Balyasny Asset Management

Balyasny Asset Management LP
	Штаб -квартира в реке -точке
Тип компании	Частный
Промышленность	Управление инвестициями
Основан	2001 ; 23 года назад
Основатели	Dmitry Balyasny ; Скотт Шредер ; Тейлор О'Мэлли ;
Штаб -квартира	River Point , 444 West Lake Street, Чикаго , Иллинойс , США
Продукция	Хедж -фонды ; Альтернативные инвестиции ; Рост капитала
АУМ	21 миллиард долларов США (август 2023 г.)
Количество сотрудников	1100 (май 2022)
Веб -сайт	www .andwheld .с
	Сноски / ссылки ;

Balyasny Asset Management - американская фирма по управлению инвестициями со штаб -квартирой в Чикаго . За пределами США у него есть дополнительные офисы в Канаде, Лондоне и Азии.

Фон

Balyasny Asset Management была основана в 2001 году в Чикаго Дмитрий Бальясни, Скоттом Шредером и Тейлором О'Мэлли. ^{[ 2 ]}^{[ 3 ]}^{[ 4 ]} Он торговался в основном длительным/коротким капиталом , который по состоянию на 2020 год составлял 70% риска фирмы. ^{[ 3 ]}

В течение первых 16 лет своего существования он редко терял деньги и доставлял годовой доход в размере 12%. ^{[ 3 ]}

Однако в 2018 году фирма испытала беспрецедентную значительную сложность, опубликовав большие потери эффективности, ее активы под руководством упали на половину с 12 миллиардов долларов до 6 миллиардов долларов, а инвесторы клиентов снимают свои деньги у фирмы. ^{[ 2 ]}^{[ 3 ]}^{[ 4 ]} Сам Балььясни отправил электронное письмо сотруднику фирмы с темой «Адаптировать или умереть», которое прямо заявило, что «мы получаем пинание наших окурков» и выступление фирмы «отстой». ^{[ 2 ]}^{[ 3 ]}^{[ 5 ]} В электронном письме он также заявил, что не чувствовал «ощутимого чувства срочности» на торговом этаже, и упомянул, что инвесторы задаются вопросом, присоединились ли сотрудники в фирме, «чтобы они могли не работать слишком усердно». ^{[ 2 ]}^{[ 3 ]}^{[ 5 ]} Это электронное письмо оказалось в руках Кеннета С. Гриффина , основателя и генерального директора Citadel LLC . Balyasny Asset Management и Citadel LLC были конкурентами хедж -фондов, поскольку они оба базировались в Чикаго в то время и потратили много денег в войне в таланте , где они оба пытались браконьерство друг друга. ^{[ 2 ]}^{[ 3 ]}^{[ 5 ]} Гриффин использовал это электронное письмо на внутреннем собрании ратуши для сотрудников, сказав им, что это было примером того, что происходит, когда у фирмы плохая культура. ^{[ 2 ]}^{[ 3 ]}^{[ 5 ]} Balyasny Asset Management затем сократила 125 рабочих мест, что составляло около 20% рабочей силы фирмы. ^{[ 2 ]}^{[ 3 ]}^{[ 4 ]} Balyasny заявил, что ошибки в 2018 году были вызваны неоправданной осторожностью и сложной средой для долгого/короткого капитала. ^{[ 2 ]}

С тех пор фирма претерпела некоторые существенные изменения, включая наем большого количества новых сотрудников, изменение подхода фирмы к управлению рисками и перешла на наличие большего количества институциональных инвесторов в качестве клиентов, а не как людей с высокой сетью . ^{[ 2 ]}^{[ 3 ]}^{[ 4 ]}^{[ 5 ]} К 2019 году фирма вернулась к прибыльности. ^{[ 2 ]}^{[ 3 ]}^{[ 5 ]}

В феврале 2022 года Balyasny заявил, что фирма инвестирует в частные стартапы , тенденция, сделанная другими коллегами из хедж -фондов, такими как Tiger Global Management и Cotue Management . ^{[ 6 ]}

В марте 2022 года фирма объявила, что создаст новое подразделение по акциям под названием Corbets Capital с офисами в Нью -Йорке и Гринвиче, штат Коннектикут. ^{[ 7 ]}

В мае 2022 года у фирмы были активы в размере 15,7 млрд. Долл. США под руководством управления и 1100 сотрудников, которые включают 470 специалистов по инвестициям. ^{[ 2 ]} По состоянию на август 2023 года у фирмы было 21 миллиард долларов в управлении. ^{[ 8 ]}

В 2023 году Balyasny открыл офис в Дубае. ^{[ 9 ]} В том же году фирма переключилась на более длинные «блокировки» для капитала инвесторов, обеспечив минимум два года для снятия средств. ^{[ 10 ]}

В июне 2023 года фирма выпустила свою собственную версию CHATGPT своим сотрудникам, а в январе 2024 года сообщалось, что хедж -фонд создает эквивалент ИИ для старшего аналитика. ^{[ 11 ]}

В декабре 2023 года компания заявила, что более половины ее активов под руководством управления были диверсифицированы в таких стратегиях, как инвестирование на ранней стадии, товары и макро. ^{[ 12 ]} В 2023 и 2024 годах фирма добавила новых партнеров. По состоянию на март 2024 года у него было 23 партнера. ^{[ 13 ]}^{[ 14 ]}

Инсайдерская торговля

В ноябре 2009 года Balyasny Asset Management провела внутреннее расследование, посвященное бывшему аналитику в фирме, которая подозревалась в передаче инсайдерской информации о корпорации EMC к руководителю хедж -фондов, который признал себя виновным в деле Galleon Group . Фирма направила письмо инвесторам, заверяющим их, что не было обнаружено ненадлежащей деятельности, и что она решила закрыть спутниковое управление и прекратить вовлеченное лицо. ^{[ 15 ]}^{[ 16 ]} В 2010 году было сообщено, что управление активами Balyasny было добавлено в группу фирм, которые были рассмотрены в широком расследовании инсайдерской торговли , во главе с правительством, связанным с делом Галеона. ^{[ 17 ]}

Марк Адамс, аналитик фирмы, подозревался в передаче инсайдерской информации о корпорации EMC Стивену Фортуне, менеджеру по денежным средствам, который признал себя виновным в деле Galleon Group. ^{[ 18 ]}^{[ 19 ]}

Ссылки

^ "Form Adv" (PDF) . Раздел Получено 25 ноября 2022 года .
^ Jump up to: ^а ^{беременный} ^в ^{дюймовый} ^и ^фон ^глин ^час ^я ^Дж ^k ^л «Фирма Дмитрия Бальясни ревет от глубины ретрита 2018 года» . Bloomberg.com . 12 мая 2022 года.
^ Jump up to: ^а ^{беременный} ^в ^{дюймовый} ^и ^фон ^глин ^час ^я ^Дж ^k «Любопытный случай с Дмитрий Балььяси» . Институциональный инвестор . Получено 25 ноября 2022 года .
^ Jump up to: ^а ^{беременный} ^в ^{дюймовый} «Balyasny Gains в первой половине после убытков вызвало реорганизацию в 2018 году» . Рейтер . 15 июля 2019 года . Получено 25 ноября 2022 года .
^ Jump up to: ^а ^{беременный} ^в ^{дюймовый} ^и ^фон «Внутри чикагского хедж -фонда войны между миллиардером Кеном Гриффином и Дмитрий Бальясни» . Бизнес -инсайдер . Получено 25 ноября 2022 года .
^ «Balyasny Chief подталкивает хедж-фонд глубже в частных стартапах» . Финансовые времена . 14 февраля 2022 года . Получено 25 ноября 2022 года .
^ «Хедж -фонд Balyasny планирует нанимать Spree для нового подразделения в расширении акций» . Bloomberg.com . 7 марта 2022 года . Получено 25 ноября 2022 года .
^ Агнью, Гарриет; Алиадж, Ортенка (23 августа 2023 г.). "Столкнулся ли пионеры хедж -фондов в конце золотой эры?" Полем Финансовые времена .
^ Джафар, Билал (24 июля 2023 г.). «Balyasny имена Тарека Ризка Абу -Даби инвестиционного управления в роли Мена в Дубайском толчке» . Финансовые новости .
^ Бертон, Кэтрин (13 июня 2023 г.). «Хедж -фонд Balyasny присоединяется к конкурентам в том, чтобы дольше заблокировать клиент -капитал» . Блумберг .
^ Чан, Бьянка (22 января 2024 г.). «Как Balyasny 21 миллиард долларов создает эквивалент ИИ для старшего аналитика» . Бизнес -инсайдер .
^ Мясник, Сара (22 января 2024 г.). «Хедж -фонд Balyasny диверсифицируется и нанимает» . Efinancialcareers .
^ «Balyasny делает семь партнеров по акциям» . Хеджирование . 12 января 2023 года.
^ Мясник, Сара (6 марта 2024 г.). «Хедж -фонд Balyasny Asset Management объявил о трех новых партнерах. Двое в товарах» . Efinancialcareers .
^ Барр, Алистер (13 ноября 2009 г.). «Balyasny успокаивает инвесторов в деле галеонов» . Marketwatch .
^ Kouwe, Zachery (16 ноября 2009 г.). «Balyasny говорит, что запрос не нашел ничего неправильного» . Нью -Йорк Таймс .
^ «Хедж -фонды совершили набег на зонд» . Wall Street Journal . 22 ноября 2010 г.
^ Барр, Алистер. «Balyasny успокаивает инвесторов в деле галеонов» . Marketwatch . Получено 25 ноября 2022 года .
^ Овиде, Шира (23 ноября 2010 г.). «Встречайтесь с новым хедж-фондом в инсайдерском зонде: Balyasny» . Wall Street Journal . ISSN 0099-9660 . Получено 25 ноября 2022 года .

Внешние ссылки

Официальный сайт

[ADV-1] "Form Adv" (PDF) . Раздел Получено 25 ноября 2022 года .

[BBG1-2] Jump up to: ^а ^{беременный} ^в ^{дюймовый} ^и ^фон ^глин ^час ^я ^Дж ^k ^л «Фирма Дмитрия Бальясни ревет от глубины ретрита 2018 года» . Bloomberg.com . 12 мая 2022 года.

[:0-3] Jump up to: ^а ^{беременный} ^в ^{дюймовый} ^и ^фон ^глин ^час ^я ^Дж ^k «Любопытный случай с Дмитрий Балььяси» . Институциональный инвестор . Получено 25 ноября 2022 года .

[:2-4] Jump up to: ^а ^{беременный} ^в ^{дюймовый} «Balyasny Gains в первой половине после убытков вызвало реорганизацию в 2018 году» . Рейтер . 15 июля 2019 года . Получено 25 ноября 2022 года .

[:1-5] Jump up to: ^а ^{беременный} ^в ^{дюймовый} ^и ^фон «Внутри чикагского хедж -фонда войны между миллиардером Кеном Гриффином и Дмитрий Бальясни» . Бизнес -инсайдер . Получено 25 ноября 2022 года .

[6] «Balyasny Chief подталкивает хедж-фонд глубже в частных стартапах» . Финансовые времена . 14 февраля 2022 года . Получено 25 ноября 2022 года .

[7] «Хедж -фонд Balyasny планирует нанимать Spree для нового подразделения в расширении акций» . Bloomberg.com . 7 марта 2022 года . Получено 25 ноября 2022 года .

[8] Агнью, Гарриет; Алиадж, Ортенка (23 августа 2023 г.). "Столкнулся ли пионеры хедж -фондов в конце золотой эры?" Полем Финансовые времена .

[9] Джафар, Билал (24 июля 2023 г.). «Balyasny имена Тарека Ризка Абу -Даби инвестиционного управления в роли Мена в Дубайском толчке» . Финансовые новости .

[10] Бертон, Кэтрин (13 июня 2023 г.). «Хедж -фонд Balyasny присоединяется к конкурентам в том, чтобы дольше заблокировать клиент -капитал» . Блумберг .

[11] Чан, Бьянка (22 января 2024 г.). «Как Balyasny 21 миллиард долларов создает эквивалент ИИ для старшего аналитика» . Бизнес -инсайдер .

[12] Мясник, Сара (22 января 2024 г.). «Хедж -фонд Balyasny диверсифицируется и нанимает» . Efinancialcareers .

[13] «Balyasny делает семь партнеров по акциям» . Хеджирование . 12 января 2023 года.

[14] Мясник, Сара (6 марта 2024 г.). «Хедж -фонд Balyasny Asset Management объявил о трех новых партнерах. Двое в товарах» . Efinancialcareers .

[15] Барр, Алистер (13 ноября 2009 г.). «Balyasny успокаивает инвесторов в деле галеонов» . Marketwatch .

[16] Kouwe, Zachery (16 ноября 2009 г.). «Balyasny говорит, что запрос не нашел ничего неправильного» . Нью -Йорк Таймс .

[17] «Хедж -фонды совершили набег на зонд» . Wall Street Journal . 22 ноября 2010 г.

[:3-18] Барр, Алистер. «Balyasny успокаивает инвесторов в деле галеонов» . Marketwatch . Получено 25 ноября 2022 года .

[:4-19] Овиде, Шира (23 ноября 2010 г.). «Встречайтесь с новым хедж-фондом в инсайдерском зонде: Balyasny» . Wall Street Journal . ISSN 0099-9660 . Получено 25 ноября 2022 года .

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

[ 13 ]

[ 14 ]

[ 15 ]

[ 16 ]

[ 17 ]

[ 18 ]

[ 19 ]