Keefe, Bruyette & Woods
 | |
| Тип компании | Дочерняя компания |
|---|---|
| Промышленность | Инвестиционное банковское дело |
| Основан | 1962 |
| Штаб -квартира | AXA справедливый центр Нью -Йорк, Нью -Йорк , США |
Ключевые люди |
|
| Доход |  425,9 млн. Долл. США (2010) |
| 26,6 миллиона долларов (2010) | |
| Общие активы | 699,7 млн. Долл. США (2010) |
Количество сотрудников | 585 (2010) [ 1 ] |
| Родительский | Stifel Financial |
| Веб -сайт | www |
Keefe, Bruyette & Woods, Inc. , компания Stifel , является инвестиционной банковской фирмой со штаб -квартирой в Нью -Йорке , специализирующейся исключительно на секторе финансовых услуг. Основные бизнес -линии KBW включают исследования , корпоративные финансы , продажи акций и торговлю , рынки капитала капитала , рынки долгового капитала и управление активами .
Фирма предоставляет широкий спектр услуг для корпоративных клиентов, таких как банковские компании, страховые компании, недвижимость и REIT , брокерские дилеры , ипотечные банки, компании по управлению активами и фирм-специалисты, а также сообщество институциональных инвесторов. Аналитики KBW охватывают более 600 компаний в отрасли финансовых услуг во всем мире.
Компания, которая была основана в 1962 году, в настоящее время имеет девять офисов в Соединенных Штатах, а также офис в Лондоне . В 2013 году KBW была приобретена Stifel Financial , холдинговой компании по финансовым услугам, за 575 миллионов долларов. [ 2 ] KBW консультировал 65 процентов всех банковских слияний и поглощений с 2017 года. [ 3 ]
История
[ редактировать ]Фирма была основана в 1962 году Гарри Кифо -младшим, Джином Брюеттом и Норбертом Вудсом. Три основателя ранее работали вместе в Tucker, Anthony & RL Day . [ 4 ] Начиная с 1950-х годов, Keefe был одним из первых аналитиков-исследований на Уолл-стрит, который сосредоточился на банках, которые впоследствии стали специальностью фирмы, которую он стал соучредителем. [ 4 ] Норберт Вудс умер в 1972 году, и в течение 1970 -х и 1980 -х годов возглавлял фирму. [ 5 ]
При Гарри Кифе фирма консультировала несколько слияний, которые помогли сформировать крупные региональные банки в 1980 -х годах. Фирма консультировала серию сделок, которые создали Банк Новой Англии из небольших банков в Массачусетсе и Коннектикуте. KBW также консультировал по созданию Suntrust Bank из группы базирующейся в Флориде и Грузии. В 1985 году KBW договорился о слиянии Вачовии и Первого Национального банка Атланты . [ 6 ] В 2005 году фирма была единственным советником Bank of America в результате поглощения MBNA . [ 7 ] Совсем недавно, в 2019 году, KBW консультировала Chemical Financial по слиянию в 3,6 миллиарда долларов с TCF Financial [ 8 ] и процветание Bancshares о приобретении Financial Group LegacyTexas Financial Group в размере 2,1 миллиарда долларов. [ 9 ]
Гарри Киф покинул фирму в 1989 году после делового спора со своими партнерами и основал свою собственную фирму по управлению деньгами и консалтингом. [ 4 ] К 1990 году KBW перешел управление фирмой от оригинальной основателей в новую группу, включая Чарльза Лотта и Джеймса МакДермотта. [ 10 ] Джин Брюетт ушел из фирмы в 1991 году. Позднее Джеймс МакДермотт был осужден за нарушение правил инсайдерской торговли в 2000 году, предоставив советы по акциям подруге. [ 11 ] Джон Даффи сменил его и был назначен президентом и главным исполнительным директором в сентябре 2001 года. [ 12 ]
В октябре 2011 года Даффи был назначен вице -председателем, а Томас Мишо был назначен президентом и главным исполнительным директором KBW. Мишо был вице -председателем и главным операционным директором KBW с сентября 2001 года. [ 13 ]
Влияние 11 сентября 2001 года
[ редактировать ]Предыдущая штаб -квартира компании была расположена на 88 -м и 89 -м этажах Южной Башни Всемирного торгового центра во время террористических атак 11 сентября 2001 года. Из 172 сотрудников Нью -Йорка 67 погибли 67, 67 умерли, 67 погибли. атаки, когда Южная Башня рухнула. [ 14 ] Среди сотрудников, погибших в результате нападения, были со-директор фирмы Джозеф Берри, финансовый директор Джеффри Фокс, а также несколько известных аналитиков Кристофера В. Мерфи, Дэвида Берри, Дина Эберлинг и Томаса Туркауфа. [ 15 ]
Фирма провела ежегодную поминальную службу 9/11, а также поддерживает благотворительный фонд, созданный для семей, чтобы помочь семьям жертв. [ 15 ]
25 июля 2018 года медицинский эксперт из Нью-Йорка объявил, что останки другого сотрудника, убитого в результате нападения, 26-летний Скотт Майкл Джонсон были определены с использованием методов анализа ДНК, которые не были доступны в 2001 году. Джонсон работал Как аналитик по ценным бумагам для компании. [ 16 ]
Европейское расширение
[ редактировать ]| Тип компании | Дочерняя компания |
|---|---|
| Промышленность | Инвестиционное банковское дело |
| Основан | 2004 |
| Несуществующий | 2014 |
| Судьба | Ликвидированный |
| Штаб -квартира | |
Ключевые люди | Васко Морено (генеральный директор и директор европейских исследований) |
| Доход | 30,3 миллиона долларов (2010) |
| Общие активы | 10,6 миллиона долларов (2010) |
Количество сотрудников | 66 (2010) |
| Родительский | Keefe, Bruyette & Woods |
В конце 1990 -х годов фирма начала рассмотреть вопрос о переходе в Европу по поводу возрождающегося спроса на исследования в области акций и брокерских домов . Фирма провела переговоры по слиянию с слиянием с лондонским бутик-инвестиционным банком Fox-Pitt, Келтон в 1998 году, и участвовала в дискуссиях с BNP о возможном приобретении в начале 2001 года. [ 15 ] Стратегическое расширение было отложено в конце 2001 года, поскольку фирма имела дело с последствиями атак 11 сентября .
В ноябре 2004 года KBW объявил, что будет инвестировать 20 миллионов долларов в Европу с намерением повторить свой успех в Северной Америке, предложив специализированные исследования на 110 европейских финансовых акциях к 2005 году. [ 17 ]
Европейская дочерняя компания Keefe, Bruyette & Woods Limited была включена в Лондон, а к декабрю 2004 года команда выросла до 34. [ 18 ] Васко Морено был назван главным исполнительным директором и директором европейских исследований, переходя от конкурирующего европейского бутика Фокса, Питта Келтона . [ 13 ] KBW сделал 13 других старших сотрудников из Fox-Pitt, включая Ричарда Уинн-Гриффита в качестве директора по продажам акций. [ 19 ] [ 20 ]
Этот шаг имел финансовый успех, когда европейский бизнес поднял профиль фирмы и приносил доход 20 миллионов долларов еще в 2005 году. [ 18 ] Фирма также обеспечила членство на Euronext , Лондонской фондовой бирже , Deutsche Borse и Six Focsage Bixches, что консолидировало позицию KBW в качестве специализированного брокера. [ 21 ]
В 2014 году европейская дочерняя компания была поглощена лондонским бизнесом Stifel Financial после слияния двух материнских компаний. Морено подал в отставку в октябре 2013 года. [ 18 ]
Первоначальное публичное предложение
[ редактировать ]В 2005 году KBW был восьмым по величине трейдером финансовых акций NASDAQ 100 , чем Goldman Sachs и Bear Stearns , несмотря на то, что имел всего 430 сотрудников. [ 22 ] фирмы В 2004 и 2005 годах инвестиционный банк был консультантом по слияниям и поглощению финансовых услуг и менеджером по IPO по всему миру, сообщив по сделкам на общую сумму 39 миллиардов долларов в 2005 году. Фирма также заняла первое место в пяти из семи специализированных исследований в Опрос институционального инвестора в декабре 2005 года. [ 23 ]
На основе этого успеха KBW завершила первоначальное публичное предложение акций в 143 миллиона долларов, что 9 ноября 2006 года за 6,8 млн. Акций. [ 24 ] Фирма была продана на NYSE под тикером «KBW». [ 25 ] Совместными книжными книгами для первоначального публичного предложения были Keefe, Bruyette & Woods, Inc. и Merrill Lynch . По состоянию на конец 2010 года сотрудники KBW владели примерно одной трети акций в фирме. [ 26 ]
Азиатское расширение
[ редактировать ]После успеха фирмы в Европе в 2004 году KBW объявила в мае 2010 года, когда он будет открывать офисы в Гонконге и Токио, предлагая исследования , продажи и торговлю , а также консультируют на рынках капитала для институциональных клиентов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Новый бизнес исследований в области справедливости нацелена на дополнительные 91 азиатские финансовые услуги , что сделало глобальную исследовательскую платформу KBW 600 компаний в 33 странах крупнейшей специализированной франшизой для исследований финансовых услуг. [ 27 ]
Bik San Leung был назван главным операционным директором для азиатской франшизы KBW, контролируя 16 первоначальных сотрудников в Гонконге и 4 в Токио . [ 28 ] Как и в Европе , большая часть старших сотрудников фирмы была нанята из Fox-Pitt, азиатского бизнеса Келтона. [ 29 ] Томас Мишо и Васко Морено также были назначены неисполнительными директорами для наблюдения за развитием франшизы. [ 28 ]
Слияние со стифом
[ редактировать ]5 ноября 2012 года Stifel Financial объявила, что приобретает KBW в целом за 575 миллионов долларов. KBW был третьим банком, который слиял со Stifel с 2010 года в рамках усилий Stifel, чтобы стать выдающимся инвестиционным банком среднего рынка . Слияние было завершено 15 февраля 2013 года. Keefe, Bruyette & Woods сохранили свою собственную личность в качестве специалиста в финансовых услугах, работающих под эгидой Stifel, а Томас Мишо сохранил свою роль главного исполнительного директора KBW и стал членом институциональной институции Стифеля. Комитет по управлению групп.
Обзор бизнеса
[ редактировать ]В настоящее время фирма работает под эгидой Stifel в качестве специалиста по финансовым услугам , предоставляя следующие услуги своим клиентам:
Инвестиционное банковское дело
[ редактировать ]KBW предоставляет стратегические консультации для групп частных инвестиций и корпораций, предлагающих задолженность, справедливость и конвертируемый привлечение капитала, слияния и поглощения и реструктуризация. [ 30 ]
Продажи и торговля
[ редактировать ]KBW предлагает для капитала и фиксированного дохода институциональные клиенты . Технология Firm Levers Stifel для обеспечения интеграции приобретения, консультативных консультаций баланса, анализа инвестиционных портфелей и отчетности, а также стратегий, специфичных для продукта, предназначенных для повышения общей производительности. [ 31 ]
Исследовать
[ редактировать ]Вместе со Stifel, подразделение исследований акций KBW является крупнейшим поставщиком промышленности исследований в области капитала малых и средних капиталов . Фирмы охватывают 1600 мировых компаний в 12 секторах и остаются поставщиком с самым широким глобальным финансовым покрытием. Фирма также предоставляет макроэкономические исследования в области мирового сектора финансовых услуг Fintech и имеет группу количественного анализа . [ 32 ]
Государственные финансы
[ редактировать ]KBW помогает государственным и местным органам власти повышать капитал и реализовывать стратегии финансирования, которые позволяют им создавать и поддерживать инфраструктуру для сообществ, которые они обслуживают. [ 33 ]
Рынки капитала капитала
[ редактировать ]Вместе со Stifel, группа акционерного капитала компании несет ответственность за происхождение, андеррайтинг, маркетинг, распределение и цены на акционерные и акционерные предложения во всех секторах. KBW занимает первое место с 2015 годами по предложениям обыкновенных акций № 1 , а с 2018 года - 71% рынка. [ 34 ]
Смотрите также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ 2010 Годовой отчет KBW
- ^ Обзор компании на бизнес -неделе
- ^ «Региональные банки, готовые объединить усилия, чтобы сразиться с JP Morgan в ожидаемой волне слияния» . CNBC . 23 марта 2019 года.
- ^ Jump up to: а беременный в Гарри Киф -младший, 79 лет, новатор по инвестициям в банковские акции . New York Times, 14 марта 2002 г.
- ^ Keefe берет на себя высшую лигу . Euromoney, июнь 1986 года.
- ^ Keefe, пионерский сделок, все еще становленный в возрасте 70 лет. Американский банкир, 14 декабря 1992 г.
- ^ Атлас, Рива Д. (8 июля 2005 г.). «Оттачивая свой имидж как небольшой инвестиционный банк, который может» . New York Times .
- ^ Пранг, Эллисон (28 января 2019 г.). «TCF Financial, химическая сделка показывает влияние закона о банке 2018 года» . Wall Street Journal .
- ^ «Региональный банк США, чтобы купить Peer LegacyTexas за 2,1 миллиарда долларов» . Рейтер . 17 июня 2019 года.
- ^ Keefe Bruyette & Woods выбирает президента . New York Times, 4 октября 1990 г.
- ^ Извиняется перед своей семьей . New York Daily News, 4 августа 2000 г.
- ^ «Keefe, Bruyette & Woods, Inc.: О KBW: Bios старшего руководства» . 2011-11-03. Архивировано из оригинала 2011-11-03 . Получено 2021-02-02 .
- ^ Jump up to: а беременный «Keefe, Bruyette & Woods | Фирма - лидерская команда» . 2012-08-23. Архивировано из оригинала 2012-08-23 . Получено 2021-02-02 .
- ^ Sep11: Keefe, Bruyette and Woods, Inc. для списка жертв 11 сентября.
- ^ Jump up to: а беременный в Длинная дорога фирмы назад . Wall Street Journal, 6 сентября 2011 г.
- ^ Пейджер, Тайлер (25 июля 2018 г.). «Соберив свое обещание семьям, Нью -Йорк определяет еще одну жертву 11 сентября» . New York Times .
- ^ Вайтон, Дэвид (14 ноября 2004 г.). «KBW представляет свою европейскую запись» . www.ft.com . Получено 2021-02-02 .
- ^ Jump up to: а беременный в «Keefe, Bruyette & Woods Limited» . Find-Tupdate.company-Nformation.service.gov.uk . Получено 2021-02-02 .
- ^ «Фокс-Питт, Келтон, пораженный более отставными» . Efinancialcareers . 2004-04-18 . Получено 2021-02-02 .
- ^ Croma.edu.uy. "KBW | Ричард Уинн-Гриффит" . KBW . Получено 2021-02-02 .
- ^ «Киф открывает лондонский магазин» . Институциональный инвестор . 13 декабря 2004 г. Получено 2021-02-02 .
- ^ «KBW: пять лет после 11 сентября - 8 сентября 2006 года» . Money.cnn.com . Получено 2021-02-02 .
- ^ «KBW, Inc. Первоначальный проспект IPO» . www.sec.gov . Получено 2021-02-02 .
- ^ Marketwatch, Стив Гелси. «Keefe, Bruyette & Woods IPO прыгает на 28%» . Marketwatch . Получено 2021-02-02 .
- ^ IPO KBW
- ^ «Годовой отчет KBW, Inc. 2010» . media.corporate-ir.net . Получено 2021-02-02 .
- ^ «KBW раскрывает азиатское расширение» . www.ft.com . Получено 2021-02-02 .
- ^ Jump up to: а беременный «Прыжок азиатский бизнес» . www.theasset.com . Получено 2021-02-02 .
- ^ Флаэрти, Майкл (2009-10-15). «Обновите 2-от-плит, чтобы закрыть в Азии после сделки Macquarie» . Рейтер . Получено 2021-02-02 .
- ^ Croma.edu.uy. «KBW | Инвестиционные банковские возможности» . KBW . Получено 2021-02-02 .
- ^ Croma.edu.uy. «KBW | Возможности акций» . KBW . Получено 2021-02-02 .
- ^ Croma.edu.uy. «KBW | Исследовательские возможности» . KBW . Получено 2021-02-02 .
- ^ Croma.edu.uy. "KBW | Возможности Stifel" . KBW . Получено 2021-02-02 .
- ^ Croma.edu.uy. «KBW | Капитальные рыночные возможности» . KBW . Получено 2021-02-02 .
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Keefe, Bruyette & Woods (веб -сайт компании)
- Компании ранее перечисляли на Нью -Йоркской фондовой бирже
- Инвестиционные банки в Соединенных Штатах
- Инвестиционные компании, базирующиеся в Нью -Йорке
- Компании по финансовым услугам создали в 1962 году
- 2006 Первоначальные общественные предложения
- 2012 слияния и поглощения
- 1962 заведения в Нью -Йорке