Глобальные энергетические партнеры EIG

ООО «ЭИГ Глобал Энерджи Партнерс»
Раньше	Группа энергетики и инфраструктуры TCW
Тип компании	Частный
Промышленность	Управление инвестициями
Основан	1982 год ; 42 года назад
Штаб-квартира	Вашингтон, округ Колумбия , США
Ключевые люди	Роберт Блэр Томас (председатель и генеральный директор) ; Рэндалл Уэйд (президент)
Продукты	Частный кредит ; Частный капитал ; Мезонин капитель ; Инфраструктурный фонд
АУМ	23,5 миллиарда долларов США (март 2023 г.)
Количество сотрудников	134 (март 2023 г.)
Веб-сайт	партнеры .с
	Сноски/ссылки ;

EIG Global Energy Partners (также известная как EIG и EIG Partners) — американская инвестиционная фирма со штаб-квартирой в Вашингтоне, округ Колумбия. Она специализируется на инвестициях в энергетический сектор. Фирма имеет дополнительные офисы в Гонконге, Хьюстоне, Лондоне, Рио-де-Жанейро, Сеуле и Сиднее.

В 2023 году компания была признана Infrastructure Investor (в рамках Private Equity International ) пятой по величине фирмой, инвестирующей в долговые обязательства в сфере инфраструктуры, по общему объему сбора средств за последний пятилетний период. ^{[ 2 ]}

Фон

В 1982 году группа TCW (TCW) основала свою группу по энергетике и инфраструктуре в Лос-Анджелесе . Целью этого было инвестирование исключительно в компании или проекты в энергетической инфраструктуре. Это заключалось в предоставлении мезонинного долга и частного капитала энергетическим проектам и компаниям, главным образом в ОЭСР странах . Он также будет нацелен на разовые частные сделки по переговорам с энергетическими компаниями малой и средней капитализации. ^{[ 3 ]}^{[ 4 ]}^{[ 5 ]}^{[ 6 ]}

В 2007 году группа Energy & Infrastructure Group основала TCW Energy Partners, фидерный фонд, который инвестирует в фонды и проекты, управляемые EIG, и принимает инвестиции только от институциональных инвесторов. Он был зарегистрирован на GSTrUE, частной бирже, управляемой Goldman Sachs . Барри Чунг был директором фонда. ^{[ 7 ]}^{[ 8 ]}^{[ 9 ]}^{[ 10 ]}

В январе 2011 года TCW Energy & Infrastructure Group была выделена в независимую фирму и переименована в EIG Global Energy Partners. Заявленная причина раскола заключалась в том, что энергетическая команда хотела «владеть преимуществами» своего бизнеса и освободиться от нормативной волокиты. EIG перенесла свою штаб-квартиру из Лос-Анджелеса в Вашингтон, округ Колумбия. ^{[ 3 ]}^{[ 5 ]}^{[ 6 ]}^{[ 7 ]}^{[ 11 ]}^{[ 12 ]}^{[ 13 ]}

В июне 2011 года TCW Energy Partners была переименована в Gateway Energy & Resource (Gateway). ^{[ 7 ]}

В феврале 2012 года Китайская инвестиционная корпорация приобрела миноритарную долю в EIG, которая не разглашается. ^{[ 5 ]}^{[ 9 ]}^{[ 14 ]}

В марте 2012 года EIG планировала разместить Gateway на Гонконгской фондовой бирже, чтобы привлечь 200 миллионов долларов США и позволить более широкому кругу инвесторов получить доступ к инвестициям EIG. Однако компания отказалась из-за плохих рыночных условий. В сентябре 2012 года была предпринята еще одна попытка листинга. В декабре 2012 года Банк развития Китая и Gateway подписали письмо о намерениях , согласно которому Gateway будет приобретена листинговой платформой China Development Bank International Investment , что позволит Gateway провести листинг на Гонконгской фондовой бирже. Обмен через бэкдор-листинг. ^{[ 8 ]}^{[ 9 ]}^{[ 10 ]}^{[ 15 ]} Однако 7 августа 2013 года сделка была расторгнута. ^{[ 16 ]}

В марте 2014 года Affiliated Managers Group приобрела нераскрытую миноритарную долю в EIG. ^{[ 17 ]}

Известные сделки

В апреле 2021 года консорциум во главе с EIG подписал сделку о приобретении 49% акций нефтепроводного бизнеса Saudi Aramco за 12,4 миллиарда долларов. ^{[ 18 ]}

В марте 2023 года EIG и Brookfield Corporation приобрели Origin Energy за 10,2 миллиарда долларов. Origin Energy будет разделена, и EIG приобретет подразделение по производству сжиженного природного газа . ^{[ 19 ]} В октябре 2023 года поглощение было одобрено Австралийской комиссией по конкуренции и защите прав потребителей . ^{[ 20 ]} Приобретение было прекращено в декабре 2023 года после того, как акционеры Origin во главе с ее крупнейшим инвестором, AustralianSuper , выступили против сделки, не сумев достичь требуемого порога в 75%. ^{[ 21 ]}

Юридические действия

Приобретение Carlyle Group компании TCW

В августе 2012 года EIG подала иск о предотвращении сделки по The Carlyle Group приобретению своей бывшей материнской компании TCW. EIG заявила, что сделка нарушила некоторые договорные права, предоставленные EIG в рамках ее отделения от TCW. Решение было принято вокруг совместного предприятия между EIG и TCW, которое было создано во время выделения и действовало в качестве центральной клиринговой палаты для разделения части экономики фондов EIG с TCW. В результате сделки конфиденциальная информация EIG перейдет в руки Carlyle, которую EIG считает прямым конкурентом. Однако источники заявили, что настоящая цель EIG, стоящая за иском, заключалась в сохранении всех связей с TCW, используя способность компании заблокировать приобретение в качестве рычага воздействия. ^{[ 22 ]}^{[ 23 ]}^{[ 24 ]}

В январе 2013 года EIG пришла к соглашению со сторонами и отказалась от иска против сделки. В рамках соглашения EIG больше не будет производить выплаты TCW по новым фондам, которые она создаст в будущем. В результате Carlyle приобрела TCW у Société Générale в феврале 2013 года. ^{[ 25 ]}^{[ 26 ]}

Интервенционные энергетические холдинги

В 2012 году Intervention Energy Holdings (Intervention) получила от EIG старшие обеспеченные облигации на сумму 200 миллионов долларов , которые она использовала для финансирования затрат на разработку скважин. Однако осенью 2015 года Intervention объявила дефолт по своему долгу и на тот момент все еще была должна EIG 140 миллионов долларов. ^{[ 27 ]}^{[ 28 ]}

20 мая 2016 года Intervention Energy Holdings подала заявление о банкротстве по главе 11 , а EIG подала иск о прекращении процесса, заявив, что в соответствии с соглашением Intervention не может подать заявление о защите от банкротства без 100% голосов акционеров. Поскольку EIG не голосовала за него, Intervention нарушила контракт. ^{[ 27 ]}^{[ 28 ]}

Однако 6 июня 2016 года суд встал на сторону Intervention и отклонил ходатайство EIG о прекращении процесса. В то время компания Intervention согласовала крайний срок получения нового кредита или акционерного капитала для погашения EIG к 15 ноября. ^{[ 28 ]}^{[ 29 ]}

В конце октября 2016 года EIG предприняла еще одну попытку остановить процесс, заявив, что крайний срок вмешательства быстро приближается, и не предоставил никаких признаков того, что сможет получить такое финансирование. ^{[ 29 ]}

В конце ноября 2016 года суд прекратил дело «Вмешательства» по главе 11. В результате EIG взяла под свой контроль Intervention. ^{[ 29 ]}

Отношения с Обри МакКлендоном и Chesapeake Energy

Сообщалось, что EIG была кредитором личных кредитов на сумму более 1,2 миллиарда долларов Обри МакКлендону , который руководил Chesapeake Energy (Chesapeake) до 2013 года. Эти кредиты были использованы для финансирования его личной доли в нефтяных скважинах Чесапика, а также расходов на бурение. Когда это разоблачение стало достоянием общественности, МакКлендон был вынужден покинуть компанию. Это повысило вероятность конфликта интересов и вызвало вопросы о корпоративном управлении и деловой этике высшего руководства Chesapeake. Однако EIG не была обвинена в нарушении правил. ^{[ 6 ]}^{[ 11 ]}^{[ 30 ]}^{[ 31 ]}^{[ 32 ]}

EIG знала McClendon и Chesapeake с момента своего основания и предоставила финансирование на ранней стадии, что позволило Chesapeake провести первичное публичное размещение акций в 1993 году. Прочные отношения создали уникальные возможности для бизнеса, от которых EIG получила выгоду. Когда Том Л. Уорд покинул Chesapeake в 2006 году и основал SandRidge Energy , EIG инвестировала в компанию 50 миллионов долларов, что в два раза превысило первоначальные инвестиции, когда компания провела первичное публичное размещение акций в ноябре 2007 года. EIG также инвестировала в Permian Resources, которая была еще одной инвестицией. компаний МакКлендона. До смерти МакКлендона 2 марта 2016 года в результате автокатастрофы EIG уже завладела его долями в нефтяных скважинах, лишив права выкупа по кредитам. ^{[ 6 ]}^{[ 11 ]}^{[ 30 ]}^{[ 31 ]}^{[ 32 ]}

Ссылки

^ «Форма АДВ» (PDF) . СЕК .
^ Сотрудники, инфраструктурный инвестор (6 марта 2023 г.). «Инфраструктурный долг 30 2023: Рейтинг 1–10» . Инфраструктурный инвестор . Проверено 22 июля 2023 г.
^ Jump up to: ^а ^б Хит, Томас (8 мая 2011 г.). «Capital Buzz: вкус округа Колумбия выбирает Groupon» . Вашингтон Пост . ISSN 0190-8286 . Проверено 22 июля 2023 г.
^ «Финансирование чистой энергетики с помощью акционерного инвестиционного фонда» (PDF) . Европейская экономическая комиссия ООН . 21 февраля 2008 г. Архивировано из оригинала (PDF) 22 июля 2023 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с «Сообщается, что отделение TCW EIG Global ограничит энергетический фонд 6 миллиардами долларов - Bloomberg» . 21 августа 2013 года . Проверено 22 июля 2023 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д Декабрь, Райан (8 июня 2016 г.). «Нефтяной инвестор все еще делает ставку на МакКлендона» . Уолл Стрит Джорнал . ISSN 0099-9660 . Проверено 22 июля 2023 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ООО «ЭИГ Глобал Энерджи Партнерс». «TCW Energy Partners объявляет об изменении имени и назначении нового президента» . www.prnewswire.com (пресс-релиз) . Проверено 22 июля 2023 г.
^ Jump up to: ^а ^б «Инвестиционный фонд Gateway, управляемый EIG, назначает новую дату листинга в Гонконге» . Южно-Китайская Морнинг Пост . 13 сентября 2012 года . Проверено 22 июля 2023 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с Йонссон, Анетт (19 марта 2012 г.). «Gateway устанавливает условия размещения акций в Гонконге на сумму 200 миллионов долларов» . ФинансАзия . Проверено 22 июля 2023 г.
^ Jump up to: ^а ^б «Государственный ЦКБ объединяется с управляющим активами» . Южно-Китайская Морнинг Пост . 21 января 2013 года . Проверено 22 июля 2023 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с «Кредитор McClendon заключил выгодную сделку с генеральным директором | Reuters» . Рейтер . 15 июня 2018 года. Архивировано из оригинала 15 июня 2018 года . Проверено 22 июля 2023 г.
^ Якобиус, Арлин (4 января 2011 г.). «Группа энергетики и инфраструктуры выходит из TCW» . Пенсии и инвестиции . Проверено 22 июля 2023 г.
^ Атия, Александра (28 января 2013 г.). «Управляющий фондом энергетики и инфраструктуры отделяется от TCW» . Инфраструктурный инвестор . Проверено 22 июля 2023 г.
^ «Китайская CIC покупает миноритарную долю в EIG Global | Reuters» . Рейтер . 1 февраля 2016. Архивировано из оригинала 1 февраля 2016 года . Проверено 22 июля 2023 г.
^ «Gateway стремится к слиянию с филиалом CDB» . www.theasset.com . Проверено 22 июля 2023 г.
^ Чжан, Сюгуан (7 августа 2013 г.). «ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБСУЖДЕНИЯ ВОЗМОЖНОЙ СДЕЛКИ» (PDF) . Гонконгская биржа .
^ «AMG покупает долю в EIG Global Energy после присоединения Зоннеборна – Bloomberg» . 28 марта 2014 года . Проверено 22 июля 2023 г.
^ «Сделка на 12,5 миллиардов долларов показывает, что саудовская нефть по-прежнему затмевает все остальное» . Bloomberg.com . 14 апреля 2021 г. Проверено 22 июля 2023 г.
^ «Брукфилд, EIG приближается к поглощению Origin за 10,2 миллиарда долларов» . Bloomberg.com . 27 марта 2023 г. . Проверено 17 декабря 2023 г.
^ Йохансон, Саймон (9 октября 2023 г.). «ACCC согласовала выкуп Origin на сумму 18,7 млрд долларов, чтобы ускорить переход к зеленой энергетике» . Сидней Морнинг Геральд . Проверено 17 декабря 2023 г.
^ Мердок, Скотт (4 декабря 2023 г.). «Инвесторы Origin отклонили предложение Brookfield на сумму 10,6 миллиарда долларов, компания открыта для другого финансирования» . Рейтер .
^ Румелиотис, Грег (22 августа 2012 г.). «Бывшее подразделение TCW подал в суд из-за сделки с Carlyle» . Рейтер .
^ Дай, Шаша (22 августа 2012 г.). «Иск EIG Files с целью аннулировать игру Карлайла для TCW» . Уолл Стрит Джорнал . ISSN 0099-9660 . Проверено 22 июля 2023 г.
^ ДеКамбр, Марк (25 августа 2012 г.). «Новая заминка в продаже TCW» . Нью-Йорк Пост . Проверено 22 июля 2023 г.
^ Тункель, Джессика (17 января 2023 г.). «EIG не будет оспаривать продажу TCW-Carlyle» . Рейтер .
^ «Сделка Carlyle по приобретению TCW Group снята с возражений EIG — Bloomberg» . 16 января 2013 года . Проверено 22 июля 2023 г.
^ Jump up to: ^а ^б Риццо, Лилиан; Фицджеральд, Патрик (20 мая 2016 г.). «Файлы Intervention Energy Holdings для защиты от банкротства» . Уолл Стрит Джорнал . ISSN 0099-9660 . Проверено 22 июля 2023 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с Риццо, Лилиан (6 июня 2016 г.). «EIG проигрывает заявку на отмену интервенционного банкротства» . Уолл Стрит Джорнал . ISSN 0099-9660 . Проверено 22 июля 2023 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с Риццо, Лилиан. «Судья по делам о банкротстве отклонил дело о вмешательстве в энергетику, глава 11» . ВСЖ . Проверено 22 июля 2023 г.
^ Jump up to: ^а ^б «Специальный отчет: Генеральный директор Chesapeake взял $1,1 млрд в виде скрытых потребительских кредитов | Reuters» . Рейтер . 21 апреля 2012. Архивировано из оригинала 21 апреля 2012 года . Проверено 22 июля 2023 г.
^ Jump up to: ^а ^б Хедлунд, Эндрю (7 июня 2016 г.). «Запрос EIG об отклонении банкротства в рамках вмешательства отклонен» . Частный долговой инвестор . Проверено 22 июля 2023 г.
^ Jump up to: ^а ^б Краусс, Клиффорд (2 марта 2016 г.). «Обри МакКлендон, бывший глава Chesapeake Energy, обвинен в заговоре» . Нью-Йорк Таймс . ISSN 0362-4331 . Проверено 22 июля 2023 г.

Внешние ссылки

Официальный сайт

[ADV-1] «Форма АДВ» (PDF) . СЕК .

[2] Сотрудники, инфраструктурный инвестор (6 марта 2023 г.). «Инфраструктурный долг 30 2023: Рейтинг 1–10» . Инфраструктурный инвестор . Проверено 22 июля 2023 г.

[:5-3] Jump up to: ^а ^б Хит, Томас (8 мая 2011 г.). «Capital Buzz: вкус округа Колумбия выбирает Groupon» . Вашингтон Пост . ISSN 0190-8286 . Проверено 22 июля 2023 г.

[4] «Финансирование чистой энергетики с помощью акционерного инвестиционного фонда» (PDF) . Европейская экономическая комиссия ООН . 21 февраля 2008 г. Архивировано из оригинала (PDF) 22 июля 2023 г.

[:6-5] Jump up to: ^а ^б ^с «Сообщается, что отделение TCW EIG Global ограничит энергетический фонд 6 миллиардами долларов - Bloomberg» . 21 августа 2013 года . Проверено 22 июля 2023 г.

[:7-6] Jump up to: ^а ^б ^с ^д Декабрь, Райан (8 июня 2016 г.). «Нефтяной инвестор все еще делает ставку на МакКлендона» . Уолл Стрит Джорнал . ISSN 0099-9660 . Проверено 22 июля 2023 г.

[:4-7] Jump up to: ^а ^б ^с ООО «ЭИГ Глобал Энерджи Партнерс». «TCW Energy Partners объявляет об изменении имени и назначении нового президента» . www.prnewswire.com (пресс-релиз) . Проверено 22 июля 2023 г.

[:0-8] Jump up to: ^а ^б «Инвестиционный фонд Gateway, управляемый EIG, назначает новую дату листинга в Гонконге» . Южно-Китайская Морнинг Пост . 13 сентября 2012 года . Проверено 22 июля 2023 г.

[:1-9] Jump up to: ^а ^б ^с Йонссон, Анетт (19 марта 2012 г.). «Gateway устанавливает условия размещения акций в Гонконге на сумму 200 миллионов долларов» . ФинансАзия . Проверено 22 июля 2023 г.

[:2-10] Jump up to: ^а ^б «Государственный ЦКБ объединяется с управляющим активами» . Южно-Китайская Морнинг Пост . 21 января 2013 года . Проверено 22 июля 2023 г.

[:3-11] Jump up to: ^а ^б ^с «Кредитор McClendon заключил выгодную сделку с генеральным директором | Reuters» . Рейтер . 15 июня 2018 года. Архивировано из оригинала 15 июня 2018 года . Проверено 22 июля 2023 г.

[12] Якобиус, Арлин (4 января 2011 г.). «Группа энергетики и инфраструктуры выходит из TCW» . Пенсии и инвестиции . Проверено 22 июля 2023 г.

[13] Атия, Александра (28 января 2013 г.). «Управляющий фондом энергетики и инфраструктуры отделяется от TCW» . Инфраструктурный инвестор . Проверено 22 июля 2023 г.

[14] «Китайская CIC покупает миноритарную долю в EIG Global | Reuters» . Рейтер . 1 февраля 2016. Архивировано из оригинала 1 февраля 2016 года . Проверено 22 июля 2023 г.

[15] «Gateway стремится к слиянию с филиалом CDB» . www.theasset.com . Проверено 22 июля 2023 г.

[16] Чжан, Сюгуан (7 августа 2013 г.). «ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБСУЖДЕНИЯ ВОЗМОЖНОЙ СДЕЛКИ» (PDF) . Гонконгская биржа .

[17] «AMG покупает долю в EIG Global Energy после присоединения Зоннеборна – Bloomberg» . 28 марта 2014 года . Проверено 22 июля 2023 г.

[18] «Сделка на 12,5 миллиардов долларов показывает, что саудовская нефть по-прежнему затмевает все остальное» . Bloomberg.com . 14 апреля 2021 г. Проверено 22 июля 2023 г.

[19] «Брукфилд, EIG приближается к поглощению Origin за 10,2 миллиарда долларов» . Bloomberg.com . 27 марта 2023 г. . Проверено 17 декабря 2023 г.

[20] Йохансон, Саймон (9 октября 2023 г.). «ACCC согласовала выкуп Origin на сумму 18,7 млрд долларов, чтобы ускорить переход к зеленой энергетике» . Сидней Морнинг Геральд . Проверено 17 декабря 2023 г.

[21] Мердок, Скотт (4 декабря 2023 г.). «Инвесторы Origin отклонили предложение Brookfield на сумму 10,6 миллиарда долларов, компания открыта для другого финансирования» . Рейтер .

[22] Румелиотис, Грег (22 августа 2012 г.). «Бывшее подразделение TCW подал в суд из-за сделки с Carlyle» . Рейтер .

[23] Дай, Шаша (22 августа 2012 г.). «Иск EIG Files с целью аннулировать игру Карлайла для TCW» . Уолл Стрит Джорнал . ISSN 0099-9660 . Проверено 22 июля 2023 г.

[24] ДеКамбр, Марк (25 августа 2012 г.). «Новая заминка в продаже TCW» . Нью-Йорк Пост . Проверено 22 июля 2023 г.

[25] Тункель, Джессика (17 января 2023 г.). «EIG не будет оспаривать продажу TCW-Carlyle» . Рейтер .

[26] «Сделка Carlyle по приобретению TCW Group снята с возражений EIG — Bloomberg» . 16 января 2013 года . Проверено 22 июля 2023 г.

[:8-27] Jump up to: ^а ^б Риццо, Лилиан; Фицджеральд, Патрик (20 мая 2016 г.). «Файлы Intervention Energy Holdings для защиты от банкротства» . Уолл Стрит Джорнал . ISSN 0099-9660 . Проверено 22 июля 2023 г.

[:9-28] Jump up to: ^а ^б ^с Риццо, Лилиан (6 июня 2016 г.). «EIG проигрывает заявку на отмену интервенционного банкротства» . Уолл Стрит Джорнал . ISSN 0099-9660 . Проверено 22 июля 2023 г.

[:10-29] Jump up to: ^а ^б ^с Риццо, Лилиан. «Судья по делам о банкротстве отклонил дело о вмешательстве в энергетику, глава 11» . ВСЖ . Проверено 22 июля 2023 г.

[:11-30] Jump up to: ^а ^б «Специальный отчет: Генеральный директор Chesapeake взял $1,1 млрд в виде скрытых потребительских кредитов | Reuters» . Рейтер . 21 апреля 2012. Архивировано из оригинала 21 апреля 2012 года . Проверено 22 июля 2023 г.

[:12-31] Jump up to: ^а ^б Хедлунд, Эндрю (7 июня 2016 г.). «Запрос EIG об отклонении банкротства в рамках вмешательства отклонен» . Частный долговой инвестор . Проверено 22 июля 2023 г.

[:13-32] Jump up to: ^а ^б Краусс, Клиффорд (2 марта 2016 г.). «Обри МакКлендон, бывший глава Chesapeake Energy, обвинен в заговоре» . Нью-Йорк Таймс . ISSN 0362-4331 . Проверено 22 июля 2023 г.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

[ 13 ]

[ 14 ]

[ 15 ]

[ 16 ]

[ 17 ]

[ 18 ]

[ 19 ]

[ 20 ]

[ 21 ]

[ 22 ]

[ 23 ]

[ 24 ]

[ 25 ]

[ 26 ]

[ 27 ]

[ 28 ]

[ 29 ]

[ 30 ]

[ 31 ]

[ 32 ]