Маяк Инвестиционные Партнеры

Маяк Инвестмент Партнерс, ООО
Тип компании	Дочерняя компания
Промышленность	Управление инвестициями
Основан	1999 год ; 25 лет назад
Основатель	Шон МакГулд ;
Штаб-квартира	Палм-Бич Гарденс , Флорида , США
Ключевые люди	Шон МакГулд (генеральный директор и директор по информационным технологиям) ;
Продукты	Альтернативные инвестиции ; Фонд хедж-фондов
АУМ	15,5 миллиардов долларов США (ноябрь 2023 г.)
Владелец	Навигатор Глобал Инвестментс
Количество сотрудников	~320 (ноябрь 2023 г.)
Веб-сайт	www .lighthousepartners .с
	Сноски/ссылки ;

Lighthouse Investment Partners (Lighthouse) — американская фирма по управлению альтернативными инвестициями, базирующаяся в Палм-Бич-Гарденс, Флорида . Фирма в основном использует подход «фонд фондов» , который инвестирует косвенно через других специализированных инвестиционных менеджеров.

За пределами США у Lighthouse есть офисы в Лондоне , Гонконге и Дубае .

Фон

В 1996 году Шон МакГулд, ранее работавший в Trout Trading, стал директором по информационным технологиям семейного офиса Asset Management Advisors (ныне часть Truist Financial ), где он управлял инвестиционным фондом с несколькими менеджерами . В 1998 году МакГулд решил стать независимым, и фонд был выделен в независимую организацию под названием Lighthouse Investment Partners, базирующуюся в Палм-Бич-Гарденс, Флорида. В 1999 году он начал принимать деньги внешних клиентов, чтобы стать хедж-фондом и предлагать с управляемыми счетами продукты . Первоначально капитал поступал в основном от состоятельных частных лиц , но после спада фондового рынка в 2002 году институциональные инвесторы стали больше интересоваться Lighthouse для хеджирования рисков. ^{[ 2 ]}^{[ 3 ]}

В ноябре 2007 года HFA Holdings (ныне Navigator Global Investments ) объявила о приобретении Lighthouse в рамках сделки на сумму 676,3 миллиона долларов США, хотя Lighthouse продолжит работать независимо под своим собственным именем. По условиям сделки HFA заплатила Lighthouse, а также SunTrust Banks, которым принадлежало 25% акций Lighthouse. ^{[ 2 ]}^{[ 4 ]}

В декабре 2010 года Apollo Global Management инвестировала 75 миллионов долларов в конвертируемые облигации для приобретения 40% акций Lighthouse у HFA. По условиям сделки Lighthouse продолжит работать независимо под своим именем, в то время как Apollo будет распределять фонды стратегий Lighthouse среди своих клиентов. По словам МакГулда, Lighthouse не искала сделку, но предложение Apollo было слишком выгодным, чтобы его можно было отказаться. ^{[ 5 ]} В январе 2014 года Apollo заявила, что продаст свои инвестиции в Lighthouse из-за различных факторов, включая разногласия по поводу стратегии и разочарование в работе Lighthouse. ^{[ 6 ]} 26 июня 2014 года HFA объявила, что выкупит инвестиции Apollo в конвертируемые облигации, что снова сделает ее единственным владельцем Lighthouse. ^{[ 7 ]}

В марте 2018 года Lighthouse согласилась приобрести Mesirow Advanced Strategies, мультименеджерский хедж-фонд Mesirow Financial . ^{[ 8 ]}

Сообщалось, что Lighthouse вывела свой капитал из DeepBlue Asset Management за несколько недель до того, как ее стратегия окупилась в марте 2020 года. DeepBlue, хедж-фонд для арбитража волатильности, получил от Lighthouse 150 миллионов долларов. В конце февраля 2020 года его активы за несколько дней сократились более чем на 10%, а к середине марта Lighthouse приказала его ликвидировать. выплата могла бы приблизиться к 750 миллионам долларов Однако, если бы Lighthouse позволил фонду продолжить работу, из-за краха фондового рынка в 2020 году . Lighthouse не уведомила своих клиентов об упущенной возможности, поскольку у нее не было юридического обязательства сделать это. ^{[ 9 ]}

Lighthouse и Saba Capital Management инвестировали в Digital World Acquisition Corp., которую они продали в октябре 2021 года после того, как стало известно о слиянии компании с Дональда Трампа новым медиапредприятием . Акции компании выросли на 357%. ^{[ 10 ]}

Структура

У Lighthouse есть четыре внешних инвестиционных менеджера, через которых компания управляет капиталом. Они есть: ^{[ 11 ]}

North Rock Capital ( акции относительной стоимости )
Mission Crest Capital ( глобальный макрос )
Pier61 ( климатический риск )
Пик Пэнлай (акции Японии)

Кроме того, у Lighthouse есть две собственные стратегии: Global Equities и Opportunistic.

Ссылки

^ «Форма АДВ» (PDF) . СЕК .
^ Перейти обратно: ^а ^б Уильямсон, Кристина (25 января 2010 г.). «Все ближе: лицом к лицу с Шоном МакГулдом из Lighthouse» . Пенсии и инвестиции .
^ Литман, Джоэл (28 июля 2023 г.). «Вот как в этом году работает подход фонда фондов» . Исследования Валенса . Проверено 11 февраля 2024 г.
^ Макдональд, Иэн (2 ноября 2007 г.). «HFA купит инвестиционного менеджера в США» . ВСЖ . Проверено 11 февраля 2024 г.
^ Уильямсон, Кристина (13 декабря 2010 г.). «Сделка с Lighthouse приносит больше управляемых аккаунтов под крыло Apollo» . Пенсии и инвестиции .
^ Тункель, Джессика (9 января 2014 г.). «Эксклюзив: Apollo пытается уйти от управляющего фондом Lighthouse: источники» . Рейтер .
^ Стоуни, Эмбер (26 июня 2014 г.). «Выкуп обязательных конвертируемых облигаций и привлечение капитала» (PDF) . АСХ .
^ Уайт, Эми (2 марта 2018 г.). «Месиров продает подразделение хедж-фондов на 8 миллиардов долларов» . Институциональный инвестор . Проверено 11 февраля 2024 г.
^ МакДэниел, Кип (17 марта 2021 г.). «Партнеры Lighthouse Fund of Funds отключили ставку на объем за несколько недель до того, как она окупилась» . Институциональный инвестор . Проверено 11 февраля 2024 г.
^ Ли, Дэн Манган, Юн (22 октября 2021 г.). «Два хедж-фонда продают доли в фирме Trump SPAC DWAC после новостей о слиянии и значительном росте цен на акции» . CNBC . Проверено 11 февраля 2024 г. {{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
^ «Партнеры Маяка | Главная» . партнеры маяка . Проверено 11 февраля 2024 г.

Внешние ссылки

Официальный сайт

[ADV-1] «Форма АДВ» (PDF) . СЕК .

[:0-2] Перейти обратно: ^а ^б Уильямсон, Кристина (25 января 2010 г.). «Все ближе: лицом к лицу с Шоном МакГулдом из Lighthouse» . Пенсии и инвестиции .

[3] Литман, Джоэл (28 июля 2023 г.). «Вот как в этом году работает подход фонда фондов» . Исследования Валенса . Проверено 11 февраля 2024 г.

[4] Макдональд, Иэн (2 ноября 2007 г.). «HFA купит инвестиционного менеджера в США» . ВСЖ . Проверено 11 февраля 2024 г.

[5] Уильямсон, Кристина (13 декабря 2010 г.). «Сделка с Lighthouse приносит больше управляемых аккаунтов под крыло Apollo» . Пенсии и инвестиции .

[6] Тункель, Джессика (9 января 2014 г.). «Эксклюзив: Apollo пытается уйти от управляющего фондом Lighthouse: источники» . Рейтер .

[7] Стоуни, Эмбер (26 июня 2014 г.). «Выкуп обязательных конвертируемых облигаций и привлечение капитала» (PDF) . АСХ .

[8] Уайт, Эми (2 марта 2018 г.). «Месиров продает подразделение хедж-фондов на 8 миллиардов долларов» . Институциональный инвестор . Проверено 11 февраля 2024 г.

[9] МакДэниел, Кип (17 марта 2021 г.). «Партнеры Lighthouse Fund of Funds отключили ставку на объем за несколько недель до того, как она окупилась» . Институциональный инвестор . Проверено 11 февраля 2024 г.

[10] Ли, Дэн Манган, Юн (22 октября 2021 г.). «Два хедж-фонда продают доли в фирме Trump SPAC DWAC после новостей о слиянии и значительном росте цен на акции» . CNBC . Проверено 11 февраля 2024 г. {{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )

[11] «Партнеры Маяка | Главная» . партнеры маяка . Проверено 11 февраля 2024 г.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]