Американский инвестиционный совет
 | |
| Формирование | февраль 2007 г |
|---|---|
| Цель | Пропаганда, исследования и лоббирование прямых инвестиций индустрии |
| Штаб-квартира | Вашингтон, округ Колумбия , США |
Президент, Генеральный директор | Майк Соммерс [1] |
| Веб-сайт | http://www.investmentcouncil.org/ |
Американский инвестиционный совет ( AIC ), ранее называвшийся Советом по росту прямых инвестиций (PEGCC), представляет собой лоббистскую , пропагандистскую и исследовательскую организацию, базирующуюся в Вашингтоне, округ Колумбия , которая была основана консорциумом частных инвестиционных компаний в феврале 2007 года. о защите и продвижении индустрии прямых инвестиций и инвестиций в рост капитала среди законодателей и общественности в целом. В его состав входят некоторые из крупнейших в мире частных инвестиционных компаний.
История
[ редактировать ]Основание и ранняя история
[ редактировать ]Идея создания торговой ассоциации для индустрии прямых инвестиций возникла в 2006 году, когда рынок прямых инвестиций достиг пика бума выкупа в середине 2000-х годов и стал предметом растущей критики и пристального внимания правительства. [2] [3] [4] В том году частные инвестиционные компании участвовали примерно в 28% приобретений в долларовом выражении по сравнению с 3% в 2001 году. [3] В конце 2006 года был сформирован Совет прямых инвестиций (PEC) как основная лоббистская организация отрасли. [5] [6] [7] Торговая ассоциация была официально открыта в Вашингтоне, округ Колумбия , в феврале 2007 года. [8]
AIC проводит исследования по таким вопросам, как влияние прямых инвестиций на создание рабочих мест и пенсионных фондов . доходы [9] [6] с целью информирования лидеров бизнеса, политиков, средств массовой информации и профсоюзных организаций об индустрии прямых инвестиций. [10] Помимо исследовательской и коммуникационной деятельности, миссия Совета также включает защиту интересов частных инвестиционных компаний и индустрии инвестиций в рост капитала. [11] [12]
Расширение и переименование
[ редактировать ]В 2010 году УИК расширила свой состав, включив в него более широкий круг заинтересованных сторон индустрии прямых инвестиций. [13] [14] В сентябре 2010 года к нему присоединились восемнадцать новых членов, в том числе частные инвестиционные компании среднего бизнеса и инвестиционные компании, занимающиеся инвестициями в рост капитала . [14] После этого расширения УИК изменила свое название на Совет по росту прямых инвестиций (PEGCC), чтобы отразить более широкий членский состав. [15] По данным Совета, в дополнение к изменению названия он создал комитет под названием «Комитет по росту капитала», который конкретно занимается вопросами, связанными со средними и малыми рыночными фирмами. [16] В 2016 году PEGCC изменил свое название на Американский инвестиционный совет, чтобы «отразить растущее разнообразие фирм прямых инвестиций и растущее внимание отрасли». [17]
Фирмы-члены
[ редактировать ]Членами AIC являются некоторые из крупнейших частных инвестиционных компаний в мире, а также класс ассоциированных членов консультативных и юридических фирм, которые практикуют прямые инвестиции. [13] Полный список членов можно найти на сайте AIC. [18]
Деятельность
[ редактировать ]С момента своего создания в 2007 году AIC потратила на лоббирование более 11 миллионов долларов. [19] Он также заказывает и публикует исследования, благоприятные для индустрии прямых инвестиций.
Помимо исследовательской и лоббистской деятельности, торговая ассоциация разработала руководящие принципы передовой практики. В 2009 году он разработал набор «Руководящих принципов ответственного инвестирования», которые были приняты его членами и охватывают такие вопросы, как здоровье, безопасность, труд, управление, [20] прозрачность для заинтересованных сторон и уважение прав человека . [21] Руководящие принципы были разработаны в соответствии с ( ООН Принципами ответственного инвестирования PRI) на основе обсуждений между членами АИК и группой институциональных инвесторов . [21] членов Руководящие принципы ориентированы на прозрачность сделок с частными инвестициями и обеспечение соблюдения всех применимых законов, как в Соединенных Штатах, так и за рубежом, а также поощряют добавление стоимости портфельных компаний . [21] [20] AIC получил положительные отзывы о своих руководящих принципах от исполнительного директора PRI Джеймса Гиффорда и главных инвестиционных директоров Калифорнийской системы пенсионного обеспечения государственных служащих (CalPERS). [21] и пенсионная система учителей штата Калифорния (CalSTRS), но Международный союз работников сферы обслуживания (SEIU) по-прежнему критиковал отрасль, утверждая, что необходимо внешнее регулирование, а не внутренние правила. [20]
В 2016 году АИК в партнерстве с Национальной ассоциацией инвестиционных компаний запустила Женскую инициативу прямых инвестиций. Инициатива способствует привлечению и удержанию женщин в сфере прямых инвестиций. Благодаря этой инициативе члены AIC продвигают Рекомендации, заархивированные 16 августа 2017 года в Wayback Machine , и передовые практики, заархивированные 16 августа 2017 года в Wayback Machine, для улучшения гендерного паритета в сфере прямых инвестиций. [22]
Исследования и отчеты
[ редактировать ]AIC публикует ежеквартальные и годовые отчеты, в которых освещаются тенденции сбора средств и инвестиций, измеряются показатели эффективности PE и анализируются ведущие штаты и округа для инвестиций. В этих отчетах рассказывается о влиянии прямых инвестиций по всей стране.
Отчет о лучших штатах и округах
[ редактировать ]В 2011 году AIC опубликовал свой первый отчет о крупнейших штатах и округах , в котором был составлен рейтинг 20 крупнейших штатов и округов Конгресса, получающих наибольшее количество прямых инвестиций и имеющих наибольшее количество компаний, поддерживаемых частными инвестициями. В отчете представлена интерактивная карта на веб-сайте AIC, которая позволяет посетителям узнать информацию о прямых инвестициях в каждый штат, включая данные о пенсионных фондах . [23] Данные для отчета предоставлены Thomson Reuters и данными о собственности, собранными AIC. [24]
Другие отчеты
[ редактировать ]В начале 2007 года индустрия прямых инвестиций подверглась критике со стороны Международного союза работников сферы обслуживания (SEIU), который утверждал, что эта отрасль подвергает сотрудников риску потери рабочих мест и оказывает негативное влияние на создание рабочих мест. [25] [26] В ответ на эту критику AIC заказал ряд исследований и отчетов. В сентябре 2007 года в отчете AIC были подробно описаны три тематических исследования компаний, принадлежащих частным инвестициям, которые стали более конкурентоспособными и увеличили занятость после их выкупа . [27] В январе следующего года исследование Совета, проведенное Робертом Дж. Шапиро и экономистом Нам Фамом, показало, что 76% компаний, принадлежащих восьми частным инвестиционным компаниям, сообщили об увеличении количества рабочих мест. [28] Исследование выявило «значительно больший прирост рабочих мест» в сделках прямых инвестиций по сравнению с рынком в целом. [29] В 2010 году отчет AIC показал, что портфельные компании превосходят государственные компании на 7% за три года и на 11% за пять лет, что противоречит утверждениям о том, что частный капитал оказывает негативное влияние на улучшение операционной деятельности. [30]
Другие отчеты, подготовленные по заказу Совета, включают план по улучшению экономики США, подготовленный экономистами Мартином Нилом Бэйли и Мэтью Слотером . [31] и отчет, согласно которому общая занятость в компаниях, принадлежащих частным инвестициям, составляет 11 миллионов человек. Журнал Pensions & Investments заявил, что это первый случай количественной оценки занятости в отрасли. [32]
Законодательство и регулирование
[ редактировать ]AIC неоднократно выступал перед Конгрессом в поддержку индустрии прямых инвестиций. В 2009 году тогдашний президент УИК Дуглас Ловенштейн дал показания перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей (HFSC) в поддержку законодательства, требующего регистрации фондов прямых инвестиций и хедж-фондов в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). [33] Он заявил, что УИК поддержала регистрацию в соответствии с предложенным Законом о регистрации консультантов по инвестициям частных фондов , поскольку ее члены воспринимали этот закон как важный компонент защиты инвесторов от системного риска . [34] Поддерживая регистрацию, Ловенштейн выразил обеспокоенность по поводу затрат для небольших фирм. [35]
AIC давала показания перед Конгрессом о роли отрасли в экономике. В 2007 году Ловенштейн давал показания перед HFSC о влиянии прямых инвестиций на занятость и компании. [36] В 2009 году его председатель Марк Тресновски свидетельствовал перед банковским подкомитетом Сената о потенциальной роли прямых инвестиций в восстановлении экономики США. [35]
Первоначальные лоббистские усилия AIC были сосредоточены на противодействии предложенному закону о повышении налогообложения гонораров управляющих частными инвестициями. [37] [38] [39] AIC поддержал сохранение процентного налога на гонорары менеджеров на уровне 15 процентов. [40] вместо того, чтобы увеличивать его до уровня заработанного дохода. [39] Предложенный закон был отклонен, но аналогичные предложения были выдвинуты в 2009 и 2011 годах, и АИК продолжал выступать против них. [41]
Раскрытие информации о лоббировании
[ редактировать ]В соответствии с требованиями Закона о раскрытии информации о лоббировании 1995 года и Закона о честном руководстве и открытом правительстве 2007 года , Совет является зарегистрированной лоббистской организацией и подает ежеквартальные отчеты об этой деятельности, включая суммы денег, потраченных конкретно на лоббирование. [19]
Ежегодные отчетные расходы на лоббирование
[ редактировать ]- 2007: $1,720,000
- 2008: $3,360,000
- 2009: $3,590,000
- 2010: $2,430,000
- 2011: $2,220,000
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Эндрю Джозеф (30 января 2012 г.). «Судья назначен президентом и генеральным директором PEGCC» . Аллея влияния . Национальный журнал . Проверено 31 января 2012 г. [ постоянная мертвая ссылка ]
- ^ Йерак, Бекки (27 декабря 2006 г.). «Фирмы по поглощению образуют торговую группу: Совет по прямым инвестициям планирует образовательный толчок» . Чикаго Трибьюн . Проверено 13 декабря 2011 г.
- ^ Перейти обратно: а б Бирнбаум, Джеффри (27 декабря 2006 г.). «Частные фонды готовятся к лоббированию: акционерные компании объединяются, чтобы бороться с регулированием» . Вашингтон Пост . Проверено 13 декабря 2011 г.
- ^ Духигг, Чарльз (24 декабря 2006 г.). «Могут ли частные инвестиции создать публичное лицо?» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 30 января 2012 г.
- ^ Нолан, Гамильтон (1 декабря 2006 г.). «Американские фирмы PE готовы к созданию первой торговой ассоциации» . Неделя PR . Проверено 13 декабря 2011 г.
- ^ Перейти обратно: а б Макфадьен, Кен (30 октября 2006 г.). «Торговая группа PE близка к созданию на фоне усиления контроля: Потребность в торговой группе прямых инвестиций возросла, когда Министерство юстиции начало неофициальное расследование в отрасли» . Дайджест инвестиционных дилеров . СорсМедиа, Инк . Проверено 13 декабря 2011 г.
- ^ «Группа прямых инвестиций утверждает, что законодатели неправильно понимают отрасль» . Кремниевая долина / Бизнес-журнал Сан-Хосе . American City Business Journals, Inc., 12 марта 2007 г. Проверено 13 декабря 2011 г.
- ^ «Крупные фонды акций делают свой ход» . Разведка онлайн . Публикации Индиго. 12 января 2007 года . Проверено 13 декабря 2011 г.
- ^ Фугази, Даниэль (март 2007 г.). «Группа лоббирования прямых инвестиций дает рынку голос» . Слияния и поглощения . СорсМедиа, Инк . Проверено 13 декабря 2011 г.
- ^ «Ваша миссия, если вы решите ее принять». Прямые инвестиции Интернэшнл . Февраль 2007 года.
- ^ Олдер, Нил (27 декабря 2006 г.). «Техас Пасифик и другие образуют торговую ассоциацию прямых инвестиций» . Далласский деловой журнал . Американские городские деловые журналы, Inc. Проверено 13 декабря 2011 г.
- ^ "О" . PEGCC.org . Совет капитала по росту прямых инвестиций . Проверено 21 декабря 2011 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Членство в АИК» . Менеджер по частным инвестициям . Прямые инвестиции Интернэшнл. 22 апреля 2010 г. Архивировано из оригинала 16 августа 2017 г. . Проверено 15 августа 2017 г.
- ^ Перейти обратно: а б «УИК добавляет 18 членов, меняет название». Прямые инвестиции Интернэшнл . 14 сентября 2010 г.
- ^ Латтман, Питер (14 сентября 2010 г.). «Перестройка сферы прямых инвестиций начинается с торговой группы» . Книга сделок . Нью-Йорк Таймс . Проверено 13 декабря 2011 г.
- ^ «Совет по прямым инвестициям добавляет 18 новых членов и меняет название на Совет по росту и развитию прямых инвестиций» . PEGCC.org . Совет капитала по росту прямых инвестиций. 14 сентября 2010 года . Проверено 21 декабря 2011 г.
- ^ «Совет по росту частного капитала обновляет миссию; меняет название на Американский инвестиционный совет» . Investmentcouncil.org . 10 мая 2016 г.
- ^ «Члены – АИК» . АИК . Проверено 15 августа 2017 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Отчеты ЛДА» . Официальный сайт Сената США . Сенат США . Проверено 5 февраля 2012 г.
- ^ Перейти обратно: а б с Макфадьен, Кен (16 февраля 2009 г.). «PE принимает руководящие принципы ответственного инвестирования» . Отчет о слияниях и поглощениях . СорсМедиа, Инк . Проверено 13 декабря 2011 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д «Члены Совета по прямым инвестициям принимают руководящие принципы ответственного инвестирования» (PDF) . Принципы ответственного инвестирования . Совет прямых инвестиций. 10 февраля 2009 г. Архивировано из оригинала (PDF) 12 ноября 2012 г. . Проверено 13 декабря 2011 г.
- ^ «Женская инициатива в области прямых инвестиций - AIC» (PDF) . АИК . Архивировано из оригинала (PDF) 16 августа 2017 года . Проверено 15 августа 2017 г.
- ^ «Частный капитал в действии в вашем штате» . Интерактивная карта . Совет капитала по росту прямых инвестиций . Проверено 12 мая 2014 г. [ постоянная мертвая ссылка ]
- ^ «Карта на 214 миллиардов долларов: в отчете PEGCC показаны инвестиции в пенсионные фонды по штатам, а также рейтинг лучших фондов по доходности и распределению» . В Новостях . Совет капитала по росту прямых инвестиций. 17 сентября 2012 года . Проверено 12 мая 2014 г.
Сегодня Совет по росту прямых инвестиций (PEGCC) представил «Частные инвестиции в действии в вашем штате» - интерактивную карту, которая впервые объединяет информацию по штатам о крупных государственных пенсионных планах и их инвестициях в частный капитал.
[ постоянная мертвая ссылка ] - ^ Фоли, Стивен (17 мая 2007 г.). «Конгресс предупреждает частный акционерный капитал о сверхприбылях». «Индепендент» (Лондон) .
- ^ Майкл Дж. де ла Мерсед (4 июня 2008 г.). «Профсоюз проводит кампанию против выкупа по всему миру» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 13 декабря 2011 г.
- ^ «ПЭК: выкуп лучше бизнеса». Прямые инвестиции Интернэшнл . Прямые инвестиции Интернэшнл. 6 сентября 2007 г.
- ^ Адлер, Нил (18 января 2008 г.). «Сделки с частным капиталом привели к увеличению количества рабочих мест» . Силиконовая долина / Бизнес-журнал Сан-Хосе . Проверено 22 декабря 2011 г.
- ^ «Исследование показывает, что выкупы увеличивают количество рабочих мест» . Прямые инвестиции Интернэшнл . 17 января 2008 г.
- ^ «Индустрия прямых инвестиций отвергает критику». Хеджуик . ООО «ГФМ», 29 июля 2010 г.
- ^ Санати, Сайрус (17 декабря 2008 г.). «Взгляд Совета прямых инвестиций на приоритеты Обамы» . Книга сделок . Компания «Нью-Йорк Таймс» . Проверено 3 декабря 2011 г.
- ^ Якобиус, Арлин (17 мая 2010 г.). «Совет измеряет влияние прямых инвестиций» . Пенсии и инвестиции . Крейн Коммуникейшнз Инк . Проверено 13 декабря 2011 г.
- ^ Филлипс, Фрэнк (16 ноября 2009 г.). «Паглиука видит роль лоббистов; достижения фирмы расходятся с позицией предвыборной кампании» . Бостон Глобус . Проверено 13 декабря 2011 г.
- ^ «Свидетельство Дугласа Ловенштейна, президента Совета по прямым инвестициям» (PDF) . Слушания Комитета по финансовым услугам Палаты представителей . Палата представителей США. 6 октября 2009 года . Проверено 23 июня 2011 г.
- ^ Перейти обратно: а б Шор, Елена (15 июля 2009 г.). «Совет по прямым инвестициям поддерживает правила регистрации SEC» . Инфраструктурный инвестор . PEI Media Group Limited . Проверено 13 декабря 2011 г. [ постоянная мертвая ссылка ]
- ^ «Дома называет свидетелей на слушании PE» . Частные инвестиции в Азии . ПЭИ Медиа Груп Лимитед. 8 июня 2007 г. [ постоянная мертвая ссылка ]
- ^ Соркин, Эндрю Росс (11 марта 2007 г.). «О частном капитале, политике и подоходном налоге» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 30 января 2012 г.
- ^ Лабатон, Стивен; Андерсон, Дженни (11 июля 2007 г.). «Мистер Крэвис едет в Вашингтон (Капра переворачивается)» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 30 января 2012 г.
- ^ Перейти обратно: а б Шор, Елена (27 апреля 2009 г.). «Частные инвестиционные компании меньше лоббируют, поскольку промышленно-торговая группа берет больше денег» . Вашингтон Индепендент . Проверено 13 декабря 2011 г.
- ^ Латтман, Питер (23 августа 2011 г.). «Главный лоббист прямых инвестиций уходит в отставку» . Книга сделок . Нью-Йорк Таймс . Проверено 13 декабря 2011 г.
- ^ Рубин, Ричард; Слоан, Стивен; Талев, Маргарет (13 сентября 2011 г.). «Обама предлагает налог на облигации и проценты для богатых» . Блумберг Бизнесуик . Архивировано из оригинала 27 января 2012 года . Проверено 23 декабря 2011 г.