Франклин Темплтон Инвестментс
![]() | |
![]() Штаб-квартира в Сан-Матео, Калифорния. | |
Франклин Темплтон | |
Тип компании | Общественный |
| |
Промышленность | Финансовые услуги Управление инвестициями |
Основан | 1947 год Нью - Йорке , США . | в
Основатель | Руперт Х. Джонсон-старший |
Штаб-квартира | Сан-Матео, Калифорния , США |
Ключевые люди |
|
Продукты | |
Доход | ![]() |
![]() | |
![]() | |
АУМ | ![]() |
Всего активов | ![]() |
Общий капитал | ![]() |
Количество сотрудников | 9,200 (2023) |
Дочерние компании | |
Веб-сайт | Франклинресурсы |
Сноски/ссылки Финансовые показатели по состоянию на 30 сентября 2023 г. [update]. [ 1 ] |
Franklin Resources, Inc. — американская многонациональная холдинговая компания, которая вместе со своими дочерними компаниями именуется Франклин Темплтон ; это глобальная инвестиционная фирма, основанная в Нью-Йорке в 1947 году под названием Franklin Distributors, Inc. Она котируется на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером BEN в честь Бенджамина Франклина , в честь которого названа компания и который был восхищается основателем Рупертом Джонсоном-старшим. В 1973 году штаб-квартира компании переехала из Нью-Йорка в Сан-Матео, Калифорния . [ 2 ]
История
[ редактировать ]Компания была основана в 1947 году в Нью-Йорке Рупертом Х. (Харрисом) Джонсоном-старшим (1900–1989), который руководил успешной розничной брокерской фирмой из офиса на Уолл-стрит. [ 3 ] Он назвал компанию в честь американского эрудита Бенджамина Франклина, потому что Франклин придерживался бережливости и осмотрительности, когда дело касалось сбережений и инвестиций. [ 4 ] Первая линия взаимных фондов компании, Franklin Custodian Funds, представляла собой серию консервативно управляемых фондов акций и облигаций, призванных привлечь большинство инвесторов.
После того, как Руперт-старший вышел на пенсию, его сын Чарльз Б. Джонсон (Чарли) занял пост президента и главного исполнительного директора в 1957 году в возрасте 24 лет. На тот момент общая сумма активов под управлением фондов составляла 2,5 миллиона долларов США. [ 5 ] Руперт Джонсон-младший , брат Чарли, присоединился к компании в 1965 году. [ 6 ]
Франклин стал публичным в 1971 году. [ 7 ] В 1973 году компания приобрела Winfield & Company, инвестиционную фирму из Сан-Матео , штат Калифорния, и перенесла офисы Франклина из Нью-Йорка в Калифорнию. Объединенная организация имела активы под управлением на сумму около 250 миллионов долларов США и около 60 сотрудников. В 1979 году Franklin Money Fund начал резкий рост, который сделал его первым фондом Франклина с оборотом в миллиард долларов и положил начало значительному росту активов компании в 1980-х годах.
Начиная с 1980 года, совокупные активы компании под управлением удваивались (или почти удваивались) каждый год в течение следующих шести лет. Акции компании начали торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже в 1986 году. В том же году компания открыла свой первый офис за пределами Северной Америки на Тайване. В 1988 году Франклин приобрел компанию LF Rothschild Fund Management Company. Активы под управлением Франклина выросли с чуть более 2 миллиардов долларов США в 1982 году до более чем 40 миллиардов долларов США в 1989 году (крах 1987 года мало повлиял на доходы Франклина и фонды облигаций). [ нужна ссылка ]
В октябре 1992 года Франклин приобрел Templeton, Galbraith & Hansberger Ltd. за заявленную стоимость в 913 миллионов долларов, в результате чего появилось общее название Franklin Templeton . [ 8 ] взаимных фондов Пионер сэр Джон Темплтон был владельцем Templeton, Galbraith & Hansberger Ltd вместе со своим сыном доктором Джоном Темплтоном и Джоном Гэлбрейтом, которые вместе владели 70% компании. [ 9 ]
В ноябре 1996 года Heine Securities Corporation, известная благодаря фондам Mutual Series, объединилась с комплексом Франклина Темплтона. В октябре 2000 года компания Franklin приобрела Bissett Funds, чтобы расширить свое присутствие в Канаде, и Bissett остается ключевым брендом Franklin на канадском рынке. Фидуциарная трастовая компания была приобретена Франклином Темплтоном в апреле 2001 года. [ 10 ]
Fiduciary Trust Company International , член семьи Франклин, содержала офис с более чем 650 сотрудниками во Всемирном торговом центре «Два» во время терактов 11 сентября 2001 года. [ 11 ] В результате обрушения погибли 87 сотрудников. [ 12 ] [ 13 ]
Фирма обладает специализированным опытом по всему спектру классов активов. Он предлагает продукцию под торговыми марками Franklin, Templeton, Mutual Series и Fiduciary и других. Как и другие крупные инвестиционные компании, фирма предлагает широкий спектр фондов, но традиционно наиболее известна фондами облигаций под брендом Franklin, международными фондами под брендом Templeton и фондами стоимости под брендом Mutual Series.
В апреле 2007 года Franklin Resources заняла 445-е место в списке Fortune 500 и 7-е место среди компаний, занимающихся ценными бумагами. [ 14 ] В том же месяце USA Today назвала акции BEN лучшими акциями за последние 25 лет по доходности, заявив, что с 1982 года они выросли на 64 224%. [ 15 ] По состоянию на 31 июля 2008 г. компания Franklin Resources, Inc. управляла общими активами на сумму более 570 миллиардов долларов по всему миру. [ 16 ] В феврале 2009 года журнал Barron's Magazine назвал Франклина Темплтона «королем десятилетия» среди фондовых семейств за десятилетний период, закончившийся в 2008 году. [ 17 ]
В 2013 году Чарльз Джонсон ушел с поста председателя, а его сын Грег Джонсон стал председателем правления, генеральным директором и президентом. [ 18 ]
В 2019 году фирма приобрела Benefit Street Partners, группу альтернативных кредитных инвестиций. [ 19 ]
В 2020 году Дженни Джонсон стала генеральным директором и президентом фирмы, а Грег Джонсон стал исполнительным председателем.
В июле 2020 года Франклин Темплтон приобрел Legg Mason, Inc. и ее многочисленных специализированных инвестиционных менеджеров, в результате чего Франклин Темплтон стал одним из крупнейших в мире независимых специализированных глобальных инвестиционных менеджеров с совокупной стоимостью активов под управлением (AUM) на сумму 1,4 триллиона долларов США в одной из крупнейших компаний мира. самый широкий спектр высококачественных инвестиционных команд в отрасли. Объединенное присутствие значительно расширяет присутствие Franklin Templeton в ключевых регионах и создает обширную инвестиционную платформу, которая хорошо сбалансирована между институциональными и розничными клиентами AUM. [ 20 ]
В ноябре 2021 года Франклин Темплтон объявил о приобретении Lexington Partners за 1,75 миллиарда долларов наличными. [ 21 ] Приобретение завершилось в апреле 2022 года. [ 22 ]
В январе 2022 года Франклин Темплтон приобрел O'Shaughnessy Asset Management, фирму по управлению активами, основанную Джеймсом О'Шонесси . [ 23 ]
31 мая 2022 года было объявлено, что BNY Mellon Investment Management продаст Alcentra Франклину Темплтону. Сделка завершена 1 ноября 2022 года. [ 24 ] [ 25 ]
31 мая 2023 года Great-West Lifeco объявила, что Франклин Темплтон приобретет Putnam Investments за 925 миллионов долларов. , дочерняя компания Putnam Investments, PanAgora Asset Management не будет включена в сделку. [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] Сделка была завершена в январе 2024 года. [ 29 ]
В августе 2023 года агентство Bloomberg News сообщило, что руководителям Franklin Templeton в Китае было поручено пройти курсы по идеям Си Цзиньпина . [ 30 ]
Взаимные фонды и ETF
[ редактировать ]Франклин Темплтон владеет 455 открытыми взаимными фондами и семью закрытыми фондами . В их число входят 27 государственных и федеральных фондов не облагаемых налогом доходов — область инвестиций, пионером которой стал Франклин. [ 31 ]
Известные фонды включают Templeton Growth Fund, Inc. (открыт в 1954 г.), Фонд взаимных акций (открыт в 1949 г.), Mutual Discovery Fund (открыт в 1992 г.) и Templeton Growth Fund (Euro).
Franklin Income Fund (FKINX) — это взаимный фонд, относящийся к категории «консервативного распределения» Morningstar и стилю «крупный/значительный». Фонд был создан в 1948 году и выплачивал непрерывные дивиденды на протяжении 60 лет. Фонд доходов Франклина состоит в основном из акций и облигаций, приносящих дивиденды (2%).
Франклин Темплтон запустил свой первый биржевой фонд (ETF) в 2013 году. Он включал 55 активных, смарт-бета- и пассивно управляемых ETF в США с активами под управлением на сумму 9,7 млрд долларов США в 2021 году. [ 32 ] [ 33 ]
В 2021 году Франклин Темплтон в качестве пилотного проекта запустил первый «токенизированный» взаимный фонд в США — он использует блокчейн для обработки транзакций и регистрации владения акциями. Технология предоставлена сетью Stellar и администратором блокчейна, компанией из штата Делавэр. Пилотный проект Фонда государственных денег США OnChain стартовал с $1,4 млн стартового капитала и инвестиций сотрудников. Автоматизированное администрирование может торговать круглосуточно и устраняет необходимость в брокерских услугах, что должно привести к «весьма значительному снижению комиссий». Однако на самом деле фонд имеет высокий уровень затрат из-за своего небольшого размера и того факта, что в качестве пилотного проекта он параллельно ведет традиционный учет. [ 34 ] [ 35 ]
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Франклин Темплтон: Годовой отчет за 2023 финансовый год» . Комиссия по ценным бумагам и биржам США. 14 ноября 2023 г.
- ^ «Наша история» . www.franklinresources.com . Проверено 3 января 2024 г.
- ^ Эрик Джон Абрахамсон и Грант Алджер, Настойчивость и перспектива: Инвестиции Франклина Темплтона: первые шестьдесят лет (Сан-Матео: Franklin Resources, Inc., 2007, xvii
- ^ Кнапп, Гвен (29 сентября 2012 г.). «Чарльз Джонсон, главный владелец Giants, ведет себя сдержанно» . Ворота Сан-Франциско . Проверено 28 апреля 2016 г.
- ^ Равани, Сара (19 октября 2018 г.). «Владелец SF Giants передал PAC 1 тысячу долларов за расистскую рекламу, нацеленную на чернокожих избирателей» . Хроники Сан-Франциско . Проверено 14 февраля 2019 г.
- ^ Forbes: Миллиардеры мира: «Руперт Джонсон-младший». апрель 2015 г.
- ^ Олден, Уильям (30 сентября 2013 г.). «Миллиардер взаимного фонда передает Йельскому университету 250 миллионов долларов» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 10 февраля 2019 г.
- ^ Фацис, Стефан (1 августа 1992 г.). «Франклин и Темплтон сформируют гиганта взаимных фондов» . Вашингтон Пост . Проверено 20 сентября 2021 г.
- ^ «Франклин приобретет взаимный фонд Темплтона» Business Times (3 августа 1992 г.). Архивировано 14 марта 2016 г. в Wayback Machine.
- ^ Эрик Джон Абрахамсон и Грант Алджер, Настойчивость и перспектива: Инвестиции Франклина Темплтона: первые шестьдесят лет (Сан-Матео: Franklin Resources, Inc., 2007)
- ↑ Франклин Темплтон. Архивировано 11 июля 2011 г. в обновленной версии Wayback Machine о сотрудниках и операциях. 13 сентября 2001 г.
- ↑ Франклин Темплтон. Архивировано 25 ноября 2004 г. в пресс-релизе ежеквартального журнала Wayback Machine . 25 октября 2001 г.
- ^ «Взгляд на бывших арендаторов Всемирного торгового центра» . Уолл Стрит Джорнал . 18 января 2002 года. Архивировано из оригинала 31 июля 2014 года . Проверено 20 августа 2012 г.
- ↑ Снимок CNN Money Fortune 500, апрель 2007 г.
- ↑ USA Today , если бы я только купил , 16 апреля 2007 г.
- ^ Пресс-релиз Франклина Темплтона . 11 августа 2008 г.
- ^ Бэрронс. Лучшие семьи в тяжелый год Том Салливан. 2 февраля 2009 г.
- ^ Олден, Уильям (30 сентября 2013 г.). «Миллиардер взаимного фонда передает Йельскому университету 250 миллионов долларов» . Книга сделок . Проверено 10 февраля 2019 г.
- ^ «Франклин Темплтон Инвестментс объявляет о приобретении альтернативного кредитного менеджера Benefit Street Partners» . 25 октября 2018 г.
- ^ «Франклин Темплтон завершает приобретение Легга Мэйсона» . Ресурсы Франклина . 31 июля 2020 г.
- ^ Нишант, Никет; Огу, Чибуике (1 ноября 2021 г.). «Франклин Темплтон купит Lexington Partners за $1,75 млрд в рамках продвижения вторичных компаний» . Рейтер .
- ^ «Франклин Темплтон завершает поглощение Lexington Partners» . 5 апреля 2022 г.
- ^ «Франклин Темплтон завершает приобретение O'Shaughnessy Asset Management, ведущего поставщика пользовательского индексирования, через свою платформу Canvas (R)» (пресс-релиз). Деловой провод . 4 января 2022 г. – через Yahoo! Финансы .
- ^ «Франклин Темплтон покупает дочернюю компанию BNY Mellon Alcentra» . Международные инвестиции . 31 мая 2022 г. . Проверено 20 ноября 2022 г.
- ^ «Завершение продажи Alcentra NY, LLC банком New York Mellon Corporation Франклину Темплтону» . www.businesswire.com . 1 ноября 2022 г. . Проверено 20 ноября 2022 г.
- ^ «Great-West Lifeco объявляет о продаже Putnam Investments Франклину Темплтону» . www.newswire.ca . Проверено 8 июня 2023 г.
- ^ Мастерс, Брук (31 мая 2023 г.). «Франклин Темплтон купит Putnam Investments более чем за 1 миллиард долларов» . Файнэншл Таймс . Проверено 8 июня 2023 г.
- ^ «Great-West Lifeco объявляет о продаже Putnam Investments Франклину Темплтону» . Яху Финанс . 31 мая 2023 г. . Проверено 8 июня 2023 г.
- ^ Дорбиан, Ирис (2 января 2024 г.). «Франклин Темплтон покупает Putnam Investments» . PE-концентратор .
- ^ «Банкиры вынуждены изучать мысли Си Цзиньпина, поскольку партия ужесточает контроль» . Новости Блумберга . 8 августа 2023 г. . Проверено 18 сентября 2023 г.
- ^ «Цена и эффективность взаимных фондов | Франклин Темплтон» . www.franklintempleton.com .
- ^ «Франклин Темплтон запускает первый ETF» . ETF.com . Проверено 5 ноября 2013 г.
- ^ «Франклин Темплтон планирует преобразовать два взаимных фонда в ETF» . Проверено 14 декабря 2021 г.
- ^ «Прорыв во взаимном фонде на основе блокчейна» . Файнэншл Таймс . 10 декабря 2021 г. . Проверено 24 августа 2022 г.
- ^ «Подача документов в SEC: форма N-1A» . www.sec.gov . Проверено 24 августа 2022 г.
Внешние ссылки
[ редактировать ]
- Официальный сайт
- Бизнес-данные Franklin Templeton Investments:
- Мемориальная страница Fiduciary Trust сотрудникам, погибшим в результате событий 11 сентября
- Компании по управлению инвестициями США
- Взаимные фонды США
- Холдинговые компании США
- Компании, базирующиеся в Сан-Матео, Калифорния.
- Компании финансовых услуг, базирующиеся в Калифорнии
- Американские компании, основанные в 1947 году.
- Компании финансовых услуг, основанные в 1947 году.
- Холдинговые компании, основанные в 1947 году.
- 1947 заведений в Нью-Йорке
- Компании, котирующиеся на Нью-Йоркской фондовой бирже
- Компании из списка дивидендных аристократов S&P 500
- Первичные публичные размещения акций 1970-х годов