Веллингтон Управляющая компания

Веллингтон Управляющая компания
	Штаб-квартира в Атлантик-Уорф
Тип компании	Частный
Промышленность	Управление инвестициями
Основан	1933 год ; 91 год назад в Филадельфии , Пенсильвания , США .
Основатель	Уолтер Л. Морган
Штаб-квартира	Атлантик-Уорф , Бостон , олень
Ключевые люди	Джин Хайнс (генеральный директор)
Продукты	Управление инвестициями ; Взаимные фонды
АУМ	долларов США 1,4 триллиона (2022 г.)
Количество сотрудников	1,922 (2022)
Веб-сайт	www .Веллингтон .с
	Сноски/ссылки ;

Wellington Management Company — частная независимая фирма по управлению инвестициями , под управлением которой находятся клиентские активы на общую сумму более 1 триллиона долларов США, расположенная в Бостоне, Массачусетс, США.

Фирма выступает инвестиционным консультантом более чем 2200 учреждений. ^{[ 2 ]} в более чем 60 странах по состоянию на 30 июня 2020 г. ^{[ 3 ]} В число его клиентов входят центральные банки и суверенные учреждения, пенсионные фонды, пожертвования и фонды, семейные офисы, спонсоры фондов, страховые компании, финансовые посредники и управляющие активами. ^{[ 4 ]}

История

В 1928 году бухгалтер из Филадельфии Уолтер Л. Морган основал первый в США сбалансированный взаимный фонд — Wellington Fund. ^{[ 5 ]} Wellington Management Company была зарегистрирована в 1933 году.

В 1951 году фирма наняла Джона К. Богла , который сменил Моргана на посту председателя в 1970 году. В 1967 году Wellington объединилась с базирующейся в Бостоне фирмой по управлению инвестициями Thorndike, Doran, Paine & Lewis. ^{[ 6 ]} Богл ушел в 1974 году и основал The Vanguard Group , оставив Веллингтона управлять некоторыми фондами Vanguard. ^{[ 7 ]}

В 1979 году 29 первоначальных партнеров Веллингтона выкупили фирму после периода ее существования в качестве публичной компании. ^{[ 8 ]}

базирующийся в Люксембурге В 1994 году Веллингтон предложил свой первый фонд UCITS, . ^{[ 9 ]}

Также в 1994 году Веллингтон предложил свой первый хедж-фонд. Сегодня фирма управляет альтернативными активами для клиентов на общую сумму более 40 миллиардов долларов США и предлагает более 40 фондов. ^{[ 10 ]}

В 2014 году компания предложила свою первую специализированную стратегию прямых инвестиций. ^{[ 11 ]}

Генеральный директор Брендан Свордс занимал эту должность с 2014 года. ^{[ 12 ]} В сентябре 2020 года фирма объявила о выборе Джин Хайнс генеральным директором. ^{[ 13 ]}

Фонд менеджмента Веллингтона

Wellington Management Foundation, благотворительный фонд с образовательной направленностью, был основан в 1992 году. В рамках своей ежегодной программы грантов Фонд в настоящее время поддерживает программы и организации в девяти регионах, включая Филадельфию, которые улучшают образование и образовательные возможности малообеспеченных слоев населения. молодость. ^{[ 14 ]} Фонд Wellington Management UK был основан в 2016 году для предоставления грантов организациям в Великобритании и Европе. ^{[ 15 ]}

Офисы

Компания со штаб-квартирой в Бостоне имеет офис в Рэдноре, штат Пенсильвания, а в 1983 году открыла офисы в Лондоне; Сингапур в 1996 году; Сан-Франциско, Сидней и Токио в 1997 году, Гонконг в 2003 году; Чикаго в 2004 году; Пекин в 2007 году; Франкфурт в 2011 году; Цюрих и Люксембург в 2014 г.; Торонто в 2018 году; Шанхай в 2020 году; Милан в 2021 году; Мадрид в 2022 году и Нью-Йорк в 2023 году. ^{[ 16 ]}

Награды и признание

В 2018 году глобальный директор Веллингтона по вопросам разнообразия и инклюзивности Шона Фергюсон получила награду Северо-восточной ассоциации человеческих ресурсов «Чемпион года в области индивидуального многообразия». ^{[ 17 ]} Частный инвестор компании Мэтт Уитейлер также был включен в список Midas Brink List 2018 года. ^{[ 18 ]} Веллингтон занял 9-е место в ежегодном рейтинге AUM ведущих финансовых управляющих со штаб-квартирой в США за 2017 год, составленном Institutional Investor. ^{[ 19 ]} В 2016 году компания заняла первое место в рейтинге управляющих активами по рейтингу узнаваемости бренда по данным опроса eVestment. ^{[ 20 ]} Также в 2016 году Citywire включил Джин Хайнс в число 20 лучших женщин-портфельных менеджеров в США. ^{[ 21 ]} В 2013 и 2014 годах пенсионный и пенсионный план Веллингтона был назван BrightScope одним из лучших планов 401K. ^{[ 22 ]} Wellington Management была названа одной из ведущих общеевропейских фирм по управлению фондами на церемонии вручения награды Thomson Reuters Extel в 2014 году. ^{[ 23 ]} Джин Хайнс вошла в число 100 самых влиятельных женщин в сфере финансов США по версии Barron в марте 2020 года. ^{[ 24 ]} Фирма была удостоена награды «Менеджер года с фиксированной доходностью» в 2020 году по версии журнала Environmental Finance . ^{[ 25 ]}

Ссылки

^ «Приложение управления Веллингтоном 13-F (форма ADV)» (PDF) . Комиссия по ценным бумагам и биржам США . 12 апреля 2022 г. стр. 18, 20.
^ «Wellington Management объявляет о закрытии Фонда биомедицинских инноваций I на сумму 393 миллиона долларов» . www.businesswire.com . 18.11.2019 . Проверено 8 сентября 2020 г.
^ Кербер, Росс (4 декабря 2008 г.). «Больше потерь рабочих мест в финансовом секторе Хаба» . Бостон.com . Проверено 11 апреля 2018 г.
^ «Wellington Management Group LLP: Информация о частной компании — Bloomberg» . www.bloomberg.com . Проверено 11 апреля 2018 г.
^ «Умер основатель фонда Веллингтона» . Журнал бухгалтерского учета. Ноябрь 1998 года . Проверено 9 сентября 2014 г.
^ «Вундеркинды вступают во владение (институциональный инвестор, январь 1968 г.)» . Институциональный инвестор . 5 августа 2012 года . Проверено 29 марта 2018 г.
^ «Как Vanguard извлекает выгоду из фирмы, уволившей основателя Джека Богла» . Bloomberg.com . 17 марта 2016 г. Проверено 29 марта 2018 г.
^ «Захват вундеркиндов» . Институциональный инвестор . Проверено 9 сентября 2014 г.
^ «Веллингтон, США, исследовательское уравнение S $ Acc» . Morningstar, Inc., 30 июня 1994 г.
^ «75 крупнейших хедж-фондов мира» . InvestingPR.com . 18 декабря 2016 г. Проверено 29 марта 2018 г.
^ «Веллингтон вступает в игру перед IPO с новым фондом» . Удача . Проверено 29 марта 2018 г.
^ CFA, Брендан Сордс (03 января 2020 г.). «Ежегодное послание нашего генерального директора» . США — Веллингтон Менеджмент . Проверено 14 августа 2020 г.
^ «Wellington Management выбирает нового генерального директора» . Пенсии и инвестиции . 01.09.2020 . Проверено 8 сентября 2020 г.
^ «Фонд управления Веллингтона предоставляет грант в размере 250 000 долларов США стипендиатам Steppingstone в партнерстве с GRASP и Penn Engineering» . лаборатория ГРАСП . 30 сентября 2015 г. Проверено 11 апреля 2018 г.
^ «ФОНД ВЕЛЛИНГТОН МЕНЕДЖМЕНТ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ :: OpenCharities» . opencharities.org . Проверено 11 апреля 2018 г.
^ "Связаться с нами" . Управляющая компания Веллингтон . Проверено 8 сентября 2018 г.
^ «Пресс-релиз NEHRA D&I Gala 2018 — NEHRA» . www.nehra.com . Проверено 17 апреля 2018 г.
^ Капитал, ТруБридж. «Список Midas Brink 2018: познакомьтесь с новичками венчурного капитала» . Форбс . Проверено 17 апреля 2018 г.
^ «300 лучших финансовых менеджеров Америки 2017 года» . Институциональный инвестор . 19 сентября 2017 г. Проверено 17 апреля 2018 г.
^ «Важность узнаваемости бренда: количественная оценка влияния на рост управляющих активами» (PDF) .
^ США, Фрэнк Талбот, руководитель отдела инвестиционных исследований Citywire (06 декабря 2016 г.). «Рейтинг 20 лучших портфельных менеджеров Америки» . CNBC . Проверено 17 апреля 2018 г. {{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
^ «30 лучших планов BrightScope на 401 тыс. 2014 г. — блог BrightScope» . blog.brightscope.com . Проверено 17 апреля 2018 г.
^ «Thomson Reuters объявляет результаты опроса Extel за 2014 год» . Проверено 17 апреля 2018 г.
^ Натан-Казис, Джош. «Джин Хайнс» . www.barrons.com . Проверено 8 сентября 2020 г.
^ «Менеджер года с фиксированным доходом — Wellington Management — Environmental Finance» . www.environmental-finance.com . Проверено 22 сентября 2020 г.

Внешние ссылки

Официальный сайт

[1] «Приложение управления Веллингтоном 13-F (форма ADV)» (PDF) . Комиссия по ценным бумагам и биржам США . 12 апреля 2022 г. стр. 18, 20.

[2] «Wellington Management объявляет о закрытии Фонда биомедицинских инноваций I на сумму 393 миллиона долларов» . www.businesswire.com . 18.11.2019 . Проверено 8 сентября 2020 г.

[3] Кербер, Росс (4 декабря 2008 г.). «Больше потерь рабочих мест в финансовом секторе Хаба» . Бостон.com . Проверено 11 апреля 2018 г.

[4] «Wellington Management Group LLP: Информация о частной компании — Bloomberg» . www.bloomberg.com . Проверено 11 апреля 2018 г.

[5] «Умер основатель фонда Веллингтона» . Журнал бухгалтерского учета. Ноябрь 1998 года . Проверено 9 сентября 2014 г.

[6] «Вундеркинды вступают во владение (институциональный инвестор, январь 1968 г.)» . Институциональный инвестор . 5 августа 2012 года . Проверено 29 марта 2018 г.

[7] «Как Vanguard извлекает выгоду из фирмы, уволившей основателя Джека Богла» . Bloomberg.com . 17 марта 2016 г. Проверено 29 марта 2018 г.

[8] «Захват вундеркиндов» . Институциональный инвестор . Проверено 9 сентября 2014 г.

[9] «Веллингтон, США, исследовательское уравнение S $ Acc» . Morningstar, Inc., 30 июня 1994 г.

[10] «75 крупнейших хедж-фондов мира» . InvestingPR.com . 18 декабря 2016 г. Проверено 29 марта 2018 г.

[11] «Веллингтон вступает в игру перед IPO с новым фондом» . Удача . Проверено 29 марта 2018 г.

[12] CFA, Брендан Сордс (03 января 2020 г.). «Ежегодное послание нашего генерального директора» . США — Веллингтон Менеджмент . Проверено 14 августа 2020 г.

[13] «Wellington Management выбирает нового генерального директора» . Пенсии и инвестиции . 01.09.2020 . Проверено 8 сентября 2020 г.

[14] «Фонд управления Веллингтона предоставляет грант в размере 250 000 долларов США стипендиатам Steppingstone в партнерстве с GRASP и Penn Engineering» . лаборатория ГРАСП . 30 сентября 2015 г. Проверено 11 апреля 2018 г.

[15] «ФОНД ВЕЛЛИНГТОН МЕНЕДЖМЕНТ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ :: OpenCharities» . opencharities.org . Проверено 11 апреля 2018 г.

[16] "Связаться с нами" . Управляющая компания Веллингтон . Проверено 8 сентября 2018 г.

[17] «Пресс-релиз NEHRA D&I Gala 2018 — NEHRA» . www.nehra.com . Проверено 17 апреля 2018 г.

[18] Капитал, ТруБридж. «Список Midas Brink 2018: познакомьтесь с новичками венчурного капитала» . Форбс . Проверено 17 апреля 2018 г.

[19] «300 лучших финансовых менеджеров Америки 2017 года» . Институциональный инвестор . 19 сентября 2017 г. Проверено 17 апреля 2018 г.

[20] «Важность узнаваемости бренда: количественная оценка влияния на рост управляющих активами» (PDF) .

[21] США, Фрэнк Талбот, руководитель отдела инвестиционных исследований Citywire (06 декабря 2016 г.). «Рейтинг 20 лучших портфельных менеджеров Америки» . CNBC . Проверено 17 апреля 2018 г. {{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )

[22] «30 лучших планов BrightScope на 401 тыс. 2014 г. — блог BrightScope» . blog.brightscope.com . Проверено 17 апреля 2018 г.

[23] «Thomson Reuters объявляет результаты опроса Extel за 2014 год» . Проверено 17 апреля 2018 г.

[24] Натан-Казис, Джош. «Джин Хайнс» . www.barrons.com . Проверено 8 сентября 2020 г.

[25] «Менеджер года с фиксированным доходом — Wellington Management — Environmental Finance» . www.environmental-finance.com . Проверено 22 сентября 2020 г.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

[ 13 ]

[ 14 ]

[ 15 ]

[ 16 ]

[ 17 ]

[ 18 ]

[ 19 ]

[ 20 ]

[ 21 ]

[ 22 ]

[ 23 ]

[ 24 ]

[ 25 ]