индекс S&P 400
| Фундамент | 19 июня 1991 г |
|---|---|
| Оператор | Индексы S&P Dow Jones [ 1 ] |
| Обмены | |
| Торговый символ |
|
| Составляющие | 401 |
| Тип | Средняя капитализация [ 1 ] |
| Рыночная капитализация | долларов США 2,7 триллиона ( по состоянию на 29 декабря 2023 г. ) [ 2 ] |
| Метод взвешивания | В свободном обращении, взвешенные по капитализации [ 3 ] |
| Связанные индексы | Список |
| Веб-сайт | spglobal.com/sp-400 |
Индекс S&P MidCap 400 , более известный как S&P 400 , представляет собой индекс фондового рынка , входящий в состав индексов S&P Dow Jones .
Обзор
[ редактировать ]Индекс служит индикатором для сектора акций США со средней капитализацией и является наиболее широко используемым индексом компаний со средней капитализацией. Он входит в индекс S&P 1500 , который также включает в себя S&P 500 для более крупных компаний, базирующихся в США, и S&P 600 для более мелких компаний, хотя все три индекса включают несколько иностранных акций, которые торгуются на фондовых биржах США.
Чтобы быть включенным в индекс, акции должны иметь общую рыночную капитализацию в диапазоне от 6,7 до 18,0 миллиардов долларов. [ 4 ] Эти критерии приемлемости рыночной капитализации предназначены для добавления в индекс, а не для продолжения членства. В результате компонент индекса, который нарушает критерии добавления к этому индексу, не удаляется, если текущие условия не требуют изменения индекса. [ 4 ]
Кроме того, как и в случае с S&P 500 и S&P 600 , существуют требования финансовой жизнеспособности. Компании должны иметь положительную заявленную прибыль за последний квартал, а также за последние четыре квартала (суммированные вместе).
По состоянию на 29 декабря 2023 г. [update]Средняя рыночная капитализация составила $6,3 млрд, при этом рыночная капитализация крупнейшей компании в индексе составила почти $17,9 млрд, а самой маленькой компании — $1,7 млрд. Рыночная капитализация индекса охватывает почти 7 процентов общего фондового рынка США .
Запись значений
[ редактировать ]| Категория | Рекордные максимумы | |
|---|---|---|
| Закрытие | 3,046.36 | Четверг, 28 марта 2024 г. |
| Внутридневной | 3,056.49 | Четверг, 28 марта 2024 г. |
Инвестирование
[ редактировать ]Следующие биржевые фонды (ETF) пытаются отслеживать этот индекс и субиндексы:
Индексный фонд
- SPDR S&P MidCap 400 ETF ( NYSE Arca : MDY ) [ 5 ]
- Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF ( NYSE Arca : IVOO ) [ 6 ]
- iShares Core S&P ETF средней капитализации ( NYSE Arca : IJH ) [ 7 ]
Индексный фонд роста
- SPDR S&P 400 ETF средней капитализации ( NYSE Arca : MDYG )
- ETF Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ( NYSE Arca : IVOG )
- iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF ( NYSE Arca : IJK )
Индексный фонд стоимости
- SPDR S&P 400 ETF средней капитализации ( NYSE Arca : MDYV )
- ETF Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ( NYSE Arca : IVOV )
- iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF ( NYSE Arca : IJJ )
Фонд SPDR был первым, но фонд iShares больше; также они имеют разную структуру. [ 8 ]
Версии
[ редактировать ]Обычно котируемый индекс S&P 400 представляет собой индекс доходности цен ; существуют также версии индекса «совокупная доходность» и «чистая совокупная доходность». Эти версии отличаются способом дивидендов учета . Версия с возвратом цены не учитывает дивиденды; он фиксирует только изменения цен на компоненты индекса. Версия общей доходности отражает эффект реинвестирования дивидендов. Наконец, версия чистой совокупной прибыли отражает эффект реинвестирования дивидендов после вычета подоходного налога .
Годовая прибыль
[ редактировать ]| Год | Возврат цены | Общий доход | Чистый общий доход |
|---|---|---|---|
| 2023 | 14.45% | 16.44% | 15.84% |
| 2022 | −14.48% | −13.06% | −13.49% |
| 2021 | 23.21% | 24.76% | 24.29% |
| 2020 | 11.81% | 13.66% | 13.10% |
| 2019 | 24.05% | 26.20% | 25.55% |
| 2018 | −12.50% | −11.08% | −11.51% |
| 2017 | 14.45% | 16.24% | 15.70% |
| 2016 | 18.73% | 20.74% | 20.13% |
| 2015 | −3.71% | −2.18% | −2.64% |
| 2014 | 8.19% | 9.77% | 9.29% |
| 2013 | 31.57% | 33.50% | 32.92% |
| 2012 | 16.07% | 17.88% | 17.33% |
| 2011 | −3.10% | −1.73% | −2.14% |
| 2010 | 24.85% | 26.64% | 26.10% |
| 2009 | 35.00% | 37.38% | 36.66% |
| 2008 | −37.28% | −36.23% | −36.55% |
| 2007 | 6.69% | 7.98% | Н/Д |
| 2006 | 8.99% | 10.32% | Н/Д |
| 2005 | 11.27% | 12.56% | Н/Д |
| 2004 | 15.16% | 16.48% | Н/Д |
| Источники: [ 9 ] [ 10 ] | |||
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б «Обзор S&P 400» . S&P/Dow Jones Indices LLC . Проверено 20 января 2013 г.
- ^ «Информационный бюллетень о S&P 400®» (PDF) . S&P Global . п. 5.
- ^ «Методология индексов S&P США» (PDF) . Стандарт энд Пурс . Проверено 16 декабря 2017 г.
- ^ Jump up to: а б «Индексы S&P Dow Jones объявляют об обновлении рекомендаций по рыночной капитализации S&P Composite 1500» (PDF) . S&P Global . 1 апреля 2024 года . Проверено 8 апреля 2024 г.
- ^ MDY - SPDR S&P MidCap 400 ETF State Street Global Advisors (SSgA)
- ^ «Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF» .
- ^ iShares Core S&P ETF средней капитализации (IJH): обзор iShares
- ^ ETF со средней капитализацией находят золотую середину Yahoo Finance
- ^ Информационный бюллетень S&P MidCap 400
- ^ S&P MidCap 400® | Индексы S&P Dow Jones