Адейдж Кэпитал Менеджмент

Адейдж Кэпитал Менеджмент, LP
Тип компании	Частный
Промышленность	Управление инвестициями
Основан	2001 год ; 23 года назад
Основатели	Филип Гросс ; Роберт Атчинсон ;
Штаб-квартира	200 Кларендон-стрит , Бостон , Массачусетс , США
АУМ	46 миллиардов долларов США (июнь 2023 г.)
Количество сотрудников	53 (2023)
Веб-сайт	www .adagecapital .с
	Сноски/ссылки ;

Adage Capital Management (Adage) — американская фирма по управлению инвестициями, базирующаяся в Бостоне . ^{[ 2 ]}

Фон

Филип Гросс и Роберт Атчинсон встретились в качестве инвестиционных аналитиков в фонде Гарвардского университета в середине 1980-х годов. ^{[ 3 ]} В 1990-е годы некоторые преподаватели и выпускники Гарварда критиковали вуз за выплату многомиллионных премий за производительность некоторым сотрудникам Harvard Management. ^{[ 3 ]}^{[ 4 ]} Частично из-за такого пристального внимания пара покинула Гарвард, чтобы основать собственную фирму Adage Capital Management. ^{[ 2 ]}^{[ 3 ]}^{[ 4 ]} Они взяли с собой команду из 18 человек и инвестиции в размере 1,8 миллиарда долларов от Гарварда в обмен на первоначальное соглашение (сейчас срок действия которого истек) о выплате десяти процентов доходов Adage университету. ^{[ 3 ]}^{[ 4 ]}

Adage инвестирует в основном в S&P 500 акции фондового рынка , основываясь на фундаментальном анализе . ^{[ 2 ]}^{[ 5 ]}^{[ 6 ]}

Adage выплачивает своим инвесторам частичные скидки на комиссионные за предыдущий год, когда результаты фонда не могут превзойти эталонный индекс S&P 500. ^{[ 2 ]}^{[ 3 ]}^{[ 6 ]}^{[ 7 ]} Фирме приходилось возвращать гонорары лишь несколько раз. ^{[ 2 ]}^{[ 3 ]}^{[ 6 ]}^{[ 7 ]}^{[ 8 ]}

Adage инвестировала частные инвестиции в стартапы и компании на ранней стадии, включая Forter , ^{[ 9 ]} ГитЛаб , ^{[ 10 ]} Гопуфф , ^{[ 11 ]} Соколиный глаз 360 ^{[ 12 ]} и Таниум . ^{[ 13 ]}

Adage управляет активами в первую очередь организаций, освобожденных от налогов. ^{[ 2 ]}^{[ 3 ]}^{[ 7 ]}^{[ 5 ]}

Сообщалось, что в 2015 году Adage вошел в десятку крупнейших хедж-фондов мира после того, как его активы под управлением удвоились за последние четыре года. ^{[ 3 ]} компании Годовая доходность с момента основания составила 9,7%, что выше контрольного показателя S&P 500 в 6,4%. ^{[ 2 ]}^{[ 3 ]}^{[ 6 ]} Однако в следующем году он впервые значительно отстал от показателя S&P 500 за финансовый год с доходностью 1,1% за 12 месяцев, заканчивающихся в июне. ^{[ 3 ]}^{[ 6 ]}^{[ 8 ]}

Adage занял третье место среди всех крупных хедж-фондов в отчете хедж-фондов Institutional Investor за 2016 год, отметив высокие показатели в альфа- генерации, управлении рисками, согласовании интересов, инфраструктуре и независимом надзоре. ^{[ 14 ]} Однако Adage получила низкие оценки за прозрачность и отношения с инвесторами , поскольку фирма была отмечена как чрезвычайно секретная и не предоставляла много информации инвесторам или средствам массовой информации. ^{[ 2 ]}^{[ 6 ]}^{[ 14 ]}

Ссылки

^ «Форма АДВ» (PDF) . СЕК . Архивировано (PDF) оригинала 23 декабря 2022 г. Проверено 23 декабря 2022 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час Коупленд, Роб (10 сентября 2015 г.). «Как крупнейший в мире фондовый хедж-фонд остался в секрете» . Уолл Стрит Джорнал . Архивировано из оригинала 19 сентября 2019 года . Проверено 23 декабря 2022 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я ^дж Коупленд, Роб (10 сентября 2015 г.). «Радикальная идея гигантского хедж-фонда: гарантированная прибыль или возврат денег» . Уолл Стрит Джорнал . Архивировано из оригинала 25 декабря 2022 года . Проверено 23 декабря 2022 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с Балкли, Уильям (14 июня 2001 г.). «Два управляющих капиталом в Гарварде ушли из Эндаумента, чтобы основать собственную фирму» . Уолл Стрит Джорнал . Архивировано из оригинала 23 декабря 2022 года . Проверено 23 декабря 2022 г.
^ Jump up to: ^а ^б Кумар, Раджеш (16 июля 2014 г.). Стратегии банков и других финансовых институтов: теории и примеры . Эльзевир. ISBN 978-0-12-417167-1 . Архивировано из оригинала 24 декабря 2022 года . Проверено 24 декабря 2022 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж «Когда родословная Гарварда тебе не поможет» . Институциональный инвестор . 3 апреля 2017 года. Архивировано из оригинала 23 декабря 2022 года . Проверено 23 декабря 2022 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с «Как один хедж-фонд потрясает индустрию» . Время . Архивировано из оригинала 24 декабря 2022 года . Проверено 24 декабря 2022 г.
^ Jump up to: ^а ^б «Трейлинговые акции Adage Capital говорят, что «умная бета» искажает рынок» . Bloomberg.com . 9 августа 2016 года. Архивировано из оригинала 16 августа 2016 года . Проверено 23 декабря 2022 г.
^ Лунден, Ингрид (25 мая 2021 г.). «Forter привлекает 300 миллионов долларов при оценке в 3 миллиарда долларов для борьбы с мошенничеством в электронной коммерции» . ТехКранч . Архивировано из оригинала 23 декабря 2022 года . Проверено 23 декабря 2022 г.
^ «GitLab привлекает финансирование в размере 268 миллионов долларов, возможно, рассмотрит возможность прямого листинга» . Рейтер . 17 сентября 2019 года. Архивировано из оригинала 23 декабря 2022 года . Проверено 23 декабря 2022 г.
^ Лунден, Ингрид (30 июля 2021 г.). «Gopuff подтверждает новое вложение денежных средств в размере 1 миллиарда долларов при оценке в 15 миллиардов долларов для расширения своей службы мгновенной доставки продуктов» . ТехКранч . Архивировано из оригинала 23 декабря 2022 года . Проверено 23 декабря 2022 г.
^ Вернер, Дебра (9 ноября 2021 г.). «HawkEye 360 привлек 145 миллионов долларов в раунде серии D» . Космические новости . Проверено 23 декабря 2022 г.
^ «Tanium привлек $200 миллионов в качестве последнего финансирования, оценка в $6,5 миллиардов» . Рейтер . 2 октября 2018 г. Архивировано из оригинала 23 декабря 2022 г. Проверено 23 декабря 2022 г.
^ Jump up to: ^а ^б Тауб, Стивен (27 января 2021 г.). «Табель успеваемости хедж-фонда» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 27 января 2021 года . Проверено 24 декабря 2022 г.

Внешние ссылки

Официальный сайт

[ADV-1] «Форма АДВ» (PDF) . СЕК . Архивировано (PDF) оригинала 23 декабря 2022 г. Проверено 23 декабря 2022 г.

[:1-2] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час Коупленд, Роб (10 сентября 2015 г.). «Как крупнейший в мире фондовый хедж-фонд остался в секрете» . Уолл Стрит Джорнал . Архивировано из оригинала 19 сентября 2019 года . Проверено 23 декабря 2022 г.

[:0-3] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я ^дж Коупленд, Роб (10 сентября 2015 г.). «Радикальная идея гигантского хедж-фонда: гарантированная прибыль или возврат денег» . Уолл Стрит Джорнал . Архивировано из оригинала 25 декабря 2022 года . Проверено 23 декабря 2022 г.

[:2-4] Jump up to: ^а ^б ^с Балкли, Уильям (14 июня 2001 г.). «Два управляющих капиталом в Гарварде ушли из Эндаумента, чтобы основать собственную фирму» . Уолл Стрит Джорнал . Архивировано из оригинала 23 декабря 2022 года . Проверено 23 декабря 2022 г.

[:5-5] Jump up to: ^а ^б Кумар, Раджеш (16 июля 2014 г.). Стратегии банков и других финансовых институтов: теории и примеры . Эльзевир. ISBN 978-0-12-417167-1 . Архивировано из оригинала 24 декабря 2022 года . Проверено 24 декабря 2022 г.

[:3-6] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж «Когда родословная Гарварда тебе не поможет» . Институциональный инвестор . 3 апреля 2017 года. Архивировано из оригинала 23 декабря 2022 года . Проверено 23 декабря 2022 г.

[:4-7] Jump up to: ^а ^б ^с «Как один хедж-фонд потрясает индустрию» . Время . Архивировано из оригинала 24 декабря 2022 года . Проверено 24 декабря 2022 г.

[:6-8] Jump up to: ^а ^б «Трейлинговые акции Adage Capital говорят, что «умная бета» искажает рынок» . Bloomberg.com . 9 августа 2016 года. Архивировано из оригинала 16 августа 2016 года . Проверено 23 декабря 2022 г.

[9] Лунден, Ингрид (25 мая 2021 г.). «Forter привлекает 300 миллионов долларов при оценке в 3 миллиарда долларов для борьбы с мошенничеством в электронной коммерции» . ТехКранч . Архивировано из оригинала 23 декабря 2022 года . Проверено 23 декабря 2022 г.

[10] «GitLab привлекает финансирование в размере 268 миллионов долларов, возможно, рассмотрит возможность прямого листинга» . Рейтер . 17 сентября 2019 года. Архивировано из оригинала 23 декабря 2022 года . Проверено 23 декабря 2022 г.

[11] Лунден, Ингрид (30 июля 2021 г.). «Gopuff подтверждает новое вложение денежных средств в размере 1 миллиарда долларов при оценке в 15 миллиардов долларов для расширения своей службы мгновенной доставки продуктов» . ТехКранч . Архивировано из оригинала 23 декабря 2022 года . Проверено 23 декабря 2022 г.

[12] Вернер, Дебра (9 ноября 2021 г.). «HawkEye 360 привлек 145 миллионов долларов в раунде серии D» . Космические новости . Проверено 23 декабря 2022 г.

[13] «Tanium привлек $200 миллионов в качестве последнего финансирования, оценка в $6,5 миллиардов» . Рейтер . 2 октября 2018 г. Архивировано из оригинала 23 декабря 2022 г. Проверено 23 декабря 2022 г.

[:7-14] Jump up to: ^а ^б Тауб, Стивен (27 января 2021 г.). «Табель успеваемости хедж-фонда» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 27 января 2021 года . Проверено 24 декабря 2022 г.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

[ 13 ]

[ 14 ]