Финансовая группа Сумитомо Мицуи
 Логотип используется с 2018 года. | |
 Штаб-квартира SMFG в Тиёде, Токио. | |
Родное имя | Сумитомо Мицуи Финансовая Группа, Инк. |
|---|---|
| Тип компании | Общественный |
| Промышленность | Финансовые услуги |
| Предшественник | Банковская корпорация Сумитомо Мицуи |
| Основан | 2 декабря 2002 г |
| Штаб-квартира | 1-2, Маруноути 1-тёмэ, , Япония |
Ключевые люди |
|
| Дочерние компании |
|
| Веб-сайт | Официальный сайт  |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. ( SMFG ) Group SMBC , также известная как , — японская финансовая холдинговая компания, владеющая Sumitomo Mitsui Banking Corporation и SMBC Trust Bank. Она была основана в 2002 году путем передачи акций Sumitomo Mitsui Banking Corporation.
История
[ редактировать ]Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) объявила 30 июля 2002 г., что к декабрю она создаст холдинговую компанию и реорганизует три связанные компании: ее дочернюю компанию Sumitomo Mitsui Card Company, Sumitomo Mitsui Bank Leasing и Японский исследовательский институт, дочерний аналитический центр. , как дочерние компании холдинга. Холдинговая компания имела капитал в 1 триллион иен, а генеральный директор SMBC Такаши Нисикава и председатель Акира Окада были президентом и председателем холдинговой компании. [1]
В декабре 2002 года SMBC начал рассматривать возможность поглощения Aozora Bank , который был создан после краха бывшего The Nippon Credit Bank. Президент Aozora Bank Хироши Маруяма выразил сомнения по поводу этого предложения, поскольку это затруднило бы банку выход на биржу и погашение государственных средств из доходов от IPO. [2] SMBC конкурировал с совместным предприятием американской инвестиционной компании Cerberus и немецкого банка HypoVereinsbank , а также с американской финансовой компанией GE Capital . Цена предложения составила около 100 миллиардов иен, такую же сумму предложила и «Цербер». Однако «Цербер», как основной акционер Aozora Bank с долей в 12%, имел право купить банк первым, если цена предложения была такой же, как у остальных участников торгов. [3] В апреле 2003 года Cerberus объявил о приобретении Aozora Bank. [4]
В марте 2004 года SMBC объединился со своей 100% дочерней компанией Wakashio Bank. Целью слияния было получение около 2 триллионов иен балансовой прибыли (профицит от слияния) за счет превращения Wakashio Bank в выживающую компанию, а также устранение скрытых убытков SMBC, например, по акциям. [5] [6]
Разведка слияний
[ редактировать ]14 июля 2004 г. UFJ Holdings объявила, что решила вступить в переговоры с Mitsubishi Tokyo Financial Group (MTFG) об интеграции управления. В ответ 30 июля SMFG объявила, что сделала UFJ предложение по интеграции управления. [7] 8 августа стало известно, что SMFG направила MTFG официальный документ с предложением, в котором излагаются подробные условия плана интеграции. В ответ на план MTFG предоставить инвестиции в размере около 500 миллиардов иен, SMFG заявила, что инвестирует от 500 до 700 миллиардов иен. [8]
В августе 2004 года MTFG и UFJ официально объявили о достижении базового соглашения о полномасштабной интеграции управления. [9] В ответ SMFG предложила соотношение слияний «1 к 1». Недавние цены акций SMFG и UFJ в среднем за последние шесть месяцев составляли 1 к 0,77, что было исключительно благоприятным условием для акционеров UFJ. [10] Однако в феврале 2005 года MTFG и UFJ подписали соглашение о слиянии с коэффициентом слияния «1 к 0,62». SMFG официально решила отозвать свое предложение по интеграции управления с UFJ и уведомила об этом UFJ в письменном виде. [11] 1 января 2006 года MTFG и UFJ Holdings объединились и образовали Mitsubishi UFJ Financial Group .
В феврале 2005 года выяснилось, что SMFG вела переговоры с Daiwa Securities Group с целью возможного слияния двух компаний. Обе группы уже создали совместное предприятие Daiwa Securities SMBC, специализирующееся на корпоративных сделках, но они рассматривали возможность слияния своих холдинговых компаний для достижения полной интеграции групп в целом. Они надеялись достичь этого уже в 2005 финансовом году. [12] Однако 8 апреля президент Daiwa Securities Group Holdings Сигэхару Судзуки заявил: «В настоящее время слияние не дает никаких преимуществ, и у нас нет планов начинать переговоры с Sumitomo Mitsui Financial Group». [13]
В сентябре 2006 года SMFG приобрела SMBC Friend Securities, дочернюю компанию SMBC с контрольным пакетом акций в 40%. [14]
Возврат государственных средств
[ редактировать ]В июле 2002 года SMBC объявил, что выплатит 2000 миллиардов иен государственных средств, которые были приняты в форме бессрочных субординированных облигаций. Эти средства были частью общей суммы в 1,5 триллиона иен, которая была вложена в банковскую систему Японии после финансового кризиса конца 1990-х годов. [15] В 2005 году SMBC объявила о трехлетнем плане погашения, а в октябре того же года выплатила еще 323,6 миллиарда иен. [16]
Первоначально SMFG намеревался выплатить все свои государственные средства к концу 2006 финансового года. Финансовая группа Mitsubishi UFJ (MUFG) и Финансовая группа Mizuho (MHFG) также преследовали ту же цель. Эти шаги были обусловлены рядом факторов, в том числе активным урегулированием проблемных кредитов, которое стабилизировало финансовую систему, и увеличением платежеспособности банков. Агентство финансовых услуг также призвало банки досрочно погасить свои средства, и некоторые банки, которые не хотели, чтобы власти вмешивались в их управление, отреагировали. [17]
17 октября 2006 г. SMFG объявила, что выплатила все свои государственные средства. В июне MUFG выплатил средства, унаследованные от своего предшественника, UFJ Bank. В июле MHFG выплатила государственные средства, которые когда-то приближались к 3 триллионам иен. [18] [19] Первоначально SMFG планировал погасить свои государственные средства к концу финансового года, но увеличил график погашения из-за опасений, что он будет «на полкруга отставать» от других мегабанков. [19]
В декабре 2006 года SMFG объявила, что консолидирует функции своей штаб-квартиры в районе Отемачи в Токио. После слияния в 2001 году головной офис SMFG располагался в бывшем здании Mitsui Bank в Хибии , а некоторые штаб-квартиры располагались в Маруноути . [20] [21] Новая штаб-квартира расположена рядом с бывшим зданием Sumitomo Bank, и переезд был завершен в октябре 2010 года. Президент SMFG Масаюки Оку заявил: «Объединив нашу штаб-квартиру, мы сможем повысить эффективность и реализовать передовые и быстро развивающиеся операции». [22]
Укрепление бизнеса продаж в кредит
[ редактировать ]27 апреля 2007 года SMFG и Mitsui & Co. объявили, что инвестируют в общей сложности 400 миллиардов йен в Central Finance Co., Ltd, компанию по выпуску кредитных карт, аффилированную с MUFG Group. SMFG фактически будет владеть 20% CF, что даст ей контрольный пакет акций. [23] Этот шаг был расценен как попытка SMFG укрепить свой бизнес по выпуску кредитных карт, который отставал от бизнеса других мегабанков. [24] Этот шаг был инициирован CF прошлым летом без ведома MUFG. С тех пор Central Finance вела переговоры с SMFG. Тем временем MUFG пыталась объединить CF со своей закрытой компанией по выпуску кредитных карт Jaccs. Однако президент CF Тацуо Цутикава и другие руководители выступили против плана MUFG. «У нас не было возможности оставаться в MUFG», — сказал Цутикава. «Нашим уникальным характеристикам не было бы позволено процветать». [25] В то время CF также рассматривала возможность слияния с Quoq Card, компанией, выпускающей кредитные карты, входящей в состав SMFG. [26]
В июле 2007 года SMBC приобрела часть акций OMC Card, дочерней компании Daiei , выпускающей кредитные карты, у переживающего трудности ритейлера за 74,8 миллиарда йен. Затем SMBC стала материнской компанией OMC Card. [27] [28] С добавлением OMC Card к существующим дочерним компаниям Sumitomo Mitsui Card и Central Finance общее количество держателей карт SMBC превысило 40 миллионов, превзойдя своего конкурента, Mitsubishi UFJ NICOS (37 миллионов). [27] Президент SMBC Масаюки Оку заявил: «Мы хотим создать группу, которая сбалансирует сильные стороны банков, компаний, выпускающих кредитные карты, и компаний, выпускающих розничные карты». [29]
В марте 2008 года SMFG объявила о планах провести листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже к 2011 году. SMFG считала, что листинг в США улучшит ее финансовую прозрачность и международную кредитоспособность. [30]
В феврале 2009 года Citigroup , американская финансовая компания, находящаяся в процессе реструктуризации, объявила о намерении продать свою японскую дочернюю компанию Nikko Cordial Securities , розничную брокерскую фирму. SMFG вместе с MUFG и MHFG выразили намерение купить компанию. [31] В заключительном раунде торгов 20 апреля SMFG представила самую высокую цену. 2 мая SMFG официально объявила о приобретении Nikko Cordial Securities и основного бизнеса Nikko Citigroup Securities за 545 миллиардов йен. [32]
В апреле 2009 года SMFG начала рассматривать предварительное слияние своего корпоративного брокерского бизнеса с Daiwa Securities Group в рамках всеобъемлющего партнерства. Корпоративная брокерская фирма Daiwa Securities SMBC, в которой SMFG владеет 40%, а Daiwa — 60%, должна была быть объединена с частью Nikko Citigroup Securities, при этом SMFG увеличила свою долю в новой компании. [33] 12 мая 2009 года президент Daiwa Securities Group Сигэхару Судзуки заявил: «Слияние Daiwa Securities SMBC и основных подразделений Nikko Citigroup Securities было естественным, учитывая конкуренцию двух компаний». Он также сказал, что «полномасштабное слияние Daiwa Securities (розничной брокерской фирмы) и Nikko Cordial Securities не рассматривается». [34] Однако полномасштабные переговоры, начавшиеся в середине июля, затянулись дольше, чем ожидалось. SMFG хотела увеличить свою долю в Daiwa SMBC с 40% до более чем 50%, но Daiwa сопротивлялась. [35]
10 сентября 2009 г. SMFG и Daiwa Securities Group объявили о роспуске совместного предприятия Daiwa Securities SMBC. Daiwa выкупит все акции, принадлежащие SMFG, что составляет 40% от общей суммы, за 173,9 миллиарда йен. Daiwa Securities SMBC будет переименована в Daiwa Securities Capital Markets и станет 100% дочерней компанией Daiwa. [36]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Холдинговая компания Sumitomo Mitsui Banking Corporation официально объявлена о создании в декабре с капиталом в 1 триллион иен». The Asahi Shimbun , 31 июля 2002 г., стр. 9.
- ^ «Sumitomo Mitsui Banking Corporation рассматривает возможность приобретения Aozora Bank, делая еще один шаг к устранению опасений по поводу национализации». The Asahi Shimbun , 5 декабря 2002 г., стр. 11.
- ^ «США Cerberus купит акции Aozora Gin, окончательная корректировка на уровне 100 миллиардов иен», The Asahi Shimbun , 9 марта 2003 г., стр. 3.
- ^ «Цербер объявляет о приобретении Aozora Bank (Pickup)» , 12 апреля 2003 г., стр. 2.
- ^ «Слияние Wakashio Bank имеет последствия для урегулирования нереализованных убытков: интервью с президентом Sumitomo Mitsui FG Нисикавой». The Asahi Shimbun , 28 декабря 2002 г., стр. 10.
- ^ Mitsui Banking Corporation и Wakashio Bank», «Слияние Sumitomo 18 марта 2003 г., стр. 13.
- ^ «Sumitomo Mitsui предлагает объединиться с UFJ, конкурирует с Mitsubishi Tokyo, параллельно ведет переговоры с Sumitomo Trust». The Asahi Shimbun , 30 июля 2004 г., стр. 1.
- ^ «Сумитомо Мицуи готовит 700 миллиардов иен для интеграции UFJ, отправляет проект плана». Газета «Асахи Симбун» , 8 августа 2004 г., стр. 1.
- ^ «UFJ подает апелляцию, высокий суд одобряет базовое соглашение о слиянии с Mitsubishi Tokyo», 12 августа 2004 г., стр. 1.
- ^ «Sumitomo Mitsui предлагает соотношение слияний 1:1, благоприятные условия для акционеров UFJ». The Asahi Shimbun , 25 августа 2004 г., стр. 1.
- ^ «Sumitomo Mitsui уведомляет UFJ о прекращении интеграции; Sumitomo Trust продолжает судебный процесс». The Asahi Shimbun , 26 февраля 2005 г., стр. 2.
- ^ «Sumitomo Mitsui и Daiwa Securities планируют объединиться и провести переговоры по укреплению альянса; возможно слияние холдинговых компаний в 2005 году». Ёмиури Симбун , 10 февраля 2005 г., стр. 1.
- ^ «Нет планов по интеграционным переговорам с Sumitomo Mitsui FG, — заявляет Сузуки, президент Daiwa Securities Group». Ёмиури Симбун , 9 апреля 2005 г., стр. 11.
- ^ «Sumitomo Mitsui Financial Group делает Friend Securities дочерней компанией Yomiuri Shimbun » , 31 марта 2006 г., стр. 8.
- ^ «Sumitomo Mitsui Banking Corporation выплатит 200 миллиардов иен из государственных средств весной следующего года». Nikkei , 31 июля 2002 г., стр. 7.
- ^ «Крупные банки соревнуются за обеспечение устойчивости, готовясь вернуть государственные средства — Мизухо, Сумитомо Мицуи». The Nikkei , 31 мая 2005 г., стр. 3.
- ^ «50% государственных средств должны быть возвращены в течение финансового года — 12 триллионов иен, вложенных правительством, что ускоряет погашение кредитов банками». The Nikkei , 9 октября 2005 г., стр. 1.
- ^ «Государственные средства погашают Mitsubishi UFJ, официальное объявление, конвертацию в обыкновенные акции и продажу». Nikkei , 6 июня 2006 г., стр. 7.
- ^ Jump up to: а б «Сумитомо Мицуи сегодня выплачивает государственные средства». The Nikkei , 17 октября 2006 г., стр. 7.
- ^ «Главный офис Sumitomo Mitsui FG в Отемачи (Financial Flash)» , The Nikkei Shimbun , 26 декабря 2006 г., стр. 4.
- ^ «Sumitomo Mitsui FG объединит функции головного офиса в Отемачи, Токио» . , 26 декабря 2006 г., стр. 10
- ^ «(Информационная вспышка) Переезд головного офиса банка Mitsui Sumitomo», The Asahi Shimbun , 19 октября 2010 г., стр. 11.
- ^ «Sumitomo Mitsui FG и Mitsui & Co. берут под свою защиту крупную компанию по продажам в кредит» Ёмиури Симбун , 27 апреля 2007 г., стр. 2.
- ^ «Central Finance становится частью Sumitomo Mitsui; FG и Mitsui & Co. инвестируют 40 миллиардов иен». The Asahi Shimbun , 27 апреля 2007 г., стр. 13.
- ^ «Sumitomo Mitsui FG берет под свое крыло Central Finance и рассматривает возможность слияния с дочерней компанией Yomiuri Shimbun » .
- ^ «Sumitomo Mitsui FG берет под свое крыло Central Finance и рассматривает возможность слияния с дочерней компанией Yomiuri Shimbun » .
- ^ Jump up to: а б «Акции OMC приобретены Sumitomo Mitsui Banking Corporation у Daiei за 74,8 миллиарда иен» The Asahi Shimbun , 27 июля 2007 г., стр. 8.
- ^ «Daiei объявляет о продаже примерно 30% акций OMC компании « Ёмиури Симбун » 27 июля 2007 г., стр. 8.
- ^ «Sumitomo Mitsui приобретает 32% акций OMC, стремясь атаковать крупнейшую карточную компанию в сфере розничной торговли». The Nikkei Shimbun , 28 июля 2007 г., стр. 7.
- ^ «Sumitomo Mitsui FG рассматривает возможность листинга в Нью-Йорке» The Asahi Shimbun , 27 марта 2008 г., стр. 13.
- ^ с просьбой продать Nikko Cordial, «Citi обращается к японским мегабанкам 4 февраля 2009 г., стр. 8.
- ^ «Sumitomo Mitsui FG приобретает Nikko за 545 миллиардов иен» ( 11 на японском языке), получено октября 2009 г. .
- ^ «Сумитомо Мицуи и Ямато заключают всеобъемлющий союз, рассматривая возможность интеграции бизнеса по ценным бумагам» Ёмиури Симбун , 28 апреля 2009 г., стр. 1.
- ^ «Daiwa Securities SMBC также рассматривает возможность интеграции с Yomiuri Shimbun » , 13 мая 2009 г., стр. 10.
- ^ «Совместные инвестиции Daiwa Securities SMBC, Sumitomo Mitsui и Daiwa», 19 августа 2009 г.
- ^ «Сумитомо Мицуи и Ямато расторгают свое совместное предприятие 31-го числа». Газета Nikkei Shimbun , 26 декабря 2009 г., стр. 7.
