Мэдисон Дирборн Партнерс

Мэдисон Дирборн Партнерс, ООО
Тип компании	Частная компания
Промышленность	Частный капитал
Основан	1992 год ; 32 года назад
Штаб-квартира	Чикаго , Иллинойс, США
Продукты	Выкуп с использованием кредитного плеча
Всего активов	23 миллиарда долларов
Количество сотрудников	50+ (2007)
Веб-сайт	http://www.mdcp.com/

Madison Dearborn Partners ( MDP ) — американская частная инвестиционная компания, специализирующаяся на выкупе заемных средств частных компаний или публично торгуемых или подразделений более крупных компаний; рекапитализация семейных или закрытых компаний; реструктуризация баланса; финансирование приобретения; и рост капиталовложений в зрелые компании. MDP использует отраслевой инвестиционный подход и фокусируется на следующих секторах: базовые отрасли, программное обеспечение и услуги для бизнеса и правительства, финансовые и транзакционные услуги, здравоохранение и услуги ТМТ. ^{[ 2 ]} С тех пор как основатели создали MDP как независимую фирму в 1992 году, фирма привлекла семь фондов с совокупным капиталом около 23 миллиардов долларов и осуществила инвестиции в более чем 130 компаний. ^{[ 3 ]}

История

Компания Madison Dearborn Partners была основана в 1992 году и базируется в Чикаго, штат Иллинойс. Основатели, Джон А. Каннинг-младший, Пол Дж. Финнеган , Сэмюэл М. Менкофф и Николас В. Алексос, ранее инвестировали частный акционерный капитал в First Chicago Bank . ^{[ 4 ]} First Chicago Северо-восточный угол тогдашней штаб-квартиры находился на пересечении улиц Мэдисон и Дирборн.

Председатель Мэдисон Дирборн, Джон Каннинг-младший , также является миноритарным владельцем бейсбольной команды «Милуоки Брюэрс» и подал в конечном итоге неудачную заявку на покупку « Чикаго Кабс». ^{[ 5 ]}^{[ 6 ]}

Инвестиции

В 1998 году фирма купила Reiman Publications , базирующуюся в Гриндейле, штат Висконсин , у Роя Реймана за 640 миллионов долларов. В 2002 году фирма продала Reiman Publications ассоциации Reader's Digest Association . ^{[ 7 ]}

В период с 2006 по 2007 год Мэдисон Дирборн завершила сделки по выкупу с использованием заемных средств ряда публичных компаний, включая Asurion . ^{[ 8 ]} CDW , ^{[ 9 ]} Лос-Анджелес Фитнес , ^{[ 10 ]} Нувин инвестиции , ^{[ 11 ]} Соренсон Коммуникейшнс, ^{[ 12 ]} Юнивизион Коммуникейшнз , ^{[ 13 ]} ВВР Интернешнл ^{[ 14 ]} и Янки Кэндл . ^{[ 15 ]}

В 2007 году фирма объединилась с Майкла Эйснера, инвестиционной компанией Tornante чтобы выкупить бейсбольных карточек производителя The Topps Company . ^{[ 16 ]}

В 2014 году было объявлено о плане MDP продать Nuveen TIAA-CREF за 6,25 миллиарда долларов. ^{[ 17 ]} В то время как Wall Street Journal сослался на анонимный источник, близкий к сделке, о том, что MDP «выйдет в безубыточность по сделке», Феликс Салмон подверг сомнению это утверждение в Reuters. ^{[ 18 ]} Дэн Примак из Fortune затем опубликовал дополнительную информацию о дополнительных преимуществах для MDP, чтобы подтвердить заявление о безубыточности. ^{[ 19 ]}

Белл Канада

В июне 2007 года Мэдисон Дирборн, Providence Equity Partners и пенсионный план учителей Онтарио согласились приобрести Bell Canada Enterprises (BCE), что могло бы стать одним из крупнейших выкупов с использованием заемных средств в истории. Сделка была оценена в 51,7 миллиарда канадских долларов (48,5 миллиарда долларов США) и была одобрена 21 сентября 2007 года более чем 97% голосов акционеров, поданных держателями обыкновенных и привилегированных акций. ^{[ 20 ]}^{[ 21 ]}

Владельцы облигаций заявили в Верховном суде Квебека , что сделка не защитила их интересы. ^{[ 22 ]} Хотя суд отклонил доводы держателя облигаций, Апелляционный суд Квебека встал на сторону противников сделки. В 2008 году Верховный суд Канады отменил решение Апелляционного суда, разрешив сделку продолжить. ^{[ 23 ]}

В декабре 2008 года сделка сорвалась после того, как аудиторская фирма KPMG установила, что сделка приведет к созданию неплатежеспособной организации. ^{[ 24 ]}

Инвестиционные фонды

MDP инвестирует через ряд частных товариществ с ограниченной ответственностью , а ее инвесторами являются различные пенсионные фонды , целевые фонды и другие институциональные инвесторы :

Фонд	Винтаж Год	Преданный идее Капитал
Мэдисон Дирборн Кэпитал Партнерс	1993	550 миллионов долларов
Фонд II	1997	925 миллионов долларов
Фонд III	1999	2,2 миллиарда долларов
Фонд IV	2000	4,1 миллиарда долларов
Fund V	2006	6,5 миллиардов долларов
В поисках VI	2010	4,1 миллиарда долларов
Фонд VII	2016	4,4 миллиарда долларов
Фонд VIII	2021	5,0 миллиардов долларов

Источники: ^{[ 25 ]}^{[ 26 ]}

Выбранное портфолио

Ссылки

^ Капитал, привлеченный с момента создания в 1992 году.
^ «Мэдисон Дирборн | Секторы» . Мэдисон Дирборн Партнерс . Проверено 18 мая 2018 г.
^ «Мэдисон Дирборн | Обзор обзора» . Мэдисон Дирборн Партнерс . Проверено 21 мая 2018 г.
^ «Новости компании; в Чикаго началось создание фонда» . Нью-Йорк Таймс . 7 января 1992 г. ISSN 0362-4331 . Проверено 23 июля 2022 г.
^ Является ли Джон Каннинг-младший следующим Джоном Генри? Архивировано 3 сентября 2009 г. на Wayback Machine (TheDeal.com, 2007).
^ Участник пивоваров в фан-бизнесе ^{[ постоянная мертвая ссылка ]} (Милуоки Журнал Сентинел)
^ «Один шаг за черту: Школа международных исследований Корбеля Денверского университета вручит Джорджу Бушу премию за международные заслуги: часть четвертая из открытой серии» . Вид с левого берега: блог Роба Принса . 22 июля 2013 года . Проверено 25 августа 2023 г.
^ Бельтран, Луиза (2 августа 2015 г.). «Какая PE-фирма (или фирмы) продает часть своей доли в Asurion?» . PE-концентратор . Проверено 4 апреля 2024 г.
^ Муавад, Джад (30 мая 2007 г.). «Акционная фирма приобретает сеть розничной торговли» . Нью-Йорк Таймс . ISSN 0362-4331 . Проверено 23 июля 2022 г.
^ «Мэдисон Дирборн покупает фитнес-центр LA Fitness» . Журнал венчурного капитала . 21 мая 2007 года . Проверено 4 апреля 2024 г.
^ «Управляющий взаимным фондом согласен на выкуп» . Нью-Йорк Таймс . Рейтер. 21 июня 2007 г. ISSN 0362-4331 . Проверено 23 июля 2022 г.
^ Марек, Линн (26 июля 2014 г.). «Сделка, которая пошла боком» . Чикагский бизнес Крэйна . Проверено 4 апреля 2024 г.
^ Мэдисон Дирборн участвует в выигрыше предложения Univision на сумму 12,3 миллиарда долларов (Chicago Business News, Analysis & Articles, 2006)
^ «Мэдисон Дирборн купит VWR International» . Рейтер . 9 августа 2007 года . Проверено 4 апреля 2024 г.
^ «Производитель свечей принимает предложение о выкупе» . Нью-Йорк Таймс . 26 октября 2006 г. ISSN 0362-4331 . Проверено 23 июля 2022 г.
^ «Заявка на Topps, компанию по производству бейсбольных карточек» . Нью-Йорк Таймс . Рейтер . 25 мая 2007 г. ISSN 0362-4331 . Проверено 23 июля 2022 г.
^ Хоффман, Лиз; Скизм, Лесли (14 апреля 2014 г.). «TIAA-CREF купит Nuveen Investments за 6,25 миллиарда долларов» . МаркетВотч . Проверено 23 июля 2022 г.
^ Салмон, Феликс (14 апреля 2014 г.). «Математика прямых инвестиций, издание Nuveen» . Рейтер . Проверено 23 июля 2022 г.
^ Примак, Дэн (14 апреля 2014 г.). «Терпение Мэдисон Дирборн окупается благодаря Nuveen Investments» . Удача . Проверено 23 июля 2022 г.
^ Приватизация BCE
^ «BCE заключает сделку по выкупу акций на сумму 33 миллиарда долларов, одну из крупнейших в Канаде, — 30 июня 2007 года» . деньги.cnn.com . 30 июня 2007 года . Проверено 4 апреля 2024 г.
^ МакФит, Том (22 мая 2008 г.). «Поглощение BCE» . ЦБК . Проверено 4 апреля 2024 г.
^ «BCE завершает бурное поглощение» . Форбс . 4 июля 2008 года . Проверено 4 апреля 2024 г.
^ Латтман, Питер (11 декабря 2008 г.). «Сделка по выкупу акций BCE с кредитным плечом провалилась — WSJ» . ВСЖ . Проверено 4 апреля 2024 г.
^ Скелли, Кинан (4 мая 2010 г.). "Пресс-релиз" . Уолл Стрит Джорнал .
^ Обзор партнеров Madison Dearborn. Архивировано 4 июня 2002 г. на archive.today.
^ Душане, Амея (16 мая 2019 г.). «Madison Dearborn Partners инвестирует в платформу управления клиентским опытом InMoment» . Советник Мартех . Проверено 8 марта 2021 г.

Внешние ссылки

Официальный сайт

[1] Капитал, привлеченный с момента создания в 1992 году.

[2] «Мэдисон Дирборн | Секторы» . Мэдисон Дирборн Партнерс . Проверено 18 мая 2018 г.

[3] «Мэдисон Дирборн | Обзор обзора» . Мэдисон Дирборн Партнерс . Проверено 21 мая 2018 г.

[4] «Новости компании; в Чикаго началось создание фонда» . Нью-Йорк Таймс . 7 января 1992 г. ISSN 0362-4331 . Проверено 23 июля 2022 г.

[5] Является ли Джон Каннинг-младший следующим Джоном Генри? Архивировано 3 сентября 2009 г. на Wayback Machine (TheDeal.com, 2007).

[6] Участник пивоваров в фан-бизнесе ^{[ постоянная мертвая ссылка ]} (Милуоки Журнал Сентинел)

[7] «Один шаг за черту: Школа международных исследований Корбеля Денверского университета вручит Джорджу Бушу премию за международные заслуги: часть четвертая из открытой серии» . Вид с левого берега: блог Роба Принса . 22 июля 2013 года . Проверено 25 августа 2023 г.

[8] Бельтран, Луиза (2 августа 2015 г.). «Какая PE-фирма (или фирмы) продает часть своей доли в Asurion?» . PE-концентратор . Проверено 4 апреля 2024 г.

[9] Муавад, Джад (30 мая 2007 г.). «Акционная фирма приобретает сеть розничной торговли» . Нью-Йорк Таймс . ISSN 0362-4331 . Проверено 23 июля 2022 г.

[10] «Мэдисон Дирборн покупает фитнес-центр LA Fitness» . Журнал венчурного капитала . 21 мая 2007 года . Проверено 4 апреля 2024 г.

[11] «Управляющий взаимным фондом согласен на выкуп» . Нью-Йорк Таймс . Рейтер. 21 июня 2007 г. ISSN 0362-4331 . Проверено 23 июля 2022 г.

[12] Марек, Линн (26 июля 2014 г.). «Сделка, которая пошла боком» . Чикагский бизнес Крэйна . Проверено 4 апреля 2024 г.

[13] Мэдисон Дирборн участвует в выигрыше предложения Univision на сумму 12,3 миллиарда долларов (Chicago Business News, Analysis & Articles, 2006)

[14] «Мэдисон Дирборн купит VWR International» . Рейтер . 9 августа 2007 года . Проверено 4 апреля 2024 г.

[15] «Производитель свечей принимает предложение о выкупе» . Нью-Йорк Таймс . 26 октября 2006 г. ISSN 0362-4331 . Проверено 23 июля 2022 г.

[16] «Заявка на Topps, компанию по производству бейсбольных карточек» . Нью-Йорк Таймс . Рейтер . 25 мая 2007 г. ISSN 0362-4331 . Проверено 23 июля 2022 г.

[17] Хоффман, Лиз; Скизм, Лесли (14 апреля 2014 г.). «TIAA-CREF купит Nuveen Investments за 6,25 миллиарда долларов» . МаркетВотч . Проверено 23 июля 2022 г.

[18] Салмон, Феликс (14 апреля 2014 г.). «Математика прямых инвестиций, издание Nuveen» . Рейтер . Проверено 23 июля 2022 г.

[19] Примак, Дэн (14 апреля 2014 г.). «Терпение Мэдисон Дирборн окупается благодаря Nuveen Investments» . Удача . Проверено 23 июля 2022 г.

[20] Приватизация BCE

[21] «BCE заключает сделку по выкупу акций на сумму 33 миллиарда долларов, одну из крупнейших в Канаде, — 30 июня 2007 года» . деньги.cnn.com . 30 июня 2007 года . Проверено 4 апреля 2024 г.

[22] МакФит, Том (22 мая 2008 г.). «Поглощение BCE» . ЦБК . Проверено 4 апреля 2024 г.

[23] «BCE завершает бурное поглощение» . Форбс . 4 июля 2008 года . Проверено 4 апреля 2024 г.

[24] Латтман, Питер (11 декабря 2008 г.). «Сделка по выкупу акций BCE с кредитным плечом провалилась — WSJ» . ВСЖ . Проверено 4 апреля 2024 г.

[25] Скелли, Кинан (4 мая 2010 г.). "Пресс-релиз" . Уолл Стрит Джорнал .

[26] Обзор партнеров Madison Dearborn. Архивировано 4 июня 2002 г. на archive.today.

[27] Душане, Амея (16 мая 2019 г.). «Madison Dearborn Partners инвестирует в платформу управления клиентским опытом InMoment» . Советник Мартех . Проверено 8 марта 2021 г.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

[ 13 ]

[ 14 ]

[ 15 ]

[ 16 ]

[ 17 ]

[ 18 ]

[ 19 ]

[ 20 ]

[ 21 ]

[ 22 ]

[ 23 ]

[ 24 ]

[ 25 ]

[ 26 ]

[ 27 ]