Энерджи Кэпитал Партнерс

Energy Capital Partners Management, LP
Торговое название	ЭКП
Тип компании	Частный
Промышленность	Управление инвестициями
Основан	апрель 2005 г .; 19 лет назад
Основатели	Дуг Киммельман ; Томас Лейн ; Скотт Хелм ;
Штаб-квартира	Саммит , Нью-Джерси , США
Количество локаций	6
Продукты	Частный капитал ; Частный кредит ; Инфраструктурный фонд ; Мезонин капитель ;
АУМ	18,5 миллиардов долларов США (март 2023 г.)
Количество сотрудников	81 (2023)
Веб-сайт	ecpgp .с
	Сноски/ссылки ;

Energy Capital Partners (ECP) — американская инвестиционная компания со штаб-квартирой в Саммите, штат Нью-Джерси . Основное внимание уделяется инвестициям в энергетический сектор. Фирма имеет дополнительные офисы в Нью-Йорке, Хьюстоне, Сан-Диего, Форт-Лодердейле и Сеуле.

В сентябре 2023 года было объявлено, что Bridgepoint Group приобретет Energy Capital Partners.

Фон

ECP была основана в апреле 2005 года Дугом Киммельманом, Томасом Лейном и Скоттом Хелмом. Эти трое ранее были старшими руководителями Goldman Sachs подразделения инвестиционно-банковского . ECP специализируется на инвестициях в производство электроэнергии, возобновляемые источники энергии и активы по хранению энергии. Первоначально он базировался в Шорт-Хиллз, штат Нью-Джерси , а затем перенес свою штаб-квартиру в Саммит. ^{[ 2 ]}^{[ 3 ]}^{[ 4 ]}^{[ 5 ]}

В январе 2007 года ECP привлекла 2,25 миллиарда долларов для своего дебютного фонда Energy Capital Partners I. На тот момент это был один из крупнейших дебютных фондов, когда-либо созданных. ^{[ 3 ]}

В сентябре 2009 года ECP сформировала Summit Midstream Partners, платформу для инвестиций в газовую инфраструктуру Северной Америки. В сентябре 2012 года Summit Midstream Partners провела первичное публичное размещение акций на Нью-Йоркской фондовой бирже , а в сентябре 2015 года ECP искала покупателей на свою долю. Позже ECP вышла из собственности Summit Midstream Partners. ^{[ 6 ]}^{[ 7 ]}^{[ 8 ]}^{[ 9 ]}

В июле 2011 года сообщалось, что Carlyle Group вела переговоры о приобретении ECP. Это стало неожиданностью, учитывая давние отношения Карлайла с Riverstone Holdings , где они вместе работали над несколькими сделками. Однако в итоге сделка не состоялась. ^{[ 10 ]}

В августе 2017 года Dyal Capital приобрела миноритарную долю в размере менее 20% в ECP менее чем за 500 миллионов долларов. На тот момент стоимость сделки составила менее 2,5 миллиардов долларов. Вливание денежных средств дало ECP финансовую подушку безопасности на случай более нестабильных периодов, которые могут оказаться неблагоприятными для сбора средств. Часть этих средств была использована для выплаты бонусов за удержание сотрудников, а также для выкупа доли собственности Lane. ^{[ 4 ]}^{[ 5 ]}

В ноябре 2022 года сообщалось, что Bridgepoint Group ведет переговоры о приобретении ECP за 1 миллиард долларов. Предполагалось, что это приобретение позволит ECP установить присутствие в Европе. ^{[ 5 ]}^{[ 11 ]} 6 сентября 2023 года было объявлено, что обе стороны согласились на сделку, включающую денежные средства и акции, которая будет завершена в течение четырех-шести месяцев. ^{[ 12 ]}^{[ 13 ]}

В июне 2023 года ECP учредила ECP ForeStar — кредитную стратегию на сумму 2,5 миллиарда долларов, ориентированную на изменение климата и устойчивое развитие . ECP наняла бывших руководителей кредитного бизнеса Global Infrastructure Partners, чтобы возглавить предприятие. ^{[ 14 ]}

В 2007 году ECP приобрела небольшую долю в Energy Future Holdings в рамках выкупа консорциумом инвесторов во главе с Кольбергом Крависом Робертсом и TPG Inc. за 44 миллиарда долларов. ^{[ 10 ]} По состоянию на декабрь 2022 года это оставалось крупнейшим выкупом с использованием заемных средств в истории. ^{[ 15 ]}

В мае 2024 года ECP завершила свой пятый раунд акционерного финансирования, ECP V, собрав 4,4 миллиарда долларов США в виде обязательств и дополнительные 2,3 миллиарда долларов США в виде совместного инвестиционного капитала . ^{[ 16 ]}

Портфельные компании

В 2016 году ECP инвестировала в Sunnova Energy Corp. ^{[ 17 ]}

В августе 2017 года ECP возглавила консорциум инвесторов, в который входили Access Industries и CPP Investment Board , чтобы приобрести Calpine и сделать ее частной за 5,6 миллиарда долларов. ^{[ 5 ]}^{[ 18 ]}

В 2021 году ECP купила Liberty Tire у The Carlyle Group . ^{[ 19 ]}^{[ 20 ]} В том же году фирма также купила Pivot Energy, компанию по разработке солнечной энергии. ^{[ 17 ]}

В 2022 году ECP купила британскую компанию по управлению отходами Biffa за 1,4 миллиарда долларов. Сделка была завершена в январе 2023 года, и Biffa была исключена из листинга Лондонской фондовой биржи . ^{[ 11 ]}^{[ 21 ]}^{[ 22 ]}

В январе 2023 года сообщалось, что ECP работает с Sumitomo Mitsui Trust Bank над созданием фонда декарбонизации Японии . ^{[ 23 ]}

В марте 2024 года было объявлено, что ECP продала 50% своей доли в Сан-Диего, штат Калифорния, компании Terra-Gen Power, занимающейся возобновляемыми источниками энергии со штаб-квартирой в ОАЭ государственной компании по возобновляемым источникам энергии Masdar за нераскрытую сумму. ^{[ 24 ]}

В мае 2024 года ECP завершила приобретение компании Atlantica Sustainable Infrastructure, которая владеет проектами в области возобновляемых источников энергии по всему миру. Сделка на сумму 2,56 миллиарда долларов помогла Algonquin Power and Utilities сократить долг и обновить структуру капитала. ^{[ 25 ]}

Нормативные штрафы

В июне 2022 года ECP согласилась выплатить штраф в размере 1 миллиона долларов Комиссии по ценным бумагам и биржам США за то, что она якобы потребовала от некоторых инвесторов оплатить больше, чем их доля в расходах фонда, без получения их одобрения в 2017 году. ECP также выплатила инвесторам более 3,3 миллиона долларов. . ^{[ 26 ]}

Ссылки

^ «Форма АДВ» (PDF) . СЕК .
^ «Дуг Киммельман | Программы глобального взаимодействия» . gef.stanford.edu . Проверено 23 июля 2023 г.
^ Jump up to: ^а ^б Чима, Сушил (11 января 2013 г.). «Energy Capital закрывает дебютный фонд стоимостью $2,25 млрд» . Прямые инвестиции Интернэшнл . Проверено 23 июля 2023 г.
^ Jump up to: ^а ^б Гарсия, Дон Лим и Луис. «Neuberger Berman Arm поддерживает Energy Capital в новой силовой игре» . ВСЖ . Проверено 23 июля 2023 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д «Bridgepoint оценивает покупку Energy Capital Partners в 1 миллиард долларов – Bloomberg» . 28 ноября 2022 г. . Проверено 23 июля 2023 г.
^ Подкул, Цезарий (5 января 2013 г.). «Energy Capital запускает платформу мидстрим» . Прямые инвестиции Интернэшнл . Проверено 23 июля 2023 г.
^ Рубин, Бен Фокс (20 сентября 2012 г.). «Ценовой диапазон IPO Summit Midstream установлен на уровне от 19 до 21 доллара» . Уолл Стрит Джорнал . ISSN 0099-9660 . Проверено 23 июля 2023 г.
^ Дитрих, Крис. «Summit Midstream открывает IPO на 5% дороже» . МаркетВотч . Проверено 23 июля 2023 г.
^ «Energy Capital заявила, что будет искать покупателей на долю в Summit Midstream - Bloomberg» . 23 сентября 2015 года . Проверено 23 июля 2023 г.
^ Jump up to: ^а ^б Латтман, Питер (7 июля 2011 г.). «Говорят, что Карлайл ведет переговоры с магазином по выкупу энергии» . Книга сделок . Проверено 23 июля 2023 г.
^ Jump up to: ^а ^б Гарсия, Луис. «Мнение Гарсиа: ECP может извлечь выгоду из европейского партнера» . ВСЖ . Проверено 23 июля 2023 г.
^ Хоппе, Крис Камминг и Джозеф. «Bridgepoint приобретет компанию Energy Capital Partners, инвестора в возобновляемые источники энергии, за 1 миллиард долларов» . ВСЖ . Проверено 8 сентября 2023 г.
^ «Bridgepoint присоединяется к инфраструктурной гонке с поглощением ECP» . Bloomberg.com . 6 сентября 2023 г. . Проверено 8 сентября 2023 г.
^ Шах, Снихал (7 июня 2023 г.). «Бывшие кредитные руководители GIP присоединяются к ECP, чтобы запустить климатическую стратегию стоимостью 2,5 миллиарда долларов» . Инфраструктурный инвестор . Проверено 23 июля 2023 г.
^ «TXU (A): Обеспечение крупнейшего в истории выкупа с использованием заемных средств - Случай - Факультет и исследования - Гарвардская школа бизнеса» . www.hbs.edu . Проверено 23 июля 2023 г.
^ «Energy Capital Partners завершает сбор средств в размере $6,7 млрд; приобретает Atlantica» . РОИ Нью-Джерси . 28 мая 2024 г.
^ Jump up to: ^а ^б Вагман, Дэвид (2 июня 2021 г.). «ECP приобретает Pivot Energy, предлагая более широкий доступ к капиталу для стимулирования роста» . Журнал «ПВ» .
^ Гарсия, Луис. «Energy Capital Partners оправдала свою ставку на Calpine в размере 2 миллиардов долларов» . ВСЖ . Проверено 23 июля 2023 г.
^ Гарсия, Луис (1 апреля 2021 г.). «ECP покупает Liberty Tire у Carlyle за 750 миллионов долларов» . Уолл Стрит Джорнал .
^ Смолли, Меган (5 апреля 2021 г.). «Переработка шин Liberty продана ECP» . Переработка сегодня .
^ «ECP купит британскую фирму по управлению отходами Biffa за 1,3 миллиарда фунтов стерлингов» . Bloomberg.com . 27 сентября 2022 г. Проверено 23 июля 2023 г.
^ Гэтдженс, Боб (20 января 2023 г.). «Energy Capital Partners завершает сделку по приобретению Biffa» . Переработка сегодня .
^ «Американская фирма рассматривает возможность создания многомиллиардного фонда декарбонизации Японии» . Никкей Азия . Проверено 23 июля 2023 г.
^ Ларг, Памела (20 марта 2024 г.). «Masdar приобретет 50% акций американской компании Terra-Gen» . Энергетический Интернационал . Проверено 20 марта 2024 г.
^ «Energy Capital Partners приобретет Atlantica за $2,56 млрд» . Рейтер . 28 мая 2024 г.
^ Гарсия, Крис Камминг и Луис. «Регулирующие органы штрафуют Energy Capital Partners за раскрытие информации о расходах для инвесторов» . ВСЖ . Проверено 23 июля 2023 г.

Внешние ссылки

Официальный сайт

[ADV-1] «Форма АДВ» (PDF) . СЕК .

[2] «Дуг Киммельман | Программы глобального взаимодействия» . gef.stanford.edu . Проверено 23 июля 2023 г.

[:0-3] Jump up to: ^а ^б Чима, Сушил (11 января 2013 г.). «Energy Capital закрывает дебютный фонд стоимостью $2,25 млрд» . Прямые инвестиции Интернэшнл . Проверено 23 июля 2023 г.

[:2-4] Jump up to: ^а ^б Гарсия, Дон Лим и Луис. «Neuberger Berman Arm поддерживает Energy Capital в новой силовой игре» . ВСЖ . Проверено 23 июля 2023 г.

[:3-5] Jump up to: ^а ^б ^с ^д «Bridgepoint оценивает покупку Energy Capital Partners в 1 миллиард долларов – Bloomberg» . 28 ноября 2022 г. . Проверено 23 июля 2023 г.

[6] Подкул, Цезарий (5 января 2013 г.). «Energy Capital запускает платформу мидстрим» . Прямые инвестиции Интернэшнл . Проверено 23 июля 2023 г.

[7] Рубин, Бен Фокс (20 сентября 2012 г.). «Ценовой диапазон IPO Summit Midstream установлен на уровне от 19 до 21 доллара» . Уолл Стрит Джорнал . ISSN 0099-9660 . Проверено 23 июля 2023 г.

[8] Дитрих, Крис. «Summit Midstream открывает IPO на 5% дороже» . МаркетВотч . Проверено 23 июля 2023 г.

[9] «Energy Capital заявила, что будет искать покупателей на долю в Summit Midstream - Bloomberg» . 23 сентября 2015 года . Проверено 23 июля 2023 г.

[:1-10] Jump up to: ^а ^б Латтман, Питер (7 июля 2011 г.). «Говорят, что Карлайл ведет переговоры с магазином по выкупу энергии» . Книга сделок . Проверено 23 июля 2023 г.

[:4-11] Jump up to: ^а ^б Гарсия, Луис. «Мнение Гарсиа: ECP может извлечь выгоду из европейского партнера» . ВСЖ . Проверено 23 июля 2023 г.

[12] Хоппе, Крис Камминг и Джозеф. «Bridgepoint приобретет компанию Energy Capital Partners, инвестора в возобновляемые источники энергии, за 1 миллиард долларов» . ВСЖ . Проверено 8 сентября 2023 г.

[13] «Bridgepoint присоединяется к инфраструктурной гонке с поглощением ECP» . Bloomberg.com . 6 сентября 2023 г. . Проверено 8 сентября 2023 г.

[14] Шах, Снихал (7 июня 2023 г.). «Бывшие кредитные руководители GIP присоединяются к ECP, чтобы запустить климатическую стратегию стоимостью 2,5 миллиарда долларов» . Инфраструктурный инвестор . Проверено 23 июля 2023 г.

[15] «TXU (A): Обеспечение крупнейшего в истории выкупа с использованием заемных средств - Случай - Факультет и исследования - Гарвардская школа бизнеса» . www.hbs.edu . Проверено 23 июля 2023 г.

[16] «Energy Capital Partners завершает сбор средств в размере $6,7 млрд; приобретает Atlantica» . РОИ Нью-Джерси . 28 мая 2024 г.

[Wagman-17] Jump up to: ^а ^б Вагман, Дэвид (2 июня 2021 г.). «ECP приобретает Pivot Energy, предлагая более широкий доступ к капиталу для стимулирования роста» . Журнал «ПВ» .

[18] Гарсия, Луис. «Energy Capital Partners оправдала свою ставку на Calpine в размере 2 миллиардов долларов» . ВСЖ . Проверено 23 июля 2023 г.

[19] Гарсия, Луис (1 апреля 2021 г.). «ECP покупает Liberty Tire у Carlyle за 750 миллионов долларов» . Уолл Стрит Джорнал .

[20] Смолли, Меган (5 апреля 2021 г.). «Переработка шин Liberty продана ECP» . Переработка сегодня .

[21] «ECP купит британскую фирму по управлению отходами Biffa за 1,3 миллиарда фунтов стерлингов» . Bloomberg.com . 27 сентября 2022 г. Проверено 23 июля 2023 г.

[22] Гэтдженс, Боб (20 января 2023 г.). «Energy Capital Partners завершает сделку по приобретению Biffa» . Переработка сегодня .

[23] «Американская фирма рассматривает возможность создания многомиллиардного фонда декарбонизации Японии» . Никкей Азия . Проверено 23 июля 2023 г.

[24] Ларг, Памела (20 марта 2024 г.). «Masdar приобретет 50% акций американской компании Terra-Gen» . Энергетический Интернационал . Проверено 20 марта 2024 г.

[25] «Energy Capital Partners приобретет Atlantica за $2,56 млрд» . Рейтер . 28 мая 2024 г.

[26] Гарсия, Крис Камминг и Луис. «Регулирующие органы штрафуют Energy Capital Partners за раскрытие информации о расходах для инвесторов» . ВСЖ . Проверено 23 июля 2023 г.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

[ 13 ]

[ 14 ]

[ 15 ]

[ 16 ]

[ 17 ]

[ 18 ]

[ 19 ]

[ 20 ]

[ 21 ]

[ 22 ]

[ 23 ]

[ 24 ]

[ 25 ]

[ 26 ]