Санкции и ограничение цен на российские нефтепродукты в 2023 году
В рамках санкций, введенных против Российской Федерации в результате вторжения России в Украину в 2022 году , 2 сентября 2022 года министры финансов стран «Большой семерки» договорились ограничить цены на российскую нефть и нефтепродукты в Целью этих усилий было сокращение способности России финансировать войну с Украиной и сдерживание дальнейшего роста инфляции в 2021–2022 годах . [1]
Санкции против покупки российских нефтепродуктов вступили в силу 5 февраля 2023 года и были введены в рамках шестого пакета ограничений . Они были призваны дополнить санкции и ограничение цен на российскую нефть , которые были введены в декабре 2022 года. [2] Они нацелены на продукцию под кодом CN 2710. [2]
В 2022 году Российская Федерация была смягчена от последствий санкций, связанных с сырой нефтью и газом, в результате глобального роста цен на нефть и газ. Санкция ценового ограничения была введена в попытке устранить подушку безопасности, чтобы доходы, получаемые Россией, были ограничены, и цена на них не будет расти, когда мировые цены на нефть и газ вырастут в будущем. Поскольку Европейский Союз импортировал большую часть экспортируемой из России очищенной нефти, чем сырой нефти, влияние этой новой санкции будет сильнее. [3]
Производство нефтепродуктов в России в 2023 году упало на 11% из-за санкций и низкого спроса в Европе. [4]
Санкции
[ редактировать ]Санкции в отношении нефтепродуктов вступили в силу 5 февраля 2023 года. [5] и распространяется на следующие российские нефтепродукты, подпадающие под Объединенной номенклатуры 2710: код [6] «Нефтяные масла и масла, полученные из битуминозных минералов (за исключением сырой нефти); препараты, содержащие >= 70% по массе нефтяных масел или масел, полученных из битуминозных минералов, причем эти масла являются основными компонентами препаратов, не включенных в другие категории; отработанные масла, содержащие в основном нефть или битуминозные минералы.": [7]
- Высокая стоимость (премиум-сырая продукция), включая бензин (бензин), дизельное топливо , топливо для реактивных двигателей / керосин.
- Низкая стоимость (скидка к сырой продукции), включая нафту , высокосернистый мазут (HSFO)
Страны «Большой семерки» , а также остальные страны ЕС и Австралия входят в число основных стран, вводящих санкции, и составляют меньшинство стран мира.
Как и в случае с ограничением цен на российскую нефть в 2022 году , санкции состоят из двух частей:
1) Запрет каждой санкционирующей страной на импорт любых российских нефтепродуктов . [8]
2) Санкции применяются к любому лицу, содействующему морской транспортировке нефтепродуктов, происходящих из России, если торговля товарами не осуществляется на уровне предельного уровня или ниже него, [9] включая торговлю/посредничество в сфере сырьевых товаров, финансирование, доставку, страхование, включая перестрахование, защиту и возмещение ущерба, маркировку и таможенное посредничество.
Переходный период в 55 дней предоставляется судам, перевозящим российские нефтепродукты, приобретенные и загруженные до 5 февраля и разгруженные до 1 апреля 2023 года. [10]
Санкции прекращаются, когда нефтепродукт выгружается за пределами территории России и передается покупателю или операции по смешиванию в третьей стране «приводят к изменению тарифа» или изменению типа нефтепродукта. [11]
Цена Максимальная цена
[ редактировать ]В ЕС велись длительные дебаты по поводу установления верхнего предела цен на различные продукты, при этом Польша и страны Балтии хотели снизить цены. [12]
Уровни предельного цен, согласованные G7 и ЕС 3 февраля 2023 года: [13] [14] Цены будут держаться под контролем.
- Продукты премиум-класса к сырью, включая дизельное топливо, керосин и бензин - 100 долларов США за баррель.
- Скидка на сырую нефть, включая мазут – 45 долларов США за баррель.
российские нефтепродукты
[ редактировать ]Россия перерабатывает около 5,5 млн баррелей в день сырой нефти и газового конденсата, занимая третье место в мире. Примерно 50% было экспортировано в 2021 и 2022 годах. [15] В 2021 году ЕС получал из России около 2 млн баррелей мазута в сутки, что составляет около 70% российского экспорта. [16]
Российский экспорт в 2021 году: [17]
- Дизельное топливо - 0,85 млн баррелей в сутки (120 000 тонн в сутки) [18] (3,5% мирового спроса)
- Нефтяная нафта и бензин - 0,7 млн баррелей в сутки (100 000 тонн в сутки) (0,5 млн баррелей в сутки нафты, 0,2 млн баррелей в сутки бензина)
- Мазут и вакуумный газойль – 1 млн баррелей в сутки (140 000 тонн в сутки)
Российское правительство выплачивает нефтеперерабатывающим предприятиям важнейшую субсидию, известную как «буферный механизм», при переработке нефти для внутреннего рынка, размер которой варьируется в зависимости от месяца от 15 000 до 30 000 рублей за метрическую тонну (от 30 до 60 долларов за баррель) дизельного топлива и 17 долларов за баррель бензина. Это удерживает цены на топливо в России на низком уровне и позволяет нефтепереработчикам получать небольшую прибыль. [18]
Россия взимала экспортную пошлину на нефтепродукты: в мае 2023 года на светлые нефтепродукты она составляла 4,2 доллара за тонну (по сравнению с 12,9 доллара в декабре 2022 года), пошлина на нафту составляла 7,9 доллара, на бензин - 4,3 доллара за тонну. [19] С 1 января 2024 года экспортная пошлина упала до нуля, поскольку Россия изменила систему налогообложения, добавив нефть к режиму налога на добычу полезных ископаемых. [20]
Реакции
[ редактировать ]ЕС
[ редактировать ]Различные страны ЕС увеличили свои запасы нефтепродуктов, особенно дизельного топлива, в преддверии санкционного запрета. [21]
Россия
[ редактировать ]Россия пытается изменить торговые маршруты для своих нефтепродуктов. Индия и Китай являются экспортерами нефтепродуктов, поэтому необходимо было найти новые рынки. [22] Алжир, Бразилия, Гана, Ливия, Марокко, Нигерия, Сенегал, Саудовская Аравия, Тунис и Объединенные Арабские Эмираты получили дизельные нефтепродукты в марте, некоторые из них являются новыми направлениями, другие получили увеличенные поставки. [23] В начале апреля 2023 года Россия увеличила объем хранения дизельного топлива на судах примерно с 1 млн до 4 млн баррелей, что привело к застою танкеров и указало на проблемы с поиском покупателей. [24] В декабре 2022 года наземные хранилища дизельного топлива также увеличились до более чем 23 миллионов баррелей. [15]
Внутренние российские цены на некоторые нефтепродукты рухнули в 2022 году, поскольку предложение превысило спрос из-за падения экспорта. [16]
Чистые танкеры
[ редактировать ]Чистые танкеры – это танкеры, которые перевозят готовые нефтепродукты с сохранением их качества.
В марте 2023 года, после введения санкционного пакета, средние ставки фрахта выросли вдвое. [25] Танкерам приходится путешествовать дальше, что приводит к увеличению затрат на партию судна, и теперь путешествие через Атлантику, например, из США в Европу или из России в Бразилию, занимает в среднем 16-18 дней, по сравнению с 5-6 днями, чтобы добраться из России в Европу. увеличение дефицита имеющихся танкеров. [26] Средний размер танкера, перевозящего нефтепродукты, составляет треть размера танкера для сырой нефти, что увеличивает затраты и требует использования большего количества танкеров для перевозки нефтепродуктов на большие расстояния. [27]
В сентябре 2023 года около 33% нефтепродуктов, отправленных из России, осуществлялись с использованием теневых танкеров , которые не принадлежат странам, находящимся под санкциями, и не используют их, поэтому на них не распространяется политика ценового ограничения. [28]
Эффект санкций и ценового ограничения
[ редактировать ]Санкции по ограничению цен не принесли никакого эффекта, поскольку цены оставались низкими. Ограничения на судоходство оказали небольшой эффект.
Основным последствием санкций стал запрет ЕС на импорт, требующий от России продавать переработанную нефть на отдаленные рынки.
с февраля по март 2023 г.
[ редактировать ]Сообщалось, что в феврале дизельное топливо российского производства продавалось по цене около 75 долларов за баррель. [29] Морской экспорт российских нефтепродуктов упал на 10,4% с 11,781 млн тонн в январе до 9,531 млн тонн в феврале. [30]
Албания арестовала российского капитана и захватила зарегистрированный в Либерии нефтяной танкер «Грейс Феликс», пытавшийся доставить 22 500 тонн морского газойля 1000 PPM на сумму 40 миллионов евро, который, как полагают, был российским топливом, перевозимым с корабля на корабль. [31] Капитана освободили в декабре 2023 года без предъявления ему каких-либо обвинений. [32]
Россия потеряла свой рынок ЕС и пытается найти альтернативные направления для переработанной нефти. 3 миллиона баррелей чистых нефтепродуктов в Центральную и Южную Америку по сравнению с 1,3 миллиона, [33] Марокко также увеличивает закупки дизельного топлива. [34] В этом году Россия отправила в Иран по железной дороге 30 000 тонн дизельного топлива и другого очищенного топлива, открыв новую торговлю. [35] Турция увеличила закупки на 50% и закупила в марте 10 млн баррелей дизельного топлива. [36]
Россия планирует сократить производство переработанной нефти.
с апреля по июнь 2023 г.
[ редактировать ]Российский экспорт чистых нефтепродуктов (CPP) в Европу из стран Балтии упал с более чем 700 000 баррелей в сутки до чуть более 100 000 баррелей в сутки. В настоящее время продукты отправляются в более длительные маршруты: в Турцию, Африку, Азию, Латинскую Америку и на Ближний Восток требуется примерно на 100 000 баррелей в сутки больше, чем в 2021 или 2022 году, что затрудняет чистую доставку и снижает цены на эти продукты на мировом рынке. [37]
Российский экспорт дизельного топлива и газойля в мае снова снизился на 21% до 3,1 млн тонн. [38] Российские налоговые поступления от нефти и нефтепродуктов в мае упали на 31% до 425,8 млрд руб. [39] В июне НПЗ перерабатывали 5,4 млн баррелей в сутки. [40]
с июля по сентябрь 2023 г.
[ редактировать ]В июле судоходная отрасль Европы и стран «Большой семерки» перевезла 65% российских нефтепродуктов. В 2023 году Турция покупала 24% российской нефтепереработки, Китай — 12% и Саудовская Аравия — 10%. [41]
В конце июля 2023 года цена на российское дизельное топливо впервые превысила уровень предельной цены в 100 долларов за баррель, поднявшись на 50% с начала мая. Это будет рассматриваться как проверка эффективности санкций и того, уйдут ли с рынка танкеры, ранее перевозившие нефтепродукты в Россию, поскольку танкерам будут платить надбавку за транспортировку российских нефтепродуктов. [42] В сентябре Россия ввела запрет на экспорт дизельного топлива и бензина. [43] частично отменен в октябре через 3 недели, чтобы разрешить экспорт морским транспортом.
В августе Группа мониторинга Черноморского института стратегических исследований идентифицировала три танкера водоизмещением 563 843 тонны, которые совершали прямые рейсы из России в порты стран ЕС с нефтепродуктами, назвав их ATHINA M , который направлялся в Антверпен, JANAKI , который разгрузился в Руане и ХАМСИ в Пирей в нарушение санкций. [44] В сентябре были идентифицированы еще шесть танкеров грузоподъемностью 197 858 тонн: HAPPY LADY и HAMSI в Грецию, NEW RANGER в Испанию, MERSEY в Бельгию, SAN SEBASTIAN в Хорватию и YASH в США. [45] нарушение санкций, отправляясь напрямую из России.
Октябрь – декабрь 2023 г.
[ редактировать ]В декабре из Черного моря на 123 танкерах вышло 3,5 миллиона тонн российских нефтепродуктов. [46] В результате штормов в ноябре 2023 года в Черном море было перевезено всего 2,5 миллиона тонн нефти на 96 танкерах. [47] В октябре 109 танкеров перевезли 3,1 млн тонн российских нефтепродуктов из российских черноморских портов. [48] по сравнению с 3,9 млн тонн на 132 танкерах в сентябре и 3,5 млн тонн на 133 танкерах в августе. [49]
В декабре Россия согласилась предоставить ОПЕК+ дополнительные данные по нефтепродуктам, ранее объявив такую информацию государственной тайной. ОПЕК+ столкнулась с трудностями в понимании изменений в добыче на 30 крупных и 80 малых нефтеперерабатывающих заводах в России, которые перерабатывают более 5 млн баррелей нефти в сутки. [50]
Производство нефтепродуктов в России в 2023 году упало на 11,5% до 123 млн тонн по сравнению с 2022 годом, что связано с санкциями и низким европейским спросом. [4]
с января по март 2024 г.
[ редактировать ]В январе танкер-продуктовоз Marlin Luanda , перевозивший российскую нафту, был сбит в Аденском заливе ракетой повстанцев- хуситов и подожжен. [51]
См. также
[ редактировать ]- Санкции по ограничению цен на российскую нефть в 2022 году – Экономические санкции после вторжения России в Украину
- Эмбарго на российскую нефть во время русско-украинской войны.
- Ограничение цен на природный газ в ЕС – Ограничение цен, введенное ЕС
- Международные санкции во время вторжения России в Украину – Экономические меры против России и Беларуси с 2022 года
- Нефтяная промышленность России – одна из крупнейших в мире
Внешние ссылки
[ редактировать ]- [1] , Руководство OFAC по реализации политики ограничения цен.
Ссылки
[ редактировать ]- ^ То, Алекс Стамбо, Джулия Горовиц, Мишель (2 сентября 2022 г.). «Страны G7 согласились ограничить цену на российскую нефть | CNN Business» . CNN .
{{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ) - ^ Перейти обратно: а б "ЕС договорился об уровне цен на российские нефтепродукты" . Европейский Совет. 4 февраля 2023 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Экспорт российских нефтепродуктов в прошлом году упал на 11%» . 24 января 2024 г.
- ^ «Анализ | Чем рискует Европа в случае более широких санкций в отношении российской нефти» . Вашингтон Пост . ISSN 0190-8286 . Проверено 7 марта 2023 г.
- ^ «Хронология – ограничительные меры ЕС против России из-за Украины» . Европейский Совет. 4 февраля 2023 г.
- ^ «Код УТС 2710» . Дрип Капитал Инк . Проверено 25 марта 2023 г.
- ^ «Запад вводит ценовые ограничения на российские нефтепродукты, поскольку Москва клянется защищать интересы» . Проверено 5 февраля 2023 г.
- ^ «Великобритания и партнеры по коалиции объявляют об ограничении цен на российские нефтепродукты» . Проверено 4 февраля 2023 г.
- ^ «ЕС договорился о ценовых ограничениях на российские нефтепродукты» . 4 февраля 2023 г. Проверено 4 февраля 2023 г.
- ^ «Россия утверждает, что освобождение ЕС от ценового ограничения показывает, что ее нефть по-прежнему пользуется спросом» . Проверено 8 февраля 2023 г.
- ^ «ЕС изо всех сил пытается договориться о предельных ценах на российские нефтепродукты и добивается соглашения в пятницу» . февраль 2023 года . Проверено 2 февраля 2023 г.
- ^ Дюрен, Эндрю; Норман, Лоуренс; Уоллес, Джо (3 февраля 2023 г.). «Большая семерка» согласилась расширить санкции в отношении российской нефтяной промышленности . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 3 февраля 2023 г.
- ^ «ЕС договорился об ограничении цен на российские нефтепродукты» . Рейтер . 3 февраля 2023 г. Проверено 4 февраля 2023 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Санкции задушат российскую нефтепереработку» . 28 декабря 2022 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Россия ищет новые рынки топлива в Африке и на Ближнем Востоке, в то время как Европа отворачивается» . 23 июня 2022 г.
- ^ «Усиление давления на нефтяную отрасль России» . 13 апреля 2023 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Россия намерена увеличить экспорт дизельного топлива в ноябре» . 31 октября 2022 г.
- ^ "Россия заявляет о повышении экспортной пошлины на нефть до $14,4/т с 1 мая" . 17 апреля 2023 г.
- ^ "Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты в России будут обнулены с 1 января 2024 года - Минфин" . 15 декабря 2023 г.
- ^ «Факты: Европа спешит запасаться дизельным топливом в преддверии российского запрета» . Рейтер . 16 января 2023 г. Проверено 2 февраля 2023 г.
- ^ «Запрет ЕС на экспорт российских нефтепродуктов изменит конфигурацию рынков, изменит торговые потоки: МЭА» . 11 января 2023 г. Проверено 2 февраля 2023 г.
- ^ «Экспорт дизельного топлива из России в Бразилию, Турцию и Африку, по данным Refinitiv, достигнет новых высоких показателей» . Рейтер . 27 марта 2023 г.
- ^ «Российское дизельное топливо выходит в моря: растущая тенденция в сфере глобальных плавучих хранилищ» . 14 апреля 2023 г.
- ^ «Новый ландшафт судоходства: как западные ограничения на российские нефтепродукты меняют карту» . 6 апреля 2023 г.
- ^ «Ограничения на российские нефтепродукты меняют глобальную карту судоходства» . 6 апреля 2023 г.
- ^ «Война, не предусмотренная бюджетом» . 29 января 2023 г.
- ^ «Сентябрь 2023 г. — Ежемесячный анализ российского экспорта ископаемого топлива и санкций» . 18 октября 2023 г.
- ^ «Российское дизельное топливо торгуется на 25 долларов ниже предельной цены» . Проверено 1 марта 2023 г.
- ^ "Российский морской экспорт нефтепродуктов в феврале упал на 10,4%" . Проверено 14 марта 2023 г.
- ^ «Албания захватила зарегистрированное в Либерии судно, перевозившее предположительно российскую нефть» . 20 февраля 2023 г. Проверено 24 февраля 2023 г.
- ^ «Русский хозяин вернулся домой, поскольку расследование контрабанды нефти затягивается» . 6 декабря 2023 г.
- ^ «Американские нефтепереработчики заявляют, что экспорт в Латинскую Америку может выдержать российскую конкуренцию» . 27 марта 2023 г.
- ^ «Марокко становится ключевым рынком для российского дизтоплива после санкций: репортаж» . 30 марта 2023 г.
- ^ «Россия поставила в Иран 30 тысяч тонн топлива по железной дороге» . 11 апреля 2023 г.
- ^ «Экспорт российского дизельного топлива в Турцию достиг 7-летнего максимума» . Ежедневный Сабах . 5 апреля 2023 г.
- ^ «Российская нефть нарушает маршруты доставки нефти» . 1 мая 2023 г.
- ^ «Экспорт дизельного топлива из России в мае упал на 21%» . 6 июня 2023 г.
- ^ «Российские доходы от нефти и газа в мае сократились более чем на треть» . 5 июня 2023 г.
- ^ «Российская нефтепереработка достигла нового максимума» . 19 июня 2023 г.
- ^ «Июль 2023 г. — Ежемесячный обзор российского экспорта ископаемого топлива и санкций» . 22 августа 2023 г.
- ^ «Санкции в отношении экспорта российской нефти и дизельного топлива терпят неудачу» . 15 августа 2023 г.
- ^ «Россия давит на рынок нефти запретом на экспорт дизельного топлива» . 21 сентября 2023 г.
- ^ «Нарушения эмбарго на импорт российских нефтепродуктов в ЕС в августе 2023 года (база данных)» . 31 августа 2023 г.
- ^ «Нарушения эмбарго на импорт российских нефтепродуктов в ЕС в сентябре 2023 года (база данных)» . 30 сентября 2023 г.
- ^ «194 танкера экспортировали сырую нефть и нефтепродукты из российских черноморских портов в декабре 2023 года: База данных» . 8 января 2024 г.
- ^ «153 танкера экспортировали сырую нефть и нефтепродукты из российских черноморских портов в ноябре 2023 года: База данных» . 5 декабря 2023 г.
- ^ «182 танкера экспортировали сырую нефть и нефтепродукты из российских черноморских портов в октябре 2023 года: База данных» . 1 ноября 2023 г.
- ^ «207 танкеров экспортировали сырую нефть и нефтепродукты из российских портов Черного моря в августе 2023 года: База данных» . 31 августа 2023 г.
- ^ «Россия обещает предоставить больше данных о нефти судам, чтобы успокоить источники» . 9 января 2024 г.
- ^ «Танкер «Трафигура» с российским топливом атакован хуситами» . 27 января 2024 г.
