Уилшир Ассошиэйтс
 | |
| Тип компании | Частный |
|---|---|
| Промышленность | Управление инвестициями |
| Основан | 1972 год |
| Основатель | Деннис Тито |
| Штаб-квартира | Санта-Моника, Калифорния , США |
Ключевые люди | Марк Мейкпис (генеральный директор) [1] |
| Продукты | Фондовые индексы , Аналитическое программное обеспечение, Консалтинговые услуги, Фонд фондов |
| АУМ | долларов США 83 миллиарда (8 мая 2023 г.) [2] |
Количество сотрудников | 350+ |
| Веб-сайт | Уилшир |
Wilshire Associates, Inc. — американская независимая фирма по управлению инвестициями , которая предлагает консультационные услуги и аналитические продукты, а также управляет инвестиционными фондами фондов для глобальной клиентской базы. Уилшир управляет капиталом более чем 600 институциональных инвесторов по всему миру, чей капитал составляет более 8 триллионов долларов. Уилшир также известен созданием фондового индекса Wilshire 5000 в 1974 году, а в последнее время — фондового индекса Wilshire 4500 . [3]
Уилшир работает из четырех бизнес-подразделений:
- Уилшир Аналитик
- Уилшир Консалтинг
- Управление фондами Уилшира
- Частные рынки Уилшира
Штаб-квартира Wilshire находится в Санта-Монике, Калифорния , с офисами в США в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Питтсбурге, Чикаго и Денвере, а также за рубежом в Лондоне, Сингапуре, Амстердаме, Мельбурне, Сучжоу и Гонконге. [4]
История
[ редактировать ]Компания Wilshire была основана в 1972 году Деннисом Тито , который был пионером в применении компьютерных технологий для инвестиционных приложений. С начала 1970-х годов фирма превратилась из технологической компании в компанию по управлению инвестициями . В 1974 году фирма создала свой фирменный фондовый индекс Wilshire 5000 , который является широко используемым индексом всех акций, активно торгуемых в Соединенных Штатах.
Уилшир заработал раннюю репутацию [ нужна ссылка ] создав первую модель активов/пассивов для пенсионных фондов в 1970-х годах, за десять лет до того, как актуарные и бухгалтерские фирмы начали применять эту технологию. Уилшир также был одним из первых, кто разработал инструменты управления инвестициями для создания индексных фондов , оптимизации портфелей, построения портфелей облигаций и измерения эффективности. [ нужна ссылка ]
В 1981 году Wilshire запустила свой инвестиционно-консалтинговый бизнес, чтобы удовлетворить потребности сообщества спонсоров пенсионных планов, оказывая поддержку профессионалам в области пенсионных инвестиций. Также в начале 1980-х годов Wilshire начала разрабатывать собственные инвестиционные продукты. В конце 1980-х и начале 90-х годов Wilshire начала расширять свою инвестиционную деятельность за счет инвестиций на частном рынке, создав серию для прямых и венчурных инвестиций предложений продуктов .
В 2003 году компания Wilshire стала объектом преследования со стороны генерального прокурора штата Нью-Йорк Элиота Спитцера в связи с ее торговой практикой в рамках широкомасштабного расследования в отношении взаимных фондов в 2003 году . [5] [6]
В январе 2021 года Wilshire Associates была куплена CC Capital и Motive Partners. [7]
В 2021 году Financial Times начала публиковать 10 индексов Уилшира для отдельных цифровых активов и три индекса для нескольких активов. Индексы мультиактивов были:
- Индекс пяти крупнейших цифровых активов, состоящий из Solana (23%), Ethereum (20%), Cardano (20%), Polkadot (17%) и Bitcoin (17%), что дает охват сектора 59,14%;
- В пятерку крупнейших индексов цифровых активов Биткойна входят Solana (22%), Ethereum (20%), Cardano (20%), Polkadot (19%) и Dogecoin (19%), что дает охват сектора 21,34%;
- и индекс цифровых активов Bitcoin & Ethereum, состоящий из Bitcoin (52%) и Ethereum (48%). [8]
Деловые направления
[ редактировать ]Wilshire работает из четырех основных бизнес-подразделений.
Уилшир Аналитик
[ редактировать ]Аналитическое подразделение Wilshire предоставляет инвестиционные технологические продукты компании, включая настольные приложения для инвестиционных менеджеров. Wilshire Quantum Series — это семейство программного обеспечения Wilshire Analytics для учета инвестиций, измерения эффективности, атрибуции производительности, управления рисками, оптимизации портфеля, управления торговыми заказами, а также другой поддержки маркетинга и обслуживания клиентов для мультивалютных портфелей.
Уилшир Консалтинг
[ редактировать ]Консалтинговое подразделение Wilshire предоставляет государственные и корпоративные пенсионные фонды , пожертвования , фонды и страховые компании инвестиционно -консультационные услуги, включая распределение активов, структуру инвестиций, поиск менеджеров и оценку эффективности. Wilshire предоставляет консультационные услуги более чем 125 клиентам с совокупными активами, превышающими 1 триллион долларов.
Управление фондами Уилшира
[ редактировать ]Среди инвестиционных продуктов «white label», которые предлагает Wilshire, можно назвать:
- риск-ориентированные портфели;
- портфели с целевым сроком погашения;
- мультименеджерские портфели;
- глобальные портфели акций и инструментов с фиксированной доходностью; и
- глобальные портфели тактического распределения активов. [ нужна ссылка ]
Частные рынки Уилшира
[ редактировать ]Подразделение Wilshire Private Markets управляет более чем 6,5 миллиардами долларов США в различных фондах, предназначенных для фондов прямых инвестиций и венчурного капитала. Wilshire часто структурирует свои инвестиционные мандаты для достижения конкретных целей. [ нужна ссылка ]
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ МакЭлхани, Алисия (13 января 2021 г.). «Уилшир нанимает основателя FTSE на пост генерального директора» . Институциональный инвестор .
- ^ Статья на Pionline.com
- ^ Возврат Wilshire: Wilshire Associates выводит на рынок оригинальный индекс Wilshire 5000 . Рейтер, 1 апреля 2009 г.
- ^ «Контакт | Уилшир» .
- ^ Wilshire Associates использовала быстрые сделки взаимных фондов . Лос-Анджелес Таймс , 23 сентября 2003 г.
- ^ Большой грабеж фонда . Деньги , 22 сентября 2003 г.
- ^ «Приобретение Wilshire Associates завершено, нанят бывший генеральный директор FTSE Рассел» . Институт суверенного фонда благосостояния . Проверено 14 января 2021 г.
- ^ анон (21 сентября 2021 г.). «Уилшир совместно с FT запускает индексы цифровых активов, чтобы предоставить инвесторам более надежные данные» .
