директоров должны иметь очевидный опыт в таких областях, как «управление инвестициями, финансы, бухгалтерский учет или право» или занимать высшие руководящие должности. [42] Согласно годовому отчету AIMCo за 2010/2011 год, Совет директоров собирается шесть раз в год, причем заседания планируются на год вперед. [43] : 39 

    Штаб-квартира AIMCo находится в Эдмонтоне , Альберта, с дополнительными офисами в Калгари , Торонто , Лондоне , Люксембурге , Нью-Йорке и Сингапуре . [44]

    Стратегия

    [ редактировать ]

    AIMCo является одним из нескольких «объединенных инвестиционных портфелей» в Канаде, которые позволяют «контролируемое клиентом распределение активов для нескольких пенсионных планов государственного сектора и инвестиционных фондов. Благодаря объединенному управлению активами эти организации достигают достаточного масштаба, чтобы обеспечить значительную экономию средств за счет внутренних инвестиций. управление и доступ к альтернативным классам активов». Благодаря таким фондам «Канада становится мировым лидером в успешной адаптации преимуществ крупных фондов к государственному сектору». Это «независимые организации по управлению инвестициями с достаточным масштабом, независимыми советами директоров и внутренним управлением инвестициями, получающие вознаграждение по ставкам, конкурентоспособным по сравнению с частным сектором». [45]

    Ответственное инвестирование (RI)

    [ редактировать ]

    В 2010 году AIMCo стала участником Организации Объединенных Наций Принципов ответственного инвестирования — международной сети инвесторов, работающих вместе над реализацией шести желательных принципов создания более устойчивой глобальной финансовой системы . [46]

    за 2018 год В отчете о тенденциях в области ответственного инвестирования в Канаде отмечен прогресс таких крупных канадских инвесторов, как AIMCo, Инвестиционный совет по пенсионным планам Канады , Пенсионный план учителей Онтарио , которые участвуют в ответственном инвестировании, признавая ценность долгосрочной устойчивости. [47] [48]

    Подход AIMCo к социально ответственному инвестированию определяется ее фидуциарными обязательствами перед клиентами и долгосрочным инвестиционным горизонтом, а также интеграцией факторов экологического, социального и корпоративного управления (ESG) в инвестиционный анализ. [49]

    AIMCo была одной из 12 фирм по управлению инвестициями, которые стали соавторами документа, призванного помочь инвесторам в корпоративном раскрытии информации, связанной с климатом. Отчет был написан в рамках Целевой группы по раскрытию финансовой информации, связанной с климатом, под эгидой Сети лидеров инвесторов. [49] [50]

    Значительные сделки

    [ редактировать ]

    инвестиций под руководством AIMCo В декабре 2010 года в рамках прямых компания приобрела 50 процентов акций чилийской Autopista Central на 61-километровой шестиполосной платной автомагистрали в Сантьяго от имени клиентов AIMCo. В 2011 году AIMCo продала свою долю в Autopista Central компании Abertis примерно за 1,5 миллиарда долларов. [51] В том же году AIMCo в рамках знаковой сделки приобрела у Morgan Stanley Infrastructure Partners 50% акций чилийской компании у Inversiones Grupo Saesa Limitada (Grupo SAESA). [52] Эта компания по передаче и распределению электроэнергии находится в совместной собственности AIMCo и Пенсионного плана учителей Онтарио (OTPP).

    В 2012 году Stanhope, Mitsui Fudosan UK и AIMCo от имени своих клиентов завершили покупку телецентра BBC в Западном Лондоне. Летом 2015 года началось строительство домов, офисов, отелей, магазинов и развлекательных заведений на этой территории площадью 13,7 акра. [53]

    В 2016 году группа прямых инвестиций в инфраструктуру AIMCo стала вторым по величине акционером Howard Energy Partners, приобретя 28% акций у EnLink Midstream Partners, LP. Эта сделка последовала за первоначальными инвестициями AIMCo в августе 2016 года, которые позволили приобрести привилегированные акции серии B на сумму до 500 миллионов долларов. AIMCo предоставила кредиты таким компаниям, как частная Calfrac Well Services , крупная компания по производству гидроразрыва пласта , которая заключила соглашение о финансировании долга с варрантами на сумму 200 миллионов долларов. [54] [55] Также в 2016 году возглавляемый AIMCo консорциум пенсионной системы муниципальных служащих Онтарио (OMERS), пенсионного плана учителей Онтарио (OTPP) и Wren House Infrastructure Management Limited (Wren House) приобрел аэропорт Лондон-Сити . [56]

    В 2017 году AIMCo в партнерстве с MSD Capital и CCMP Capital приобрела Hayward Industries. [57]

    AIMCo в партнерстве с американской корпорацией AES приобрела 100% акций FTP Power LLC у FirTree Partners за 1,6 миллиарда долларов наличными и долгами. Эта инвестиция дает AIMCo право собственности на 150 коммунальных и распределенных систем производства электроэнергии в Соединенных Штатах и ​​Великобритании , что увеличивает их доступность зеленой энергии во всем мире. Barclays Investment Bank и Citigroup выступили софинансовыми консультантами по этой сделке. AIMCo в сочетании с пенсионной системой штата Вирджиния успешно вернула 204,5 миллиона долларов США после того, как совместно возглавила коллективный иск по ценным бумагам против MF Global , ныне несуществующего брокера-дилера. AIMCo консультировалась Goldman Sachs в рамках консорциума ответчиков-андеррайтеров. AIMCo вместе с долгосрочными инфраструктурными инвесторами Allianz Capital Partners (ACP) и Hastings Fund Management (Hastings) приобрела Porterbrook Rail Finance Limited (Porterbook) за нераскрытую сумму. [58] Эта крупная британская компания по лизингу подвижного состава владеет и управляет парком, насчитывающим около 5900 железнодорожных транспортных средств. AIMCo по-прежнему является основным акционером этой компании.

    В мае 2019 года AIMCo объявила о приобретении 85-процентной доли в 90-километровой трубопроводной системе Northern Courier стоимостью 1,15 миллиарда долларов, принадлежащей базирующейся в Калгари компании TC Energy , ранее известной как TransCanada Corporation. [59] В интервью BNN Bloomberg от 4 ноября с Амандой Лэнг Уебейн сказал, что покупка подходит AIMCo. [60] Компания Northern Courier, строительство которой было завершено в 2017 году, имеет действующий контракт на поставку смеси дилбитов с сокращенным жизненным циклом углерода в Форт-Хиллз (FRB) на терминал возле Форт-Мак-Мюррей , принадлежащий Suncor Energy . [59] [61] FRB производится методом пенной обработки . [61]

    AIMCo потеряла гораздо больше, чем другие «сопоставимые фонды» в феврале и марте 2020 года, в первые недели рецессии, вызванной Covid-19 , из-за инвестиций «в контракты, которые окупаются только в том случае, если фондовые рынки остаются стабильными». [12] AIMCo потеряла 4 миллиарда долларов, когда «экономический коллапс, вызванный Covid-19, отправил S&P 500 и другие фондовые индексы на американские горки». [12]

    портфель активов, предназначенных для сдачи в аренду, в Кардиффе, Бирмингеме, Шеффилде и Лондоне за 283 миллиона фунтов стерлингов В июле 2022 года AIMCo и ее партнер по инвестициям в недвижимость в Соединенном Королевстве, Ridgeback Group, купили у Анджело Гордона ; инвестиции удвоили общий портфель AIMco/Ridgeback. [62]

    Организация

    [ редактировать ]

    Сотрудники

    [ редактировать ]

    На момент создания AIMCo 1 января 2008 г. в ее штате работало 137 человек. К 31 декабря 2016 г. число сотрудников в отделах управления инвестициями и рисками, инвестиционных операциях и корпоративных услугах организации выросло до 425. [ нужна ссылка ]

    Эксплуатационные расходы

    [ редактировать ]

    AIMCo работает на основе возмещения затрат. Общие расходы за год, закончившийся 31 марта 2014 года, составили 445 миллионов долларов США, что соответствует 46 центам на 100 долларов инвестированных активов. [63] AIMCo увеличивает внутренние инвестиции в людей и технологии для достижения большей экономической эффективности в течение следующих трех лет. Он планирует интернализировать управление дополнительными активами на сумму 8 миллиардов долларов (5 миллиардов долларов в акциях и 3 миллиарда долларов в чувствительных к инфляции).

    Клиенты

    [ редактировать ]

    AIMCo управляет средствами разнообразной группы клиентов государственного сектора Альберты. Он создает портфели, которые отражают выбранные клиентами профили риска и доходности. Большая часть активов под управлением AIMCo поступает из пенсионных планов государственного сектора Альберты и провинциальных благотворительных фондов. Эти клиенты, известные под общим названием «Сбалансированные фонды AIMCo», в основном инвестируют в акции, облигации и продукты, чувствительные к инфляции. Другие активы, находящиеся под управлением правительства Альберты, обычно инвестируются в денежный рынок и краткосрочные облигации. [ нужна ссылка ]

    Целевой фонд сбережений наследия Альберты

    [ редактировать ]
    Основная статья: Целевой фонд сбережений наследия Альберты

    Целевой фонд сбережений наследия Альберты был создан в 1976 году в соответствии с Законом о Целевом фонде сбережений наследия Альберты. [64] с тремя целями: «откладывать деньги на будущее, укреплять или диверсифицировать экономику и улучшать качество жизни жителей Альберты. [65]

    Первоначально фонд получал 30 процентов роялти от невозобновляемых ресурсов Альберты . В начале 1980-х годов фонд предоставлял кредиты правительствам других провинций Канады. Позже деньги фонда были использованы для реализации капитальных инфраструктурных проектов. [65]

    На сегодняшний день более 33 миллиардов долларов было выделено на финансирование приоритетов жителей Альберты, таких как здравоохранение, образование, инфраструктура и социальные программы. Управление Фондом направлено на максимизацию долгосрочной реальной прибыли при разумном уровне риска. В соответствии с Законом о целевом фонде сбережений наследия Альберты, весь доход, за вычетом суммы, необходимой для защиты от инфляции, используется правительством в качестве дохода. Фонд наследия является членом Международного форума суверенных фондов благосостояния и поэтому присоединился к Сантьягоским принципам передовой практики управления суверенными фондами благосостояния. [66]

    Пенсионные планы

    [ редактировать ]

    Пенсионные планы, активы которых находятся под управлением AIMCo, включают LAPP (Пенсионный план местных властей), Пенсионный фонд учителей Альберты (ATRF), Пенсионный план государственной службы, Пенсионный план сил специального назначения, Закон о пенсионных планах по трудоустройству (EPPA), Пенсионный план государственной службы ( PSPP), Пенсионный план управленческих служащих (MEPP), Пенсионный план провинциальных судей и магистров палат (зарегистрированные) и Дополнительный пенсионный план для провинциальных судей и магистров палат (незарегистрированные), а также Дополнительный пенсионный план для менеджеров государственной службы. Единственным акционером этих планов является министр финансов Альберты.

    • LAPP – 1 марта 2019 года основная надзорная роль LAPP была передана от министра финансов Альберты недавно созданной корпорации LAPP, которая, согласно канадскому законодательству, сделала корпорацию LAPP доверенным лицом членов LAPP, требуя от корпорации «действовать исключительно в лучших традициях». интересы членов LAPP формально стал «совместно спонсируемым пенсионным планом, зарегистрированным в соответствии с Законом о пенсионных планах по трудоустройству (EPPA) Альберты». [67]
    • Пенсионный план государственной службы (PSPP) [68] – созданный в 1947 году, этот план предназначен для сотрудников правительства Альберты и других организаций общественного обслуживания. [69]
    • Пенсионный план спецназа (SFPP) [70] – создана в 1979 году для сотрудников полиции, начальников полиции и заместителей начальников, работающих в местных органах власти Альберты. [71]
    • Пенсионный план для руководителей (MEPP) [72] – основы этого плана были заложены в 1972 году. Тогда он был известен как Пенсионный план управления государственной службой для управленческих служащих правительства Альберты и других организаций государственного сектора. В 1994 году План изменился и был переименован в МОПП. [73]
    • Пенсионный план провинциальных судей и магистров палат (зарегистрированные) и дополнительный пенсионный план для провинциальных судей и магистров палат (незарегистрированных); [74] под общим названием «Пенсионный план для судей» - зарегистрированная часть Плана предоставляет льготы до максимума, разрешенного для зарегистрированных пенсионных планов в соответствии с федеральными налоговыми правилами. Незарегистрированная часть Плана предоставляет льготы, превышающие эти лимиты. Пенсионный план для судей, учрежденный в 2001 году и имеющий обратную силу с 1 апреля 1998 года, заменил провинциальный пенсионный план для судей и магистров палат, учрежденный 1 сентября 1988 года. До этого судьи и магистры палат вносили взносы в Пенсионный план управления государственной службой. [75]
    • Дополнительный пенсионный план для менеджеров государственной службы [76] – созданный 1 июля 1999 г., этот план предоставляет дополнительные пенсионные выплаты менеджерам государственных служб назначенных работодателей, которые участвуют в Пенсионном плане для руководящих работников (MEPP) и чья годовая зарплата превышает годовой максимальный предел зачитываемого для пенсии дохода в соответствии с Законом о подоходном налоге Канады .

    Государственные фонды

    [ редактировать ]

    Государственные средства, которыми управляет AIMCo, используются для оказания услуг Альберты, таких как здравоохранение, образование, инфраструктура и социальные программы. В результате AIMCo инвестирует в частный акционерный капитал, государственный акционерный капитал, фиксированный доход и частный долг. [ нужна ссылка ]

    Споры

    [ редактировать ]

    Консолидация пенсионных активов

    [ редактировать ]

    11 июня 2020 года Объединенное консервативное правительство представило Закон о реформе агентств, советов и комиссий и Закон о государственных предприятиях 2019 года (Законопроект 22), вносящий поправки в ряд законодательных актов провинций, включая передачу управления Пенсионным фондом учителей Альберты AIMCo, и требуя от двух других крупнейших пенсионных планов государственного сектора использовать только AIMCo в качестве инвестиционных менеджеров. [77] [11] [10]

    В декабре 2020 года Пенсионный план университетских академиков (UAPP) согласился передать свой портфель публичных акций от AIMCo новому инвестиционному менеджеру. Правление UAPP назвало причиной такого шага реакцию AIMCo на недавние убытки, связанные с нестабильной инвестиционной стратегией. [78]

    Убыток в 2020 году — 2,1 миллиарда долларов

    [ редактировать ]

    В апреле 2020 года AIMCo сообщила об убытках в размере 2,1 миллиарда долларов из-за краха фондового рынка в 2020 году . Убыток был связан с инвестиционной стратегией, основанной на волатильности (VOLTS); нью-йоркское отраслевое издание Institutional Investor назвало эту стратегию «ошибкой» . [79] Убыток составил примерно треть чистого инвестиционного дохода AIMCo за 2019 год в размере $11,5 млрд. [12] После потери фонд быстро изменил свою стратегию волатильности, и генеральный директор Кевин Юбелейн объявил, что покинет AIMCo к июню 2021 года. [77] Совет директоров AIMCo завершил обзор инвестиционной стратегии VOLTS в июне 2020 года. AIMCo приняла десять рекомендаций обзора, призванных предотвратить повторение серьезных убытков, но не запретила фонду заниматься волатильностью или другими инвестициями на основе производных инструментов. стратегии. [80] Кроме того, в отчете указывается, что культура риска в организации является «неудовлетворительной», а высшему руководству не предоставляется своевременно достаточно информации о рисках для инвестиций. [77]

    См. также

    [ редактировать ]

    Примечания

    [ редактировать ]
    1. ^ Стоимость AHSTF на конец финансового года AIMCo 31 декабря 2021 года. Обратите внимание, что она будет отличаться от собственного годового отчета AHSTF, в котором используется конец финансового года 31 марта 2022 года и который сам будет уменьшен с учетом средств, подлежащих использованию. немедленно передан в начале 2022-23 финансового года из AHSTF правительству Альберты для его ежегодных общих бюджетных расходов.
    2. ^ AIMCo представила отчетность за финансовый год, закончившийся 31 марта, в годовом отчете за 2011–2012 годы, а затем представила отчетность за календарный год, начиная с годового отчета за 2012 год.
    3. ^ AIMCo инвестирует по всему миру от имени этих клиентов: пенсионных, благотворительных и государственных фондов.
    4. ^ Различные клиенты пенсионных фондов, от имени которых AIMCo инвестирует, удовлетворяют потребности в пенсионном доходе этих активных и вышедших на пенсию сотрудников государственного сектора.
    5. ^ Заявлена ​​общая цифра «сотни тысяч» на 2021 год. В 2021 году AIMCo интегрировала Пенсионный фонд учителей Альберты, насчитывающий 85 000 членов (по состоянию на март 2021 года), в качестве восьмого пенсионного фонда, которым она управляет. [17] [31]

    Ссылки

    [ редактировать ]

    Ссылки

    [ редактировать ]
    1. ^ Перейти обратно: а б Ламфье, Гэри (22 марта 2007 г.). «Альберта ожидает большой прирост прибыли». Эдмонтонский журнал . Эдмонтон. п. 1. ПроКвест   2403988221 .
    2. ^ Тринасити, Ким (19 ноября 2019 г.). « «Рискованные предприятия»: профсоюзы Альберты обеспокоены планом поставить пенсии под государственный контроль» . Новости ЦБК . Проверено 23 ноября 2019 г.
    3. ^ «Построение более сильной Альберты» (пресс-релиз). Эдмонтон, Альта: Правительство Альберты. 20 марта 2007 года . Проверено 31 марта 2021 г.
    4. ^ Ламфье, Гэри (22 марта 2007 г.). «Создан инвестиционный фонд стоимостью 70 миллиардов долларов» . Эдмонтонский журнал . Эдмонтон. п. Е1. ПроКвест   2403988506 .
    5. ^ «AIMCo сообщила о валовой прибыли в размере 7,9% за последний финансовый год» . Институт СФБ . 28 июня 2012 года . Проверено 28 июня 2012 г.
    6. ^ Ламфье, Гэри (1 сентября 2008 г.). «Миллиарды Альберты в руках мирян». Калгари Геральд . п. Б3. ПроКвест   2263980689 .
    7. ^ Д'Ализио, Рената; Шмидт, Лиза (3 мая 2009 г.). «Как AIMCo инвестирует деньги жителей Альберты». Калгари Геральд . п. Д7. ПроКвест   2374352401 .
    8. ^ Немет, Денес (22 марта 2016 г.). «AIMCo объявляет о высокой прибыли для клиентов в 2015 году» (PDF) . Проверено 27 июня 2016 г.
    9. ^ AIMCo 2020 , стр. 40–42.
    10. ^ Перейти обратно: а б «Сайт пенсионного плана местных органов власти» . Август 2011 года . Проверено 17 мая 2012 г.
    11. ^ Перейти обратно: а б с д Тэйвс, Трэвис (22 ноября 2019 г.). «Атака профсоюзов на пенсионные планы Альберты — это «абсолютная чушь» » . Калгари Геральд . Проверено 22 ноября 2019 г.
    12. ^ Перейти обратно: а б с д и ж Уиллис, Эндрю; Джонс, Джеффри (21 апреля 2020 г.). «Управляющий пенсионным фондом Альберты теряет 4 миллиарда долларов из-за неудачной инвестиционной ставки» . Проверено 21 апреля 2020 г.
    13. ^ AIMCo 2009 , стр. 1.
    14. ^ AIMCo 2022 , с. 8.
    15. ^ AIMCo 2022 , с. 2.
    16. ^ Перейти обратно: а б АИМКо 2022 , с. 9.
    17. ^ Перейти обратно: а б АТРФ (31 августа 2022 г.). Годовой отчет ATRF за 2021/22 год (PDF) (Отчет). Эдмонтон : Пенсионный фонд учителей Альберты. п. 3 . Проверено 18 февраля 2023 г.
    18. ^ AIMCo 2009 , стр. 1–3.
    19. ^ AIMCo 2010 , стр. внутри, 1.
    20. ^ AIMCo 2011 , стр. 1–2.
    21. ^ AIMCo 2012 , стр. 3, 9–10.
    22. ^ AIMCo 2013 , с. 9-11, 16.
    23. ^ AIMCo 2014 , с. 5, 23.
    24. ^ AIMCo 2015 , с. 5, 23.
    25. ^ AIMCo 2016 , с. 1, 13.
    26. ^ AIMCo 2017 , с. 1-2.
    27. ^ AIMCo 2018 , с. 3, 5.
    28. ^ AIMCo 2019 , с. 4, 17–18.
    29. ^ AIMCo 2020 , с. 3, 16.
    30. ^ AIMCo 2021 , с. 2, 19.
    31. ^ AIMCo 2022 , с. 8-9.
    32. ^ AIMCo 2022 , с. 2, 9.
    33. ^ «Годовой отчет Aimco за 2022 год» (PDF) . Проверено 25 января 2024 г.
    34. ^ Ригер, Сара (20 июня 2020 г.). «Бывший глава CPP, отстраненный от BlackRock, назначен председателем AIMCo» . Проверено 1 апреля 2021 г.
    35. ^ AIMCo 2019 , с. 44.
    36. ^ AIMCo 2019 , с. 9.
    37. ^ Годовой отчет AIMCo за 2013 год: Доступ к возможностям (PDF) (Отчет). 31 декабря 2013. с. 92 . Проверено 23 ноября 2019 г.
    38. ^ Корпорация управления инвестициями Альберты (13 июня 2017 г.). «AIMCo объявляет о предстоящих назначениях в Совет директоров и назначении г-на Ричарда Берда председателем» . Проверено 23 ноября 2019 г.
    39. ^ «Генерального директора AIMCo Лео де Бевера сменил опытный инвестиционный руководитель Кевин Юбелейн: Кевин Юбелейн, давний руководитель инвестиционной отрасли, был назван» . Финансовая почта через канадскую прессу . 20 ноября 2014 года . Проверено 23 ноября 2019 г.
    40. ^ AIMCo 2018 , с. 2.
    41. ^ «Совет директоров» , AIMCo , 31 марта 2013 г. , дата обращения 7 февраля 2015 г.
    42. ^ «Положение о Корпорации управления инвестициями Альберты» . Принтер королевы Альберты. 17 сентября 2012 г. Проверено 27 июня 2016 г.
    43. ^ «Годовой отчет» (PDF) , AIMCo , 31 марта 2011 г. , дата обращения 7 февраля 2015 г.
    44. ^ «Годовой отчет AIMCo за 2023 год» (PDF) . 31 декабря 2023 года . Проверено 14 июля 2024 г.
    45. ^ Морно, Уильям (октябрь 2012 г.). Содействие управлению объединенными активами для учреждений государственного сектора Онтарио (Отчет). Правительство Онтарио.
    46. ^ AIMCo 2020 , с. 7.
    47. ^ Херли, Адель; Нэш, Тим (5 февраля 2019 г.). «Рейтинг экофондов 2019» . Корпоративные рыцари . Проверено 23 ноября 2019 г.
    48. ^ Отчет о тенденциях ответственного инвестирования в Канаде за 2018 год . Ассоциация ответственного инвестирования (Отчет). Октябрь 2018 года . Проверено 23 ноября 2019 г.
    49. ^ Перейти обратно: а б AIMCo 2020 , стр. 50–53.
    50. ^ ПрайсуотерхаусКуперс (2019). Реализация TCFD: практические идеи и перспективы из-за кулис для институциональных инвесторов (PDF) . Сеть лидеров инвесторов. Архивировано из оригинала (PDF) 14 июля 2021 года . Проверено 2 апреля 2021 г.
    51. ^ «AIMCo объявляет о продаже платной дороги Autopista Central в Чили» . PRNewswire через AIMCo . Эдмонтон. 21 января 2016 года . Проверено 23 ноября 2019 г.
    52. ^ «AIMCo завершает приобретение 50% акций Grupo Saesa» (PDF) (пресс-релиз). 8 ноября 2011 г. Архивировано из оригинала (PDF) 7 ноября 2019 г.
    53. ^ «Телецентр BBC» . www.aimco.alberta.ca . Проверено 27 июня 2016 г.
    54. ^ Джонс, Джеффри (23 июля 2018 г.). «Юридическая борьба с Calfrac Well Services направлена ​​на то, чтобы показать, что у техасских миллиардеров есть скрытые мотивы» . Глобус и почта . Проверено 23 ноября 2019 г.
    55. ^ «Calfrac объявляет о финансировании долга с варрантами на сумму 200 миллионов канадских долларов» (пресс-релиз). Калгари, Альта: Calfrac Well Services. 10 июня 2016 г. Проверено 23 ноября 2019 г.
    56. ^ Пенсионный план учителей Онтарио (26 февраля 2016 г.). «Консорциум соглашается приобрести 100% аэропорта Лондон-Сити у Global Infrastructure Partners и Highstar Capital» (пресс-релиз) . Проверено 1 апреля 2021 г.
    57. ^ «CCMP Capital и MSD сотрудничают в приобретении Hayward Industries» . ВСЖ . Проверено 16 апреля 2024 г.
    58. ^ «AIMCo, Allianz и Hastings успешно подали заявку на приобретение Porterbrook» (пресс-релиз). Лондон: Альянц . 14 октября 2014 года . Проверено 1 апреля 2021 г.
    59. ^ Перейти обратно: а б «AIMCo объявляет об инвестициях в Северный курьерский трубопровод» . Лента новостей (Пресс-релиз). Эдмонтон, Альта. 28 мая 2019 г. Проверено 1 апреля 2021 г.
    60. ^ Аманда Лэнг , Кевин Юбелейн (4 ноября 2019 г.). AIMCo демонстрирует веру в экономику Альберты, заключая сделку по трубопроводу на сумму 1,15 миллиарда долларов (видео). Торонто: BNN Bloomberg . Проверено 24 ноября 2019 г.
    61. ^ Перейти обратно: а б Яремко, Дебора (30 октября 2018 г.). «Масло, произведенное в Форт-Хиллз, названо в честь своего качества с низким содержанием углерода» . JWN Энергия . Нефтяные пески и тяжелая нефть . Проверено 24 ноября 2019 г.
    62. ^ Фаррелл, Стивен (15 июля 2022 г.). «Портфель BTR приобретен за 283 миллиона фунтов стерлингов» . Инсайдерские СМИ . Проверено 11 августа 2022 г.
    63. ^ «Годовой отчет» (PDF) , AIMCo , 31 марта 2012 г., заархивировано из оригинала (PDF) 11 мая 2013 г. , получено 7 февраля 2015 г.
    64. ^ «Закон о целевом фонде сбережений наследия Альберты» (PDF) . 11 декабря 2015 года . Проверено 27 июня 2016 г.
    65. ^ Перейти обратно: а б «Историческая хронология» , Правительство Альберты , Фонд наследия, Совет казначейства и финансов, 2 декабря 2014 г.
    66. ^ Международный форум суверенных фондов благосостояния. «Наши члены IFSWF» . Архивировано из оригинала 27 сентября 2016 года . Проверено 24 сентября 2016 г.
    67. ^ ЛАПП (1 марта 2019 г.). «LAPP празднует День независимости» (PDF) (Пресс-релиз) . Проверено 23 ноября 2019 г.
    68. ^ «Пенсионный план государственной службы» .
    69. ^ «Сайт пенсионного плана государственных служащих» . Август 2011 года . Проверено 17 мая 2012 г.
    70. ^ «Пенсионный план спецназа» .
    71. ^ «Веб-сайт пенсионного плана спецназа» . Август 2011 года . Проверено 17 мая 2012 г.
    72. ^ «Пенсионное обеспечение управленческих работников» .
    73. ^ «О разделе МЭПП — Сайт пенсионного плана для руководителей» . Август 2011 г. Архивировано из оригинала 28 апреля 2012 г. Проверено 17 мая 2012 г.
    74. ^ «Пенсионный план провинциальных судей и магистров палат» .
    75. ^ «Справочник члена судьи» (PDF) . Декабрь 2003 года . Проверено 17 мая 2012 г. [ постоянная мертвая ссылка ]
    76. ^ «О разделе SRP — веб-сайт Корпорации пенсионного обслуживания Альберты» . Август 2011 г. Архивировано из оригинала 31 марта 2012 г. Проверено 17 мая 2012 г.
    77. ^ Перейти обратно: а б с Френч, Джанет (18 ноября 2020 г.). «Генеральный директор покидает AIMCo из-за инвестиционных потерь в размере 2,1 миллиарда долларов» . Новости ЦБК . Эдмонтон . Проверено 1 апреля 2021 г.
    78. ^ Джонсон, Лиза (10 мая 2021 г.). «Пенсионный план преподавателей университетов выводит миллиарды активов из управления AIMCo» . Эдмонтонский журнал . Проверено 11 мая 2021 г.
    79. ^ Орр, Леанна (21 апреля 2020 г.). «Ошибка AIMCo в торговле волатильностью на 3 миллиарда долларов» . Институциональный инвестор . Проверено 24 апреля 2020 г. Источники сообщают, что канадский фонд отказался от своей стратегии волатильности после значительных потерь.
    80. ^ Совет директоров AIMCo (30 июня 2020 г.). Обзор инвестиционной стратегии VOLTS: сводка результатов (PDF) (отчет). Эдмонтон, Альта: Корпорация управления инвестициями Альберты. Архивировано из оригинала (PDF) 1 апреля 2021 г. Проверено 1 апреля 2021 г.

    Цитируемые работы

    [ редактировать ]

    «Годовой отчет AIMCo» . Корпорация управления инвестициями Альберты . Проверено 18 февраля 2023 г. Основная веб-страница со ссылками на несмежные страницы в годовом отчете (включая точную дату выпуска), а также дополнительные ссылки на следующие смежные PDF-файлы для каждого отчета:

    • AIMCo (30 сентября 2009 г.). Годовой отчет AIMCo за 2008–09 гг. (PDF) (Отчет). Эдмонтон : Корпорация управления инвестициями Альберты . Проверено 18 февраля 2023 г. [страница 1] За годы, закончившиеся 31 марта
    • AIMCo (1 сентября 2010 г.). Годовой отчет AIMCo за 2009/10 год (PDF) (Отчет). Эдмонтон : Корпорация управления инвестициями Альберты . Проверено 18 февраля 2023 г. [страница 1] За годы, закончившиеся 31 марта
    • AIMCo (28 июня 2011 г.). Годовой отчет AIMCo за 2010/11 г. (PDF) (Отчет). Эдмонтон : Корпорация управления инвестициями Альберты . Проверено 18 февраля 2023 г. [страница 2] За годы, закончившиеся 31 марта
    • AIMCo (28 июня 2012 г.). Годовой отчет AIMCo за 2011/12 г. (PDF) (Отчет). Эдмонтон : Корпорация управления инвестициями Альберты . Проверено 18 февраля 2023 г. [Содержание] За годы, закончившиеся 31 марта
    • AIMCo (27 июня 2013 г.). Годовой отчет AIMCo за 2012 год (PDF) (Отчет). Эдмонтон : Корпорация управления инвестициями Альберты . Проверено 1 апреля 2021 г. [страница 3] по состоянию на 31 декабря 2012 г.
    • AIMCo (25 июня 2014 г.). Годовой отчет AIMCo за 2013 год (PDF) (Отчет). Эдмонтон : Корпорация управления инвестициями Альберты . Проверено 18 февраля 2023 г. [страница 5] по состоянию на 31 декабря 2013 г.
    • AIMCo (30 июня 2015 г.). Годовой отчет AIMCo за 2014 год (PDF) (Отчет). Эдмонтон : Корпорация управления инвестициями Альберты . Проверено 18 февраля 2023 г. [страница 5] по состоянию на 31 декабря 2014 г.
    • AIMCo (30 июня 2016 г.). Годовой отчет AIMCo за 2015 год (PDF) (Отчет). Эдмонтон : Корпорация управления инвестициями Альберты . Проверено 18 февраля 2023 г. [страница 1] По состоянию на год, закончившийся 31 декабря 2015 г.
    • AIMCo (30 июня 2017 г.). Годовой отчет AIMCo за 2016 год (PDF) (Отчет). Эдмонтон : Корпорация управления инвестициями Альберты . Проверено 18 февраля 2023 г. [страница 1] За календарный год, заканчивающийся 31 декабря 2016 г.
    • АИМКо (29 июня 2018 г.). Годовой отчет AIMCo за 2017 год (PDF) (Отчет). Эдмонтон : Корпорация управления инвестициями Альберты . Проверено 2 апреля 2021 г. [страница 3] За календарный год, заканчивающийся 31 декабря 2017 г.
    • АИМКо (28 июня 2019 г.). Годовой отчет AIMCo за 2018 год (PDF) (Отчет). Эдмонтон : Корпорация управления инвестициями Альберты . Проверено 18 февраля 2023 г. [страница 4] За календарный год, заканчивающийся 31 декабря 2018 г.
    • AIMCo (9 июля 2020 г.). Годовой отчет AIMCo за 2019 год (PDF) (Отчет). Эдмонтон : Корпорация управления инвестициями Альберты . Проверено 1 апреля 2021 г. [страница 3] За календарный год, заканчивающийся 31 декабря 2019 г.
    • AIMCo (30 июня 2021 г.). Годовой отчет AIMCo за 2020 год (PDF) (Отчет). Эдмонтон : Корпорация управления инвестициями Альберты . Проверено 18 февраля 2023 г. [страница 2] За календарный год, заканчивающийся 31 декабря 2020 г.
    • AIMCo (30 июня 2022 г.). Годовой отчет AIMCo за 2021 год (PDF) (Отчет). Эдмонтон : Корпорация управления инвестициями Альберты . Проверено 18 февраля 2023 г. [страница 2] За календарный год, заканчивающийся 31 декабря 2021 г.
    [ редактировать ]
    Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=AIMCo&oldid=1238731146"
    Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
    Arc.Ask3.Ru
    Номер скриншота №: 4fef8068cebdfd5ab1c2f4e0d923df5f__1722846900
    URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/4f/5f/4fef8068cebdfd5ab1c2f4e0d923df5f.html
    Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
    AIMCo - Wikipedia
    Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)