Хайленд Кэпитал Менеджмент
 | |
| Тип компании | Частный |
|---|---|
| Промышленность | Управление активами |
| Основан | 1993 год [ 1 ] |
| Основатели | Джеймс Дондеро [ 2 ] Марк Окада, директор по информационным технологиям [ 3 ] |
| Штаб-квартира | Даллас, Техас , США |
Ключевые люди | Марк Окада Трей Паркер |
| Продукты | Инвестиционный фонд Хедж-фонд Взаимный фонд |
| Всего активов | 8,3 миллиарда долларов [ 4 ] |
Количество сотрудников | 115 |
| Веб-сайт | www |
Highland Capital Management – это альтернативная фирма по управлению инвестициями, которая управляет хедж-фондами , структурированными инвестиционными фондами и взаимными фондами . Фирма инвестирует в глобальные публичные акции, а также рынки с фиксированным доходом , уделяя особое внимание кредитам с использованием заемных средств , высокодоходным облигациям и структурированным продуктам .
Штаб-квартира фирмы находится в Далласе, штат Техас . [ 5 ] У компании также есть офисы в Нью-Йорке , Сан-Паулу , Буэнос-Айресе , Сеуле и Сингапуре . В 2018 году компания Highland сообщила об активах под управлением на сумму около 13,9 млрд долларов . [ 6 ]
В октябре 2019 года Highland Capital Management подала заявку на защиту от банкротства согласно главе 11 . [ 7 ]
Обзор
[ редактировать ]Highland Capital Management была основана в 1993 году Джеймсом Дондеро и Марком Окада. [ 8 ] Фирма отвечала за разработку первого программного обеспечения для электронного отслеживания кредитных портфелей, которое используется большинством кредитных менеджеров. [ 9 ] Highland продала программное обеспечение компании JPMorgan Chase в 2003 году. В апреле 2004 года Highland вышла на рынок взаимных фондов, приобретя бизнес взаимных фондов банковских кредитов Columbia Management Advisors . [ 10 ] Компания приобрела NexBank в 2004 году. [ 11 ] В апреле 2005 года Highland приобрела ING Capital Management. Это приобретение ознаменовало первый шаг Highland в Европу. [ 12 ]
Highland Capital Management участвовала в ряде громких банкротств и реорганизаций, связанных с инвестициями в проблемные долги . Хайленд участвовал в банкротстве Bridge Information Systems в 2001 году. [ 13 ] Хайленд работал с Delphi Corporation во время реорганизации Delphi в декабре 2006 года. [ 14 ]
В 2011 году Highland перенесла свои офисы из Galleria на крайнем севере Далласа в комплекс Crescent Complex в верхней части города. [ 15 ] Хайленд является одним из основателей Президентского центра Джорджа Буша , и в начале 2018 года фирма предоставила центру пожертвование в размере 10 миллионов долларов для поддержки ряда государственных программ. [ 16 ]
Инвестиции
[ редактировать ]Хайленд управляет Фондом возможностей плавающей ставки Хайленда (NYSE: HFRO), а также другими закрытыми фондами . В 2014 году компания запустила свой первый европейский регулируемый фонд — BB Highland Floating Rate Fund — через Banco do Brasil . Новый фонд, созданный как ирландский фонд квалифицированных инвесторов, был создан по образцу предыдущего Фонда возможностей плавающей ставки Highland, который Morningstar назвал фондом банковских кредитов номер один на один, три и пять лет среди 213, 168 и 111 фондов. Фонд Highland's Fund Class Z получил премию Липпера в 2014 году как лучший фонд участия в кредите за три года. [ 17 ]
В феврале 2010 года компания объявила о завершении создания CLO Value Fund I, который был запущен в ноябре 2008 года для инвестирования во вторичный долг и акционерный капитал CLO. [ 18 ] Highland запустила Highland/iBoxx Senior Loan ETF в ноябре 2012 года. В июне 2018 года компания запустила фонд UCITS, ориентированный на долговые обязательства, обеспеченные кредитами (CLO). [ 19 ]
Highland Capital Management Fund Advisors — инвестиционный консультант и дочерняя компания Highland, зарегистрированная в SEC. [ 20 ] HCM Fund Advisors работает с инвестиционными компаниями и управляет акциями, фондами с фиксированным доходом и сбалансированными взаимными фондами. HCM Fund Advisors также управляет биржевыми фондами (ETF) на основе исследований Hedge Fund Research, Inc. Первыми тремя ETF, запущенными компанией и торгуемыми на Нью-Йоркской фондовой бирже, были Highland HFR Global ETF, Highland HFR Event Driven ETF, и ETF Highland HFR Equity Hedge. [ 21 ]
В сентябре 2016 года Глобальный распределительный фонд Highland оценивался в 947 миллионов долларов. [ 22 ] В августе 2018 года Highland приобрела Cityplace Tower у Parmenter Realty Partners и Angelo, Gordon & Co. Эта сделка стала одной из крупнейших продаж зданий в Далласе в 2018 году. [ 23 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Хайленд Кэпитал Менеджмент, ЛП» Харвест . Хвст.
- ^ Джефф Баундс (28 февраля 2014 г.). «Хедж-фонды становятся прозрачными» . Партнеры журнала D, Inc. Журнал Д.
- ^ Азам Ахмед (10 декабря 2010 г.). «Однажды сгоревший Хайленд настроен оптимистично в отношении долгов» . Нью-Йорк Таймс .
- ^ «Хайленд Кэпитал Менеджмент АУМ 13Ф» . Проверено 22 апреля 2019 г.
- ^ «Делать смелые ставки на альтернативные инвестиции и побеждать» . Бэрронс . 25 марта 2017 года . Проверено 17 января 2018 г.
- ^ «Highland укрепляет команду продаж, готовясь к кризисному циклу» . ХФМ. 7 ноября 2021 г.
- ^ «Highland Capital Management подает заявление о банкротстве по главе 11: заявление в суд» . Рейтер . 16 октября 2019 г.
- ^ «Делать смелые ставки на альтернативные инвестиции и побеждать» . Бэрронс . 25 марта 2017 года . Проверено 17 января 2018 г.
- ^ Пьер Польден (17 сентября 2007 г.). «В эпицентре бури» . Институциональный инвестор . Проверено 21 мая 2019 г.
- ^ «Highland Capital Management приобрела Columbia Management Advisors » . Пенсии и инвестиции. 15 апреля 2004 года . Проверено 21 мая 2019 г.
- ^ Перес, Кристина (28 августа 2005 г.). «Сделаю ставку на новое имя, больше места» . Далласский деловой журнал.
- ^ «Европа: Продано подразделение Capital Management» . Нью-Йорк Таймс . 6 апреля 2005 г.
- ^ Файлы информационных систем Bridge для защиты от банкротства
- ^ «Хедж-фонд предлагает план реорганизации Delphi (опубликовано в 2006 г.)» . Нью-Йорк Таймс . 22 декабря 2006 г. Архивировано из оригинала 12 июля 2022 г.
- ^ «Highland Capital переезжает в Аптаун из Крайнего Севера Далласа» . Далласские новости. Архивировано из оригинала 15 декабря 2018 г. Проверено 11 декабря 2018 г.
- ^ Хабер, Холли (15 января 2018 г.). «Центр Буша начинает 2018 год с пары подарков в размере 10 миллионов долларов от Highland Capital и Boeing» . «Утренние новости Далласа» . Проверено 17 января 2018 г.
- ^ «Highland Capital Management вместе с Banco do Brasil запускает фонд плавающей процентной ставки» . Фондовое общество. 9 апреля 2014 года . Проверено 21 мая 2019 г.
- ^ Highland Capital Management, LP завершает создание фонда CLO Value Fund
- ^ Highland Capital предлагает европейским инвесторам новый вид воздействия на CLO.
- ^ Highland Capital Management назначает Джима Дондеро старшим портфельным менеджером Energy MLP Fund
- ^ «Highland Capital Management запускает три ETF» . Архивировано из оригинала 6 октября 2017 г. Проверено 10 марта 2019 г.
- ^ «Всплеск пассивных стратегий будет благом, – руководитель хедж-фонда Окада» . Рейтер . 8 сентября 2016 г.
- ^ «У знаменитой башни Далласа Cityplace Tower новый владелец с большими планами на высотное здание» . Далласские новости. 16 августа 2018 г.
