Ирвинг Плейс Кэпитал

Ирвинг Плейс Кэпитал
Тип компании	Частный
Промышленность	Частный капитал
Основан	1997 год ; 27 лет назад (как Bear Stearns Merchant Banking)
Основатель	Джон Д. Ховард
Штаб-квартира	745 Пятая авеню , Нью-Йорк, Нью-Йорк, США
Продукты	Выкуп с использованием заемных средств , Капитал роста
Всего активов	5,9 миллиарда долларов
Количество сотрудников	20+
Веб-сайт	www .irvingplacecapital .с

Irving Place Capital , ранее известная как Bear Stearns Merchant Banking (BSMB), — американская частная инвестиционная компания, специализирующаяся на выкупе заемных средств и капитальных вложениях в рост компаний среднего рынка в промышленной, упаковочной, потребительской и розничной отраслях. Базируясь в Нью-Йорке , общий объем выделенного капитала всех фондов составляет 5,9 миллиарда долларов.

Предшественник компании Bear Stearns Merchant Banking был основан в 1997 году Джоном Д. Ховардом, бывшим соучредителем Vestar Capital Partners . Группа завершила отделение от Bear Stearns владельца JPMorgan Chase в 2008 году.

Инвестиции

С момента своего создания Irving Place Capital и ее предшественник Bear Stearns Merchant Banking сделали ряд инвестиций в известные компании в сфере розничной торговли , потребительских товаров , здравоохранения , энергетики , финансовых и деловых услуг , упаковки и промышленности. Среди наиболее заметных инвестиций фирмы можно назвать следующие (отдельно по фонду прямых инвестиций, из которого были сделаны инвестиции):

Fund I — Aéropostale , Integrated Circuit Systems ( Nasdaq : ICST ), NRT Incorporated , Safety 1st ( Nasdaq : SAFT ), Standard Hotel
Фонд II — CamelBak Group , Multi-Packaging Solutions, New York & Company , Reddy Ice , Seven for All Mankind (джинсы), Стюарт Вайцман ^{[ 4 ]} и витаминный магазин . ^{[ 5 ]}
Фонд III - Aearo Technologies, Cabi, Caribbean Financial Group, Chesapeake Packaging ^{[ 6 ]} Chromalox, Ironshore, Mold-Rite Plastics, Pet Supplies Plus, PlayCore, ^{[ 7 ]} Rag & Bone, Универсальные больничные услуги, ^{[ 8 ]} и Виктор Технологии. ^{[ 9 ]}
Фонд III SPV — Dynojet Research и Ohio Transmission Corporation.

История

1997 - 2008

В 1997 году Джон Д. Ховард был нанят Bear Stearns для запуска нового направления прямых инвестиций и коммерческого банкинга для инвестиционного банка. До прихода в Bear Stearns Ховард был старшим вице-президентом Wesray Capital Corporation , а затем в 1988 году стал соучредителем Vestar Capital Partners. В 1998 году Bear Stearns Merchant Banking собрала свой первый фонд с привлечением инвесторов на сумму 200 миллионов долларов.

В 2001 году Bear Stearns Merchant Banking завершил сбор средств для своего второго фонда, взяв обязательства перед инвесторами на сумму 1,5 миллиарда долларов, включая обязательство Bear Stearns на сумму 500 миллионов долларов. ^{[ 10 ]}^{[ 11 ]}

В 2006 году Bear Stearns Merchant Banking собрал свой третий фонд, взяв на себя обязательства инвесторов на сумму 2,7 миллиарда долларов. ^{[ 12 ]}^{[ 13 ]}

Выделение в независимую фирму

Благодаря вмешательству Федеральной резервной системы и других правительственных агентств США Bear Stearns согласилась на продажу компании JPMorgan Chase 24 марта 2008 г., которая была завершена 30 мая 2008 г. После закрытия этой сделки Bear Stearns Merchant Банковское дело стало частью JPMorgan Chase . ^{[ 14 ]}

1 ноября 2008 года Bear Stearns Merchant Banking завершила выделение из JPMorgan Chase и стала Irving Place Capital. ^{[ 15 ]}^{[ 16 ]} Как независимая фирма, Irving Place Capital начала концентрироваться на своих основных сильных сторонах в промышленном, упаковочном, потребительском и розничном бизнесе, осуществив семь дополнительных инвестиций в эти вертикали для своего третьего фонда, а также осуществив несколько выходов. В 2014 году, когда некоторым инвестициям третьего фонда требовалось дополнительное время, Irving Place Capital искала механизм, позволяющий предоставить ликвидность тем партнерам с ограниченной ответственностью в ее третьем фонде, которые этого желают, а также предоставить этим партнерам с ограниченной ответственностью, заинтересованным в участии в будущей стоимости. ^{[ 17 ]} В результате в июле 2015 года Irving Place Capital закрыла сделку по созданию новой компании, Irving Place Capital Partners III SPV, LP, с капитальными обязательствами в размере 1,5 миллиарда долларов. В тот же период Фил Карпентер присоединился к Джону Ховарду в управлении фирмой в качестве соуправляющего партнера.

2015-настоящее время

С момента закрытия нового фонда Irving Place Capital приобрела еще три портфельные компании — Ohio Transmission Corporation , ^{[ 18 ]} технический дистрибьютор промышленной продукции и поставщик сопутствующих услуг Dynojet Research , ^{[ 19 ]} производитель запчастей и аксессуаров для вторичного рынка, повышающих производительность, а также диагностического оборудования для спортивных автомобилей, и Coker Tire , производитель винтажных шин для коллекционных автомобилей. Кроме того, компания осуществила несколько дополнительных приобретений своих портфельных компаний, в том числе дополнительные приобретения Alpha Packaging, Ohio Transmission, Pet Supplies Plus и Universal Hospital Services. ^{[ 20 ]}

За этот период фирма также вышла из нескольких портфельных компаний. В марте 2017 года фирма продала свои инвестиции в Cabi Holdings, прямого продавца женской одежды в США, Канаде и Великобритании, компании Sentinel Capital Partners. ^{[ 21 ]} В марте 2017 года компания объявила о продаже национальных хирургических больниц хирургическим партнерам. ^{[ 22 ]} сделка, которая завершилась в августе того же года. В мае 2017 года компания согласилась продать Chromalox, компанию, занимающуюся тепловыми технологиями, компании Spirax-Sarco Engineering plc. ^{[ 23 ]} сделка, которая завершилась в июле того же года.

Ссылки

^ Ховитт, Дэвид М. (2014). «Похвала за то, что прислушались к вашему зову». Прислушайтесь к своему призыву . Саймон и Шустер. ISBN 978-1476767147 .
^ Справочник венчурного капитала и прямых инвестиций . БугарСписки. 2010. с. 171 – через Google Книги.
^ «Наша команда — Ирвинг Плейс Кэпитал» . www.irvingplacecapital.com . Проверено 2 октября 2017 г.
^ Bear Stearns примеряет обувь . Деловая неделя, 29 июня 2005 г.
^ Медведь, подразделение Stearns, как сообщается, покупает витамины Shoppe . Нью-Йорк Таймс , 2 декабря 2002 г.
↑ Irving Place, Oaktree Buy Chesapeake. Архивировано 4 марта 2016 г. в Wayback Machine . 05 мая 2009 г.
^ «FindArticles.com — CBSi» . findarticles.com . Проверено 2 октября 2017 г.
^ Universal Hospital Services, Inc. завершает приобретение торговым банком Bear Stearns . Business Wire, 4 июня 2007 г.
^ Irving Place покупает Thermadyne за 200 миллионов долларов . Нью-Йорк Таймс, 6 октября 2010 г.
^ Bear Stearns закрывает инвестиционный фонд на сумму 1,5 миллиарда долларов. Архивировано 14 июля 2011 г. в Wayback Machine . Национальный инвестор в недвижимость, 2 мая 2001 г.
^ Кандидатура '08 может встряхнуть фирму Джулиани . Нью-Йорк Таймс, 7 января 2007 г.
^ BSMB закрывает последний фонд на сумму 2,7 миллиарда долларов. Архивировано 16 октября 2006 г. в Wayback Machine . АльтАссетс, 3 августа 2006 г.
^ «ПСЕРС» (PDF) . www.psers.state.pa.us . Проверено 2 октября 2017 г.
^ Новая жизнь, Новый фонд Constellation Ventures . PE Hub, 5 мая 2009 г.
^ BSMB теперь является Ирвинг-Плейс . Профессиональный дайджест прямых инвестиций, 29 октября 2008 г.
^ Ребрендинг торгового банка Bear Stearns . Private Equity Online, 28 октября 2008 г.
^ «Irving Place разрешит продать пластинки Fund III по полной стоимости или перевести их в новый фонд — PE Hub» . PE-концентратор . 17 июня 2015 г. Проверено 31 января 2018 г.
^ «Пресс-релиз: Irving Place Capital завершает приобретение Ohio Transmission» (пресс-релиз). 2 октября 2015 г.
^ «Американский капитал объявляет о продаже Dynojet» .
^ «Франчайзинговая группа приобретает Pet Supplies Plus за 700 миллионов долларов» . Розничное погружение . Проверено 25 августа 2023 г.
^ «Sentinel Capital приобретает Cabi» .
^ «Партнеры по хирургии приобретут национальную хирургическую компанию Irving Place Capital» .
^ «Ирвинг Плейс Кэпитал» соглашается на продажу Хромалокса .

Внешние ссылки

Официальный сайт

[1] Ховитт, Дэвид М. (2014). «Похвала за то, что прислушались к вашему зову». Прислушайтесь к своему призыву . Саймон и Шустер. ISBN 978-1476767147 .

[BoogarLists-2] Справочник венчурного капитала и прямых инвестиций . БугарСписки. 2010. с. 171 – через Google Книги.

[3] «Наша команда — Ирвинг Плейс Кэпитал» . www.irvingplacecapital.com . Проверено 2 октября 2017 г.

[4] Bear Stearns примеряет обувь . Деловая неделя, 29 июня 2005 г.

[5] Медведь, подразделение Stearns, как сообщается, покупает витамины Shoppe . Нью-Йорк Таймс , 2 декабря 2002 г.

[6] Irving Place, Oaktree Buy Chesapeake. Архивировано 4 марта 2016 г. в Wayback Machine . 05 мая 2009 г.

[7] «FindArticles.com — CBSi» . findarticles.com . Проверено 2 октября 2017 г.

[8] Universal Hospital Services, Inc. завершает приобретение торговым банком Bear Stearns . Business Wire, 4 июня 2007 г.

[9] Irving Place покупает Thermadyne за 200 миллионов долларов . Нью-Йорк Таймс, 6 октября 2010 г.

[10] Bear Stearns закрывает инвестиционный фонд на сумму 1,5 миллиарда долларов. Архивировано 14 июля 2011 г. в Wayback Machine . Национальный инвестор в недвижимость, 2 мая 2001 г.

[11] Кандидатура '08 может встряхнуть фирму Джулиани . Нью-Йорк Таймс, 7 января 2007 г.

[12] BSMB закрывает последний фонд на сумму 2,7 миллиарда долларов. Архивировано 16 октября 2006 г. в Wayback Machine . АльтАссетс, 3 августа 2006 г.

[13] «ПСЕРС» (PDF) . www.psers.state.pa.us . Проверено 2 октября 2017 г.

[14] Новая жизнь, Новый фонд Constellation Ventures . PE Hub, 5 мая 2009 г.

[namechange-15] BSMB теперь является Ирвинг-Плейс . Профессиональный дайджест прямых инвестиций, 29 октября 2008 г.

[16] Ребрендинг торгового банка Bear Stearns . Private Equity Online, 28 октября 2008 г.

[17] «Irving Place разрешит продать пластинки Fund III по полной стоимости или перевести их в новый фонд — PE Hub» . PE-концентратор . 17 июня 2015 г. Проверено 31 января 2018 г.

[18] «Пресс-релиз: Irving Place Capital завершает приобретение Ohio Transmission» (пресс-релиз). 2 октября 2015 г.

[19] «Американский капитал объявляет о продаже Dynojet» .

[20] «Франчайзинговая группа приобретает Pet Supplies Plus за 700 миллионов долларов» . Розничное погружение . Проверено 25 августа 2023 г.

[21] «Sentinel Capital приобретает Cabi» .

[22] «Партнеры по хирургии приобретут национальную хирургическую компанию Irving Place Capital» .

[23] «Ирвинг Плейс Кэпитал» соглашается на продажу Хромалокса .

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

[ 13 ]

[ 14 ]

[ 15 ]

[ 16 ]

[ 17 ]

[ 18 ]

[ 19 ]

[ 20 ]

[ 21 ]

[ 22 ]

[ 23 ]

v т и Частные инвестиционные и венчурные инвестиционные компании
Investment strategy	Venture Growth Mezzanine Secondaries Leveraged buyout
History	History of private equity and venture capital Early history of private equity Private equity in the 1980s Private equity in the 1990s Private equity in the 2000s
Investors	Angel investor Commercial bank Corporate venture capital Crowdfunding Family office Endowment Fund of funds High-net-worth individual Institutional investor Insurance company Investment bank Merchant bank Pension fund Sovereign wealth fund
Private equity firms Venture capital firms Portfolio companies