Томас Х. Ли Партнеры

Томас Х. Ли Партнерс, LP
Тип компании	Частный
Промышленность	Частный капитал
Основан	1974 год ; 50 лет назад
Основатель	Томас Х. Ли
Штаб-квартира	100 Федерал-стрит ; Бостон , Массачусетс , США
Продукты	Выкуп с использованием заемных средств , рост капитала
АУМ	16,9 миллиардов долларов
Количество сотрудников	100+ (2022)
Веб-сайт	это .с

Thomas H. Lee Partners, LP — американская частная инвестиционная компания со штаб-квартирой в Бостоне . Фирма специализируется на инвестировании в растущие компании среднего рынка в различных секторах, включая финансовые технологии, услуги, здравоохранение, технологии и бизнес-решения. ^[2]

История

Компания Thomas H. Lee Partners была основана в 1974 году Томасом Х. Ли, которого часто называют THL. ^[3] По состоянию на 2022 год THL привлекла около 34 миллиардов долларов акционерного капитала, инвестировав в более чем 160 компаний. Портфель фирмы включает более 500 дополнительных приобретений, что составляет совокупную стоимость предприятия при приобретении более 210 миллиардов долларов. ^[4] В 2022 году агентство Private Equity International поставило THL Partners на 82-е место среди 300 крупнейших частных инвестиционных компаний по объему средств, привлеченных в 2021 году. ^[5]

В состав Управляющего комитета фирмы входят со-генеральные директора Тодд Аббрехт и Скотт Сперлинг, председатель Тони Динови и управляющий директор Том Хагерти. ^[6] Тезка фирмы, Томас Х. Ли, покинул компанию и в 2006 году основал Lee Equity Partners . ^[7]

Инвестиции

За свою историю Thomas H. Lee Partners привлекла более 36 миллиардов долларов. Фирма запустила различные фонды, такие как:

1984 - Фонд I (66 миллионов долларов)
1989 - Фонд II (568 миллионов долларов)
1996 - Фонд III (1,4 миллиарда долларов)
1998 - Фонд IV (3,5 миллиарда долларов)
2001 - Фонд V (6,1 миллиарда долларов)
2006 г. - Фонд VI (8,1 трлн долларов США)
2016 - Фонд VII (2,6 млрд долларов)
2019 - Фонд VIII (3,59 млрд долларов США)
2022 - Фонд IX (5,6 млрд долларов США)

Другие фонды

2019 – Фонд продолжения деятельности I (867 млн долларов США)
2020 – Фонд продолжения деятельности II (916 млн долларов США)
2021 – Фонд автоматизации (900 млн долларов США)

Известные транзакции, спонсируемые THL, включают AbacusNext , ^[8] Арамарк , ^[9]^[10] Автомагазин, ^[11] Брукс Автоматизация , ^[12]Керидиан , ^[13] CSafe , ^[14]Бренды Данкин , ^[15]Экспериан , ^[16] Национальная информационная служба Fidelity , ^[17] FourKites, Hightower Advisors , ^[18] HomeSide Lending, Houghton Mifflin , ^[19] Синеос Здоровье , Майкл Фудс , ^[20] Компания Нильсен , ^[21] ProSiebenSat.1 , Smile Doctors, Snapple , ^[22] Уорнер Чилкотт , ^[23] Музыкальная группа Уорнер , ^[24] и Вест Корпорейшн . ^[25]

Рефко

В 2004 году THL завершила сделку по выкупу с использованием заемных средств Refco , компании финансовых услуг , специализирующейся на сырьевых товарах и фьючерсных контрактах, которая внезапно рухнула в октябре 2005 года, всего через несколько месяцев после IPO . Крах Refco обошелся инвесторам более чем в 1 миллиард долларов и стал причиной многочисленных исков за халатность против фирмы. THL, в свою очередь, подала в суд на аудиторов и бывших руководителей Refco, утверждая, что они скрыли мошенничество, которое привело к краху Refco. ^[26] С тех пор THL урегулировала все претензии брокерских клиентов Refco, конкурсного управляющего и акционеров. ^[27]

Искусство банкротства

В марте 2020 года Art Van Furniture , розничный торговец мебелью, принадлежащий THL, подал заявление о банкротстве по главе 11. ^[28] Продажи компании при прекращении деятельности, одобренные за два дня до подачи заявки, пришлось приостановить из-за начала пандемии COVID-19 в США . Будучи должником, Арт Ван не мог отдавать предпочтение выплатам работникам перед другими кредиторами без постановления суда. Чтобы поддержать пострадавших сотрудников, ^[29] THL учредила «Фонд помощи трудностям» и внесла первоначальное пожертвование в размере 1 миллиона долларов. Кроме того, THL пообещала выделить еще 1 миллион долларов в виде внешних пожертвований. В марте 2021 года THL выполнила свое соответствующее обязательство, что привело к выплате компенсационных выплат в размере примерно 1200 долларов США на каждого бывшего сотрудника Art Van. ^[30]

Филиалы

Среди прошлых филиалов THL:

Компания THL Credit Advisors, приобретенная в 2020 году компанией First Eagle Investment Managed, предоставляла младший долг компаниям среднего рынка , ищущим капитал для роста, приобретения, рекапитализации и/или смены контроля. ^[31] В июле 2020 года THL Credit сменила название на First Eagle Alternative Capital BDC, Inc. ^[32]

TH Lee Putnam Ventures — это частная инвестиционная компания, ориентированная на технологии, дочерняя компания THL и Putnam Investments , ведущей мировой компании по управлению капиталом . TH Lee Putnam Ventures управляет капитальными обязательствами на сумму 1,1 миллиарда долларов и инвестировала около 850 миллионов долларов в более чем 43 компании с момента основания фирмы в 1999 году. ^[33]

Примечания

^ PEI 300 — Топ-50 , Private Equity International, май 2012 г.
^ «Thomas H. Lee Partners, LP: Информация о частной компании — Businessweek» . www.investing.businessweek.com . Архивировано из оригинала 5 сентября 2007 года . Проверено 13 августа 2012 г.
^ Томас Х. Ли создает новое предприятие: Lee Equity Partners (MarketWatch, 2006).
^ «Inriver объявляет об инвестициях в рост от Thomas H. Lee Partners» . Bloomberg LP , 19 мая 2022 г.
^ «PEI 300 лучших частных инвестиционных компаний» . Прямые инвестиции Интернэшнл . 2 февраля 2022 г.
^ «TH Lee собирает фонд VIII с Тоддом Аббрехтом в качестве первого руководителя PE» . PE-концентратор. 15 декабря 2017 г.
^ Томас Х. Ли создает новое предприятие: Lee Equity Partners (MarketWatch, 2006).
^ Уоррен, Зак (11 марта 2021 г.). «AbacusNext объявляет о продаже новому инвестору, продолжая фокусироваться на облаках» . Новости юридических технологий . Law.com . Проверено 9 января 2024 г.
^ [1] Пресс-релиз
^ «Thomas H. Lee Partners в групповом приобретении Aramark» . www.bizjournals.com . 8 августа 2006 г. Проверено 9 января 2024 г.
^ «SoftBank приобретет 40% акций компании AutoStore, занимающейся складской робототехникой, за $2,8 млрд» . Рейтер. 5 апреля 2021 г. Проверено 9 января 2024 г.
^ "Brooks Automation продаст подразделение автоматизации за $3 млрд и отказывается от планов разделения" . 20 сентября 2021 г. Проверено 9 января 2024 г.
^ Бельтран, Луиза (26 апреля 2018 г.). «THL заработает более чем в 2 раза на IPO Ceridian HCM» . PE-концентратор . Проверено 9 января 2024 г.
^ Прингл, Сара (19 ноября 2018 г.). «CSafe компании THL привлекает интерес частных инвесторов» . PE-концентратор . Проверено 9 января 2024 г.
^ Родительская компания Dunkin 'Donuts продана за 2,4 миллиарда долларов акционерным компаниям (New York Times, 2005 г.)
^ «Инвесторы Experian получают существенную прибыль» . Лос-Анджелес Таймс . 15 ноября 1996 года . Проверено 9 января 2024 г.
^ Биллс, Стив (10 июня 2013 г.). «THLee заключил четвертую сделку с Fidelity National Уильяма Фоли» . Выкупы . Проверено 9 января 2024 г.
^ Крейцер, Лаура (3 декабря 2020 г.). «Thomas H. Lee Partners выигрывает время, заключая вторичную сделку по Hightower» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 9 января 2024 г.
^ Vivendi подтверждает продажу Houghton Mifflin (New York Times, 2002)
^ Michael Foods Michael Foods будет куплена за 1 миллиард долларов (New York Times, 2003)
^ Дэвис, Меган (22 января 2009 г.). «Выкупная фирма THL списывает инвестиции на сумму 524 миллиона долларов: письмо» . Проверено 9 января 2024 г.
^ Томас Х. Ли в Snapple Deal (New York Times, 1992)
^ Гелси, Стив (28 мая 2013 г.). «Сделка с Warner Chilcott обещает спонсорам четырехкратную прибыль» . Выкупы . Проверено 9 января 2024 г.
^ Маршалл, Элизабет Дилтс (25 февраля 2023 г.). «Томас Х. Ли, инвестор-миллиардер, который помог приобрести музыку Warner у Time Warner, умер в возрасте 78 лет» . Рекламный щит . Проверено 9 января 2024 г.
^ «Группа инвесторов покупает West Corp» . Рейтер. 1 июня 2006 года . Проверено 9 января 2024 г.
↑ Управляющий по банкротству Refco подает в суд на Thomas H. Lee Partners , New York Times, 9 августа 2007 г.
^ Бек, Сьюзен (4 марта 2011 г.). «Томас Х. Ли достиг соглашения на сумму 145 миллионов долларов с доверительным управляющим и брокерскими клиентами Refco» . Американский юрист . Проверено 17 февраля 2021 г.
^ Рейндл, JC (05 марта 2020 г.). «Art Van Furniture закроет свои магазины и начнет ликвидационные распродажи» . Детройт Фри Пресс . Проверено 5 марта 2020 г.
^ «Банкротство лишило их рабочих мест, и теперь они хотят расплаты» . Bloomberg.com . 10 февраля 2021 г. Проверено 17 февраля 2021 г.
^ «Экс-менеджер Art Van о банкротстве и закрытии компании» . Детройт Фри Пресс . 16 марта 2021 г.
^ Кредит THL . THL Credit (30 июня 2013 г.). Проверено 16 августа 2013 г.
^ «THL Credit проводит ребрендинг в First Eagle Alternative Capital BDC» . АБФЖурнал. 24 июля 2020 г.
^ Т.Х. Ли . Thlpv.com. Проверено 16 августа 2013 г.

Внешние ссылки

Официальный сайт
Томас Х. Ли (FundingUniverse.com, из Международного справочника историй компаний, том 24. St. James Press, 1999).
Банки отказываются платить за сделку с прозрачным каналом (New York Times, 2008)

[1] PEI 300 — Топ-50 , Private Equity International, май 2012 г.

[2] «Thomas H. Lee Partners, LP: Информация о частной компании — Businessweek» . www.investing.businessweek.com . Архивировано из оригинала 5 сентября 2007 года . Проверено 13 августа 2012 г.

[3] Томас Х. Ли создает новое предприятие: Lee Equity Partners (MarketWatch, 2006).

[4] «Inriver объявляет об инвестициях в рост от Thomas H. Lee Partners» . Bloomberg LP , 19 мая 2022 г.

[5] «PEI 300 лучших частных инвестиционных компаний» . Прямые инвестиции Интернэшнл . 2 февраля 2022 г.

[6] «TH Lee собирает фонд VIII с Тоддом Аббрехтом в качестве первого руководителя PE» . PE-концентратор. 15 декабря 2017 г.

[7] Томас Х. Ли создает новое предприятие: Lee Equity Partners (MarketWatch, 2006).

[8] Уоррен, Зак (11 марта 2021 г.). «AbacusNext объявляет о продаже новому инвестору, продолжая фокусироваться на облаках» . Новости юридических технологий . Law.com . Проверено 9 января 2024 г.

[9] [1] Пресс-релиз

[10] «Thomas H. Lee Partners в групповом приобретении Aramark» . www.bizjournals.com . 8 августа 2006 г. Проверено 9 января 2024 г.

[11] «SoftBank приобретет 40% акций компании AutoStore, занимающейся складской робототехникой, за $2,8 млрд» . Рейтер. 5 апреля 2021 г. Проверено 9 января 2024 г.

[12] "Brooks Automation продаст подразделение автоматизации за $3 млрд и отказывается от планов разделения" . 20 сентября 2021 г. Проверено 9 января 2024 г.

[13] Бельтран, Луиза (26 апреля 2018 г.). «THL заработает более чем в 2 раза на IPO Ceridian HCM» . PE-концентратор . Проверено 9 января 2024 г.

[14] Прингл, Сара (19 ноября 2018 г.). «CSafe компании THL привлекает интерес частных инвесторов» . PE-концентратор . Проверено 9 января 2024 г.

[15] Родительская компания Dunkin 'Donuts продана за 2,4 миллиарда долларов акционерным компаниям (New York Times, 2005 г.)

[16] «Инвесторы Experian получают существенную прибыль» . Лос-Анджелес Таймс . 15 ноября 1996 года . Проверено 9 января 2024 г.

[17] Биллс, Стив (10 июня 2013 г.). «THLee заключил четвертую сделку с Fidelity National Уильяма Фоли» . Выкупы . Проверено 9 января 2024 г.

[18] Крейцер, Лаура (3 декабря 2020 г.). «Thomas H. Lee Partners выигрывает время, заключая вторичную сделку по Hightower» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 9 января 2024 г.

[19] Vivendi подтверждает продажу Houghton Mifflin (New York Times, 2002)

[20] Michael Foods Michael Foods будет куплена за 1 миллиард долларов (New York Times, 2003)

[21] Дэвис, Меган (22 января 2009 г.). «Выкупная фирма THL списывает инвестиции на сумму 524 миллиона долларов: письмо» . Проверено 9 января 2024 г.

[22] Томас Х. Ли в Snapple Deal (New York Times, 1992)

[23] Гелси, Стив (28 мая 2013 г.). «Сделка с Warner Chilcott обещает спонсорам четырехкратную прибыль» . Выкупы . Проверено 9 января 2024 г.

[24] Маршалл, Элизабет Дилтс (25 февраля 2023 г.). «Томас Х. Ли, инвестор-миллиардер, который помог приобрести музыку Warner у Time Warner, умер в возрасте 78 лет» . Рекламный щит . Проверено 9 января 2024 г.

[25] «Группа инвесторов покупает West Corp» . Рейтер. 1 июня 2006 года . Проверено 9 января 2024 г.

[26] Управляющий по банкротству Refco подает в суд на Thomas H. Lee Partners , New York Times, 9 августа 2007 г.

[27] Бек, Сьюзен (4 марта 2011 г.). «Томас Х. Ли достиг соглашения на сумму 145 миллионов долларов с доверительным управляющим и брокерскими клиентами Refco» . Американский юрист . Проверено 17 февраля 2021 г.

[28] Рейндл, JC (05 марта 2020 г.). «Art Van Furniture закроет свои магазины и начнет ликвидационные распродажи» . Детройт Фри Пресс . Проверено 5 марта 2020 г.

[29] «Банкротство лишило их рабочих мест, и теперь они хотят расплаты» . Bloomberg.com . 10 февраля 2021 г. Проверено 17 февраля 2021 г.

[30] «Экс-менеджер Art Van о банкротстве и закрытии компании» . Детройт Фри Пресс . 16 марта 2021 г.

[31] Кредит THL . THL Credit (30 июня 2013 г.). Проверено 16 августа 2013 г.

[32] «THL Credit проводит ребрендинг в First Eagle Alternative Capital BDC» . АБФЖурнал. 24 июля 2020 г.

[33] Т.Х. Ли . Thlpv.com. Проверено 16 августа 2013 г.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

[23]

[24]

[25]

[26]

[27]

[28]

[29]

[30]

[31]

[32]

[33]