Virgin Money UK

Virgin Money UK PLC
	Штаб -квартира Virgin Money в Jubilee House, Ньюкасл на Тайне
Ранее	CYBG PLC (1 октября 2015 - 30 октября 2019 г.)
Тип компании	Публичный
Торгуется как	LSE : Vmuk ; ASX : Vuk ; FTSE 250 Компонент ; S & P/ASX 200 Компонент ;
Промышленность	Банковское дело , финансовые услуги
Основан	3 марта 1995 ; 29 лет назад (бренд) ; 1 октября 2015 года ; 8 лет назад (группа) ;
Основатель	Ричард Брэнсон (бренд)
Штаб -квартира	Ньюкасл на Тайн , Англия, Великобритания (зарегистрированный офис) ; Глазго , Шотландия, Великобритания (Головной офис) ;
Количество мест	91 (2021)
Ключевые люди	Джеймс Петтигрю (председатель) ; Дэвид Даффи (генеральный директор) ;
Услуги	Розничный банковский операции ; МСП банковское дело
Доход	£ 1,827 млрд (2023)
Операционный доход	345 миллионов фунтов стерлингов (2023)
Чистая прибыль	246 миллионов фунтов стерлингов (2023)
Общие активы	91,786 млрд фунтов стерлингов (2023)
Общий капитал	5,607 млрд фунтов стерлингов (2023)
Количество сотрудников	7,166 (2023)
Дочерние компании	Clydesdale Bank Plc
Веб -сайт	VirginMoneyukplc .com (группа) ; Великобритания .virginmoney .com (потребитель) ;

Virgin Money UK PLC (ранее Cybg PLC ) - британская компания по банковским и финансовым услугам . Он указан на Лондонской фондовой бирже и Австралийской бирже ценных бумаг ; Это также составляющая индекса FTSE 250 .

Бренд Virgin Money был основан Ричардом Брэнсоном в марте 1995 года. Первоначально он был известен как Virgin Direct , и пионерский отслеживание индекса, запустив стоимость личного акционерного плана на рынок. В 2000 -х годах девственные деньги расширили свою деятельность по всему миру. Virgin Money объявила о планах стать розничным банком и попыталась приобрести Northern Rock в 2007 году, прежде чем его национализировали британское правительство . Virgin подала заявку на получение собственной банковской лицензии от Управления финансовых услуг в 2009 году и получила один из -за приобретения Treach House Trust в следующем году. Virgin купил Northern Rock в январе 2012 года и переименовал бизнес в качестве Virgin Money. ^{[ 4 ]}

В июне 2018 года Virgin Money согласилась на поглощение CYBG PLC (сформировано National Australia Bank (NAB), из нескольких ее дочерних компаний в Великобритании, в феврале 2016 года), которая была завершена в октябре 2018 года. Virgin Money были объединены в Clydesdale Bank Plc 21 октября 2019 года продолжается в качестве торгового названия и работает по банковской лицензии Clydesdale Bank PLC. Было запланировано, что Virgin Money UK выпустит банк Clydesdale , Yorkshire Bank и B Brands в пользу бренда Virgin Money. ^{[ 5 ]}^{[ 6 ]} Тем не менее, в марте 2024 года материнская компания банка согласилась получить общенациональное строительное общество по сделке на 2,9 миллиарда фунтов стерлингов, которая, как ожидается, завершится к концу года и увидит, как фирменное бренд Virgin Money будет выведено из строя. ^{[ 7 ]}

История

Формирование Virgin Money UK

Virgin Money UK был запущен в качестве личных финансовых услуг Virgin Direct в партнерстве с Norwich Union 3 марта 1995 года, предлагая личные планы акционерного капитала и запустили Virgin One в партнерстве с Королевским банком Шотландии (RBS) в 1997 году. В том же году Australic AMP AMP Купил 50% доля Norwich Union в Virgin Direct. ^{[ 8 ]} В 2000 году VirginMoney.com был запущен в качестве веб -сайта сравнения цен . ^{[ 9 ]} RBS выкупил долю Virgin в совместном предприятии One Account в 2001 году. ^{[ 10 ]}

В 2002 году Virgin Direct объединился с VirginMoney.com, чтобы сформировать текущую компанию. Virgin Money расширила свою деятельность по всему миру в 2000 -х годах. Virgin Group получила 100% владение Virgin Money в апреле 2004 года, купив оставшиеся 50% акций за 90 миллионов фунтов стерлингов у AMP / HHG . ^{[ 11 ]}

В 2007 году Virgin предложила приобрести северный рок -берег; Эта первоначальная ставка не удалась. В интервью The Times 9 марта 2009 года Брэнсон заявил, что все еще надеялся, что Virgin Money расширит свою деятельность в банковском секторе, заявив, что «мы собираемся вернуться в ипотечный бизнес, и мы станем банком либо по приобретению Или получая собственную банковскую лицензию. ^{[ 12 ]}

В октябре 2009 года Virgin Money подала заявку в Управление финансовых услуг для полной банковской лицензии. ^{[ 13 ]} В феврале 2011 года они объявили о своем намерении арендовать большой офис в Эдинбурге . ^{[ 14 ]}

8 января 2010 года Virgin Money объявила о приобретении Treach House Trust за 12,3 млн. Фунтов стерлингов, что дало Virgin небольшую опору на банковском рынке Великобритании. Хотя в Черч -Хаус Траст не имел филиалов, он предоставил девственницей банковскую лицензию. В рамках приобретения Virgin согласилась инвестировать еще 37,3 млн. Фунтов стерлингов нового капитала в бизнес. ^{[ 15 ]} 26 января сделка была объявлена безусловной. ^{[ 16 ]}

В конце января сэр Брайан Питман стал председателем Virgin Money; Питман ранее был советником Virgin во время попытки выкупа Northern Rock в 2007 году. ^{[ 17 ]} В феврале Питман заявил, что компания заинтересована в приобретении некоторых филиалов других банков, которые находятся в хороших местах; Ветви, принадлежащие к RBS и Lloyds, были зарегистрированы в качестве возможных кандидатов. ^{[ 18 ]} После смерти Питмана сэр Дэвид Клементи был назначен председателем. В апреле 2010 года Уилбур Росс инвестировал 100 миллионов фунтов стерлингов в 21% акций компании. Уилбур Росс ранее поддерживал Virgin Money в своей предыдущей заявке на Северный Скал. Джеймс Локхарт, вице -председатель WL Ross & Co , присоединился к Совету Virgin Money. ^{[ 19 ]}

Приобретение Northern Rock Plc

13 октября 2007 года сэр Ричард Брэнсон объявил, что Virgin Group собирает консорциум финансистов, чтобы предложить проникнуть миллионы в беспокойный северный банк рок, и взамен приобретет примерно 30% акций бизнеса, принося текущие финансовые продукты, предлагаемые Девственница и объединяя их с собственными финансовыми продуктами Northern Rock. ^{[ 20 ]} К февралю 2008 года Virgin стала предпочтительными участниками банка и объявила в своем официальном представлении правительству, что в случае успеха они бы объединили бы деньги в северном роке и девственнице, назвав новую компанию «Virgin Bank». ^{[ 21 ]} Первоначальная заявка не была успешной, и Северный Рок был затем национализирован . ^{[ 22 ]}

В течение 2011 года правительство снова попросило женихов выступить с предложениями о Северном Скале. 17 ноября 2011 года было объявлено, что Virgin Money должен был купить Northern Rock за 747 миллионов фунтов стерлингов, а другие потенциальные платежи составляют до 280 миллионов фунтов стерлингов в течение следующих нескольких лет. ^{[ 23 ]}^{[ 24 ]} К июлю 2012 года было выплачено еще 73 миллиона фунтов стерлингов в качестве отложенного рассмотрения. WL Ross & Co увеличила свою долю в Virgin Money, владея 44% комбинированного бизнеса, вложив в сделку 260 миллионов фунтов стерлингов. ^{[ 25 ]} Как STANHOPE Investments, основанные на Абу -Даби, так и Virgin Group Branson инвестировали 50 миллионов фунтов стерлингов в северную рок. ^{[ 25 ]} В 2014 году Virgin Money погасила еще 154,5 млн. Фунтов стерлингов, которые она получила в рамках пакета рефинансирования. ^{[ 26 ]}

Не было никаких дальнейших потерь работы, за исключением ранее объявленных. Virgin также пообещал сохранить штаб -квартиру бизнеса по сбережениям и ипотечным кредитам в Ньюкасле на Тайне. ^{[ 27 ]} 9 января 2012 года Ричард Брэнсон посетил сайт Gosforth и некоторые филиалы Northern Rock вокруг Ньюкасла, в том числе один с временным брендом Dirgin Money. ^{[ 28 ]}

Более поздние события

22 июня 2012 года Virgin приобрела оставшуюся часть участка Gosforth от Northern Rock (Asset Management Plc, «плохой банк», который был разделен от Северной Рок до продажи банка Virgin. ^{[ 29 ]} 23 июля было объявлено, что Virgin также приобретет ипотечные активы на сумму 465 миллионов фунтов стерлингов от Northern Rock (Asset Management). ^{[ 30 ]} 12 октября Northern Rock PLC был переименован в Virgin Money Plc, и бренд Northern Rock был снят с конца. ^{[ 31 ]}

В январе 2013 года Virgin согласилась купить активы в 1 миллиард фунтов стерлингов в MBNA ; Это активы с кредитными картами Virgin , которые MBNA обслуживает и управляла в партнерстве с Virgin Money с 2002 года. Книга кредитных карт была интегрирована в операции Virgin Money в 2014 году, и, как ожидается, создаст 150 рабочих мест в офисах Gosforth. Бывший вице -председатель корпорации MBNA, Лэнс Уивер, стал президентом Virgin Money Presvine Of Virgin Money Cards. ^{[ 32 ]} Еще в 363 миллиона фунтов стерлингов в 2014 году был приобретен в MBNA в 2014 году. ^{[ 33 ]}

В октябре 2014 года было объявлено, что Virgin Money Holdings (Великобритания) PLC будет выплачивать акции на Лондонской фондовой бирже , чтобы собрать приблизительно 150 миллионов фунтов Сотрудники. ^{[ 34 ]} компании Успешное предложение привело к окончательному выплате правительству Великобритании в размере 50 миллионов фунтов стерлингов в отношении IPO после покупки Northern Rock. ^{[ 35 ]}

Curch House Trust Limited была продана Ocean Industries SA за 13 миллионов фунтов стерлингов 30 ноября 2014 года. ^{[ 36 ]} WL Ross & Co сократила свою долю в компании до 23,3% в апреле 2015 года; Stanhope сократил свою долю до 1%. ^{[ 37 ]} WL Ross & Co продала свою оставшуюся долю в ноябре 2016 года. ^{[ 38 ]}

По состоянию на 2017 год у бизнеса было 3,34 миллиона клиентов. ^{[ 39 ]}

Приобретение Cybg plc

National Australia Bank приобрел Clydesdale Bank в 1987 году и Yorkshire Bank в 1995 году. ^{[ 40 ]} Фред Гудвин , бухгалтер, работающий на Touche Ross , работал над приобретением Clydesdale Bank. ^{[ 40 ]} В 1995 году Гудвин с небольшим опытом прямого банковского обслуживания был назначен заместителем генерального директора Clydesdale Bank. ^{[ 40 ]} Clydesdale Bank и Yorkshire Bank начали работать по единой банковской лицензии в Великобритании в 2005 году: Yorkshire Bank стал подразделением Clydesdale Bank, но сохранил свое собственное имя в торговых целях. ^{[ 41 ]}

В октябре 2014 года National Australia Bank подтвердил, что планирует выйти из Великобритании, и рассматривал ряд вариантов для Йоркширского банка и Clydesdale Bank, включая возможный список фондовых рынков. ^{[ 42 ]} Clydesdale Bank и Yorkshire Bank были разбиты и помещены в отдельную холдинговую компанию Cybg PLC (Clydesdale и Yorkshire Banking Group ^{[ 43 ]}), которая была указана на Лондонской фондовой бирже и Австралийской бирже ценных бумаг для условной торговли акциями 3 февраля 2016 года и безусловной торговли с 8 февраля 2016 года. ^{[ 44 ]}

7 мая 2018 года сообщалось, что CYBG PLC сделал всеобщее предложение в размере 1,7 млрд фунтов стерлингов для приобретения Virgin Money UK. ^{[ 45 ]} Оплата должна была быть с точки зрения предложения по акциям, где CyBG предоставит 1,2125 новых акций для каждой доли Virgin Money, которая составляла 19% премию до текущей цены акций и будет видеть, что Virgin Money включают 38% новой комбинированной группы, которая станет Шестой по величине банк Великобритании с 6 миллионами клиентов личного и малого бизнеса, а также общее кредитование в 70 млрд фунтов стерлингов. ^{[ 46 ]}

18 июня было объявлено, что поглощение было согласовано. Для CYBG были приняты меры по лицензированию бренда Virgin Money за 12 миллионов фунтов стерлингов в год (позже увеличившись до 15 миллионов фунтов стерлингов в год) и для перемещения всех своих розничных клиентов на Virgin Money в течение следующих трех лет. ^{[ 47 ]} Приобретение Virgin Money PLC от CYBG было завершено 15 октября 2018 года, а акции в холдинговой компании Virgin Money Holdings (Великобритания) PLC были излишками с Лондонской фондовой биржи. ^{[ 5 ]}

Сообщалось, что сделка может привести к 1500 потери работы. Розничная банковская операция будет проведена брендом Virgin Money, а бренды Clydesdale и Yorkshire Bank исчезнут с Хай -стрит. Генеральный директор Virgin Money генеральный директор Джейн-Энн Гадхия будет сохранен в качестве старшего советника и получит избыточность около 1,8 млн фунтов стерлингов, бонус в 1 млн фунтов стерлингов, 5,1 млн фунтов стерлингов, чтобы добавить к ее существующим акциям в размере 8,9 млн фунтов стерлингов. Выкуп с соглашением в целом дал ей бумажную прибыль в размере около 12,5 млн фунтов стерлингов. ^{[ 48 ]}

Ребрендол в Virgin Money UK PLC

В июне 2019 года Cybg PLC объявил о своих планах консолидировать свой бизнес под брендом Virgin Money. B и Yorkshire Bank , которые существовали как торговые подразделения Clydesdale Bank Plc , начали использовать имя Virgin Money в конце 2019 года, а Clydesdale Bank использовал новое имя с конца 2020 года по начало 2021 года. ^{[ 49 ]} При подготовке к повторному брендингу существующая Virgin Money Plc была объединена в существующий Clydesdale Bank Plc 21 октября 2019 года. ^{[ 50 ]}

Название группы было изменено с CYBG PLC на Virgin Money UK PLC 31 октября 2019 года. ^{[ 51 ]}^{[ 52 ]}

Генеральный директор Дэвид Даффи выросла на 84% с 1,8 млн фунтов стерлингов в 2018 году до 3,4 млн. Фунтов стерлингов в 2019 году. Это было несмотря на восстание инвестора, в котором треть акционеров выступили против выплаты, сославшись на тот факт, что компания понесла свои вторые годовые убытки, годовые убытки, годовой вызвано платой в размере 385 млн. Фунтов стерлингов за неправильную страховку по защите платежей . Увеличение Даффи было в значительной степени связано с бонусом в размере 1,3 млн фунтов стерлингов, связанного с Demerger предшественника Virgin Money Bank, Cybg, из Национального банка Австралии, а также стимулам 2016 года. ^{[ 53 ]}

ноября года состоянию 2023 . По на 21 3%). ^{[ 54 ]}

Хотя бренд Clydesdale был выведен из строя, название продолжает появляться на шотландских банкнотах, выпущенных банком . ^{[ 55 ]}

Предлагаемое приобретение по всей стране

7 марта 2024 года общенационального строительного общества Великобритании , крупнейшего строительного общества , объявили, что они сделали предложение о покупке материнской компании банка, Virgin Money UK Plc, за 2,9 миллиарда фунтов стерлингов. ^{[ 56 ]} В соответствии с условиями сделки, полученная компания будет переименована под общенациональным баннером в течение следующих 6 лет, а бренд Virgin Money в конечном итоге исчезнет. ^{[ 56 ]} Nationwide намерен оставаться в качестве строительного общества , а для «среднесрочного» бизнеса девственных денег останется своим юридическим лицом с собственной банковской лицензией. ^{[ 56 ]} Общенациональный стремление не вносить никаких существенных изменений в 7300 сотрудников Virgin Money «в ближайшем будущем». ^{[ 56 ]}

Акционеры Virgin Money утвердили сделку 22 мая, и ожидается, что она завершится к концу года. ^{[ 57 ]} 31 мая Управление по конкуренции и рынкам заявило, что они будут расследовать предлагаемое слияние относительно потенциального уменьшения конкуренции в банковском секторе в Великобритании. ^{[ 58 ]} 19 июля Управление по конкуренции и рынкам одобрило приобретение, ожидается, что сделка закроется в 4 квартале 2024 года. ^{[ 59 ]}^{[ 60 ]}

Корпоративные дела

Личность

Логотип Virgin Money сосредоточен вокруг основного логотипа Virgin Group , который представляет собой подчеркнутое слово «Virgin» в красном круге. Самая последняя версия логотипа была принята в декабре 2019 года и имеет слово «Virgin» в красном круге, образуя букву o в слова «деньги». Предыдущий логотип был принят в январе 2012 года и был представлен для обозначения покупки Northern Rock, который использовал логотип Magenta. Телевизионная реклама Virgin Money в январе 2012 года, демонстрирующая запуск банковских продуктов, продемонстрировал ряд компаний Virgin и была направлена Дунканом Джонсом и работал над Bittie McGuinness Bungay . ^{[ 61 ]} Старшим логотипом Virgin Money был слово «Virgin» в красном округлом прямоугольнике, похожих по форме кредитной карты , за которым последовало слово «деньги». У предыдущего логотипа было слово «девственница» в большом круге и три меньших круга над словом «деньги». Логотип Virgin Direct был более упрощенным рендерингом названия компании, в белом на вершине красного прямоугольника с полукругом, прикрепленным на левой стороне. ^{[ 62 ]}

Офисы

Штаб -квартира Virgin Money - бывшие офисы Northern Rock, переименованные в Jubilee House, в Госфорте , Ньюкасл на Тайне . Сайт в находится ^{[ 63 ]}

У Virgin Money также есть офисы в Eagle Place, Пикадилли , Лондон , на площади 28 Сент -Эндрю, Эдинбург , дом Горстак в Честере и Дом Дискавери в Норвиче , который был головным офисом Virgin Money до того, как стал банком. ^{[ 64 ]}

Зарегистрированные офисные и штаб -квартиру дивизии Virgin Money UK в Ньюкасле на Тайне
Офисы в Сент -Винсенте Плейс, Глазго
Офисы на Уэйд -лейн, Лидс
Офисы на Merrion Way, Leeds

Услуги

Virgin Money предлагает ряд сберегательных и инвестиционных продуктов, ипотечных кредитов, кредитных карт, страховки и пенсий. Слияние с Northern Rock расширило диапазон Virgin Money от предыдущего внимания к кредитным картам и страховым продуктам, а первые сберегательные счета, которые будут предложены в рамках бренда Virgin, были выпущены в январе 2012 года. ^{[ 65 ]} Они были постепенно дополнены другими дополнительными банковскими продуктами под его собственным брендом. Банк запустил свой собственный ассортимент основных текущих счетов в июле 2014 года, изначально только в Шотландии и Северной Ирландии. Это было расширено до остальной части Великобритании в 2015 году. ^{[ 66 ]}

В ноябре 2011 года банк открыл первый из своих концептуальных залов в Норвиче, за которым следуют Эдинбург, Манчестер , Лондон и Глазго с планами открыть больше. ^{[ 67 ]} Virgin переименовал 75 филиалов Northern Rock в качестве магазинов, а первая получила временное макияж девственницы, открытую 9 января 2012 года. ^{[ 28 ]} Ричард Брэнсон также указал в интервью, что он хотел бы открыть филиалы на железнодорожных станциях; В то время Virgin Rail Group управляла ряд железнодорожных станций. ^{[ 68 ]} Полный процесс ребрендинга, который также включал объединение веб -сайта Northern Rock в существующий веб -сайт Virgin Money, был завершен к октябрю. ^{[ 69 ]}

Virgin Money запустила полностью функциональный текущий счет в декабре 2019 года. Счет использует технологию, ранее использовавшуюся учетной записью «B», предлагаемой Clydesdale Bank. Все существующие счета «B» были преобразованы в текущие счета Virgin Money в рамках этого процесса. ^{[ 70 ]}

Банк уполномочен органом Пруденциального регулирования и регулируется как органом финансового поведения, так и органом по пруденциальному регулированию. ^{[ 71 ]}

Девственные деньги

Virgin Money Giving-это некоммерческая компания, созданная Virgin в октябре 2009 года. С 2010 года Virgin Group подписала пятилетнюю сделку в качестве официального спонсора Лондонского марафона ; Первый марафон в Лондоне Девственницы был 25 апреля 2010 года. Это спонсорство привело к созданию пожертвований на девственные деньги, с целью «помочь всем сборщикам средств собрать больше денег на добрые дела». ^{[ 72 ]} Это спонсорство было также продлено как минимум до 2017 года, и с момента гонки 2014 года была известна как лондонский марафон Virgin Money. ^{[ 73 ]}

Фонд Virgin Money

Фонд Virgin Money является благотворительным подразделением Банка и был основан в 2015 году. Банк первоначально пообещал 4 миллиона фунтов стерлингов на благотворительность в течение 4 лет, и правительство Великобритании обязуется соответствовать этому обещанию. ^{[ 74 ]}

Спонсорство

Virgin Money возглавляла спонсорство Лондонского марафона с 2010 по 2020 год. Virgin Money также одолжила свое название яхте, которую сэр Ричард Брэнсон использовал, пытался побить трансатлантическую парусную запись . ^{[ 75 ]} С 2011 года Virgin Money спонсировала мероприятия на Эдинбургском фестивале Fringe . ^{[ 76 ]}

Virgin Money была спонсором рубашки Newcastle United FC для сезона 2012-13 , клуба, который с 2003 года заключил спонсорство с Northern Rock. ^{[ 77 ]} Рубашки «Ньюкасл Юнайтед» также продемонстрировали логотип Virgin Money до конца сезона 2011–12 , выполняя сделку Northern Rock на момент покупки Virgin. Чтобы совпасть с запуском переименованных магазинов Virgin Money, Ричард Брэнсон появился в Ньюкасле, в рубашке «Ньюкасл Юнайтед» с несколькими футболистами «Ньюкасл Юнайтед». Сделка между Virgin Money и Newcastle United также охватила сезон 2013-14 , но клуб решил закончить сделку на год раньше. ^{[ 78 ]}

Virgin Money - бывший титульный спонсор The Cyclone, крупнейшего велосипедного фестиваля в Великобритании, который ранее также спонсировался Northern Rock. Первый Virgin Money Cyclone состоялся летом 2012 года. ^{[ 79 ]}

Смотрите также

Ссылки

^ «Тематические исследования Heat Virgin Direct» (PDF) . Цель четвертый. Архивировано из оригинала (PDF) 17 апреля 2012 года . Получено 17 января 2012 года . 3 марта 1995 года, в партнерстве с Norwich Union, Virgin Direct запустил свой первый продукт
^ «Девственные деньги, чтобы закрыть 31 магазин» . Virgin Money UK Plc . 30 сентября 2021 года . Получено 1 октября 2021 года .
^ Jump up to: ^а ^{беременный} ^в ^{дюймовый} ^и ^фон «Годовой отчет 2023» (PDF) . Virgin Money UK . Получено 13 февраля 2024 года .
^ «Великобритания продает Северный рок девственнице, несмотря на протест» . Рейтер . 1 января 2012 года. Архивировано с оригинала 6 января 2016 года . Получено 1 января 2012 года .
^ Jump up to: ^а ^{беременный} «CYBG завершает € 1,9 млрд. Евро поглощению девственных денег» . Независимый . 15 октября 2018 года . Получено 15 октября 2018 года .
^ «CYBG завершает приобретение Virgin Money» . Cybg . 15 октября 2018 года.
^ «Покупка Бонни Бэнкс» . BBC News . 21 марта 2024 года . Получено 22 марта 2024 года .
^ Грант Рингшоу (7 января 2001 г.). «Virgin и AMP сталкиваются с совместными предприятиями» . Ежедневный телеграф . Получено 15 января 2012 года .
^ «Наша история» . Девственные деньги . Получено 3 апреля 2015 года .
^ «RBS сталкивается с негативной реакцией из -за отказа дать одному клиенту полное снижение ставок» . Хранитель . Получено 3 апреля 2015 года .
^ «HHG в черном на полпути» . Бирмингемский пост . 26 августа 2004 г. Получено 15 января 2012 года .
^ «Сэр Ричард Брэнсон говорит, что Virgin стремится стать банком» . Время . Лондон 9 марта 2009 г. Получено 9 марта 2009 года .
^ Олдрик, Филипп (23 октября 2009 г.). «Сэр Ричард Брэнсон, чтобы запустить« Virgin Bank » . Ежедневный телеграф . Лондон Получено 23 октября 2009 года .
^ «Знаки Virgin Money сделки на площадь 28 Сент -Эндрюс, Эдинбург» . Девственные деньги. 22 февраля 2011 года . Получено 12 декабря 2011 года .
^ Грэм Уидден (8 января 2010 г.). «Virgin Money переходит в розничное банковское дело» . Хранитель . Получено 15 января 2012 года .
^ «Предложение Virgin Money для Church House Trust объявлено безусловным во всех отношениях» . Девственные деньги. 27 января 2010 . Получено 27 января 2010 года .
^ Диксон, Лора (27 января 2010 г.). «Сэр Брайан Питман ухаживал за тем, чтобы предсказать девственные деньги» . Время . Лондон Получено 27 января 2010 года .
^ «Девственные деньги, заинтересованные в филиалах RBS и Lloyds» . Рейтер . 1 февраля 2010 года . Получено 2 февраля 2010 года .
^ «WL Ross & Co делает стратегические инвестиции в Virgin Money» . Девственные деньги. 5 апреля 2010 года . Получено 6 апреля 2010 года .
^ «Консорциум под руководством девственницы подчиняется предложению в северную скалу» . Девственные деньги. 12 октября 2007 г. Получено 4 января 2012 года .
^ «Virgin Consortium представляет официальное предложение» . Девственные деньги. 2 апреля 2008 г. Получено 4 января 2012 года .
^ «Северная скала будет национализирована» . BBC News . 17 февраля 2008 года . Получено 3 апреля 2015 года .
^ «Северная рока распродажа, объявленная канцлером» . BBC News . 17 ноября 2011 года . Получено 17 ноября 2011 года .
^ «UKFI подтверждает завершение продажи Северной Рок до Virgin Money» (PDF) . UKFI. 1 января 2012 года . Получено 1 января 2012 года .
^ Jump up to: ^а ^{беременный} «Миллиардер за выкупом северного рока» . Би -би -си Тайн. 5 декабря 2011 года . Получено 31 декабря 2011 года .
^ «Virgin Money Replaise Казначейство 150 миллионов фунтов стерлингов в северном рок -сделке» . Телеграф . 25 июля 2014 года . Получено 20 августа 2014 года .
^ «Канцлер объявляет о продаже Northern Rock Plc» . HM Казначейство . 17 ноября 2011 года . Получено 17 ноября 2011 года .
^ Jump up to: ^а ^{беременный} «Северный рок посетил сэр Ричард Брэнсон из девственницы» . BBC News . 9 января 2012 года . Получено 9 января 2012 года .
^ «Промежуточные результаты северной скалы (управление активами)» . Северная скала (управление активами) PLC. 27 июля 2012 года . Получено 14 октября 2012 года .
^ «Разрешение активов Великобритании продает ипотеку на девственные деньги» . Блумберг. 23 июля 2012 года . Получено 23 июля 2012 года .
^ «Virgin Money приобретает северный рок» . Virgin Group . 17 ноября 2011 года. Архивировано с оригинала 18 ноября 2011 года . Получено 17 ноября 2011 года .
^ «Virgin Money объявляет о запуске собственного бизнеса по кредитным картам после сделки с MBNA в 1 млрд фунтов стерлингов на покупку активов» . 18 января 2013 года . Получено 20 января 2013 года .
^ «Virgin Money объявляет о покупке портфеля активов кредитных карт в размере 363 миллионов фунтов стерлингов у MBNA» . Virgin Money Plc. 1 декабря 2014 года . Получено 1 декабря 2014 года .
^ «Virgin Money объявляет о плане плавания» . BBC News . 2 октября 2014 года . Получено 2 октября 2014 года .
^ «Virgin Money Price акции по 283 пенсу» . BBC News . 13 ноября 2014 года . Получено 13 ноября 2014 года .
^ «Virgin Money продает церковный дом, ограниченное Ocean Industries SA» Virgin Money Plc. 1 декабря 2014 года . Получено 1 декабря 2014 года .
^ «Сторонники Virgin Money во главе с Wilbur Ross продают 355 миллионов долларов» . Блумберг. 16 апреля 2015 года . Получено 16 апреля 2015 года .
^ «Миллиардер Уилбур Росс продает последние акции в Virgin Money» . Финансовые времена . 17 ноября 2016 года.
^ «Годовой отчет и счета 2017» (PDF) . Девственные деньги . Получено 29 марта 2018 года .
^ Jump up to: ^а ^{беременный} ^в «Извиняющуюся историю почти ослабления инвестиционного банкинга в RBS» . Великобритания Business Insider. 6 марта 2015 года . Получено 17 апреля 2017 года .
^ «Профиль работодателя: Йоркшир и Клайдсдейл Банки» . Преимущества сотрудников. 5 мая 2009 г. Получено 17 апреля 2017 года .
^ «NAB Bank Flags Clydesdale и Yorkshire Sale на выходе из Великобритании» . BBC News. 30 октября 2014 года . Получено 5 ноября 2014 года .
^ "Virgin Money Plc" . АФК знаний . Получено 30 января 2024 года .
^ Тавернер, Чарли; Федор, Лорен (3 февраля 2016 г.). «Clydesdale Bank Proy Prigions выше предложения о открытии, так как условная торговля начинается на IPO после 24-часовой задержки» . Город Ам . Получено 7 февраля 2016 года .
^ Шахты, Джош (7 мая 2018 г.). «Ричард Брэнсон, поддерживаемая Virgin Money, получает заявку на поглощение от Clydesdale и владельца Йоркширского банка Cybg» . Город Ам . Получено 8 мая 2018 года .
^ Джеймс Силларс (18 июня 2018 года). «Virgin Money соглашается с COBG поглощением 1,7 млрд фунтов стерлингов» . Sky News .
^ «Virgin Money, купленные CYBG за 1,7 млрд фунтов стерлингов» . BBC News . 18 июня 2018 года.
^ Маргарет Тейлор (1 августа 2018 г.). «Вождь Virgin Money Gadhia будет выплачен в рамках сделки CYBG» . Вестник .
^ «Запуск новых девственных денег» . Cybg . 19 июня 2019 года.
^ «Клайдсдейл и девственные деньги становятся одним банком» . Virgin Money UK .
^ «Brand Virgin Money перезапускается, чтобы начать после завершения единой банковской лицензии для объединенной группы» . Cybg .
^ «CYBG PLC Re-Brands как Virgin Money UK PLC» . Virgin Money UK Plc.
^ «Virgin Money почти удваивает зарплату генерального директора, несмотря на стоимость PPI в размере 385 миллионов фунтов стерлингов» . Хранитель . 28 ноября 2019 года . Получено 24 января 2020 года .
^ «Годовой отчет и счета Virgin Money 2023» (PDF) . Virgin Money UK Plc . Получено 18 мая 2024 года .
^ «Покупка Бонни Бэнкс» . BBC News . 21 марта 2024 года . Получено 22 марта 2024 года .
^ Jump up to: ^а ^{беременный} ^в ^{дюймовый} «Общенациональные удары сделки о покупке девственных денег за 2,9 млрд фунтов» . BBC News . 7 марта 2024 года . Получено 9 марта 2024 года .
^ Makortoff, Kalyeena (22 мая 2024 г.). «Акционеры Virgin Money голосуют за общенациональное поглощение по величине большинства» . Хранитель . Получено 24 мая 2024 года .
^ «Общенациональное слияние-слияние с зондом конкуренции» . BBC News . 31 мая 2024 года . Получено 2 июня 2024 года .
^ Симпсон, Джек (19 июля 2024 г.). «Nationwide получает зеленый свет за 2,9 млрд фунтов стерлингов на поглощение девственных денег» . Хранитель . ISSN 0261-3077 . Получено 22 июля 2024 года .
^ «Обновление нашего предложения о покупке dirgin money | по всей стране» . www.nationwide.co.uk . Получено 22 июля 2024 года .
^ «Проект Virgin Money - наши клиенты» . Битти МакГиннесс Бунгай . Получено 15 января 2012 года .
^ "Brand Builder: Virgin Money" . Кампания в прямом эфире. 19 января 2012 года . Получено 29 апреля 2017 года .
^ «Указания для головного офиса» (PDF) . Девственные деньги . Получено 29 апреля 2017 года .
^ «Где мы» . Девственные деньги . Получено 31 марта 2018 года .
^ «Запуск новых сберегательных счетов Virgin» . Девственные деньги. 5 января 2012 года . Получено 5 января 2012 года .
^ Кристи, Софи (5 февраля 2015 г.). "Новая аккаунт Virgin Essential Current - стоит ли переключиться?" Полем Телеграф . Получено 13 ноября 2015 года .
^ «Жизнь в гостиной» . Девственные деньги. 18 ноября 2011 года . Получено 9 марта 2014 года .
^ «Брэнсон планирует банки на железнодорожных станциях после северной скал» . Блумберг . 8 декабря 2011 года . Получено 4 января 2012 года .
^ «Virgin Money Rebrands северные скалы» . Кредит сегодня . 15 октября 2012 года . Получено 18 декабря 2012 года .
^ «Приложение цифрового текущего и сберегательного учета | B» . www.youandb.co.uk . Получено 20 мая 2021 года .
^ «Условия использования для нашего веб -сайта» . Девственные деньги. 2014 . Получено 3 марта 2014 года .
^ "О нас" . Девственные деньги . Получено 2 февраля 2010 года .
^ «Лондонский марафон и девственные деньги объявляют о новой спонсорской сделке» (PDF) . Virgin London Marathon. 22 апреля 2013 года. Архивировано из оригинала (PDF) 23 апреля 2013 года . Получено 22 апреля 2013 года .
^ «Virgin Money запускает благотворительный фонд 8 миллионов фунтов стерлингов» . BBC News . 11 августа 2015 года . Получено 11 августа 2015 года .
^ « Virgin Money отправляется на попытку плавания» . Девственные деньги. 22 октября 2008 г. Получено 1 сентября 2013 года .
^ «Virgin Money объявляет о спонсорстве Эдинбургского фестиваля« Fringe on the High Street » . Девственные деньги. 3 февраля 2011 года . Получено 4 января 2012 года .
^ «Virgin Money, чтобы спонсировать футбольный клуб« Ньюкасл Юнайтед » . Девственные деньги. 4 января 2012 года . Получено 4 января 2012 года .
^ «Спонсорство Virgin Money Newcastle United заканчивается рано» . Девственные деньги. 1 октября 2012 года . Получено 1 октября 2012 года .
^ «Virgin Money для спонсирования крупнейшего велосипедного фестиваля Великобритании» . Девственные деньги. 17 февраля 2012 года . Получено 20 февраля 2012 года .

Внешние ссылки

[1] «Тематические исследования Heat Virgin Direct» (PDF) . Цель четвертый. Архивировано из оригинала (PDF) 17 апреля 2012 года . Получено 17 января 2012 года . 3 марта 1995 года, в партнерстве с Norwich Union, Virgin Direct запустил свой первый продукт

[2] «Девственные деньги, чтобы закрыть 31 магазин» . Virgin Money UK Plc . 30 сентября 2021 года . Получено 1 октября 2021 года .

[results-3] Jump up to: ^а ^{беременный} ^в ^{дюймовый} ^и ^фон «Годовой отчет 2023» (PDF) . Virgin Money UK . Получено 13 февраля 2024 года .

[4] «Великобритания продает Северный рок девственнице, несмотря на протест» . Рейтер . 1 января 2012 года. Архивировано с оригинала 6 января 2016 года . Получено 1 января 2012 года .

[indep-5] Jump up to: ^а ^{беременный} «CYBG завершает € 1,9 млрд. Евро поглощению девственных денег» . Независимый . 15 октября 2018 года . Получено 15 октября 2018 года .

[cybg.com-6] «CYBG завершает приобретение Virgin Money» . Cybg . 15 октября 2018 года.

[bonnie-7] «Покупка Бонни Бэнкс» . BBC News . 21 марта 2024 года . Получено 22 марта 2024 года .

[8] Грант Рингшоу (7 января 2001 г.). «Virgin и AMP сталкиваются с совместными предприятиями» . Ежедневный телеграф . Получено 15 января 2012 года .

[9] «Наша история» . Девственные деньги . Получено 3 апреля 2015 года .

[10] «RBS сталкивается с негативной реакцией из -за отказа дать одному клиенту полное снижение ставок» . Хранитель . Получено 3 апреля 2015 года .

[11] «HHG в черном на полпути» . Бирмингемский пост . 26 августа 2004 г. Получено 15 января 2012 года .

[12] «Сэр Ричард Брэнсон говорит, что Virgin стремится стать банком» . Время . Лондон 9 марта 2009 г. Получено 9 марта 2009 года .

[13] Олдрик, Филипп (23 октября 2009 г.). «Сэр Ричард Брэнсон, чтобы запустить« Virgin Bank » . Ежедневный телеграф . Лондон Получено 23 октября 2009 года .

[14] «Знаки Virgin Money сделки на площадь 28 Сент -Эндрюс, Эдинбург» . Девственные деньги. 22 февраля 2011 года . Получено 12 декабря 2011 года .

[15] Грэм Уидден (8 января 2010 г.). «Virgin Money переходит в розничное банковское дело» . Хранитель . Получено 15 января 2012 года .

[16] «Предложение Virgin Money для Church House Trust объявлено безусловным во всех отношениях» . Девственные деньги. 27 января 2010 . Получено 27 января 2010 года .

[17] Диксон, Лора (27 января 2010 г.). «Сэр Брайан Питман ухаживал за тем, чтобы предсказать девственные деньги» . Время . Лондон Получено 27 января 2010 года .

[18] «Девственные деньги, заинтересованные в филиалах RBS и Lloyds» . Рейтер . 1 февраля 2010 года . Получено 2 февраля 2010 года .

[19] «WL Ross & Co делает стратегические инвестиции в Virgin Money» . Девственные деньги. 5 апреля 2010 года . Получено 6 апреля 2010 года .

[20] «Консорциум под руководством девственницы подчиняется предложению в северную скалу» . Девственные деньги. 12 октября 2007 г. Получено 4 января 2012 года .

[21] «Virgin Consortium представляет официальное предложение» . Девственные деньги. 2 апреля 2008 г. Получено 4 января 2012 года .

[22] «Северная скала будет национализирована» . BBC News . 17 февраля 2008 года . Получено 3 апреля 2015 года .

[23] «Северная рока распродажа, объявленная канцлером» . BBC News . 17 ноября 2011 года . Получено 17 ноября 2011 года .

[24] «UKFI подтверждает завершение продажи Северной Рок до Virgin Money» (PDF) . UKFI. 1 января 2012 года . Получено 1 января 2012 года .

[wrossbbc-25] Jump up to: ^а ^{беременный} «Миллиардер за выкупом северного рока» . Би -би -си Тайн. 5 декабря 2011 года . Получено 31 декабря 2011 года .

[26] «Virgin Money Replaise Казначейство 150 миллионов фунтов стерлингов в северном рок -сделке» . Телеграф . 25 июля 2014 года . Получено 20 августа 2014 года .

[27] «Канцлер объявляет о продаже Northern Rock Plc» . HM Казначейство . 17 ноября 2011 года . Получено 17 ноября 2011 года .

[bransonnewcastle-28] Jump up to: ^а ^{беременный} «Северный рок посетил сэр Ричард Брэнсон из девственницы» . BBC News . 9 января 2012 года . Получено 9 января 2012 года .

[29] «Промежуточные результаты северной скалы (управление активами)» . Северная скала (управление активами) PLC. 27 июля 2012 года . Получено 14 октября 2012 года .

[30] «Разрешение активов Великобритании продает ипотеку на девственные деньги» . Блумберг. 23 июля 2012 года . Получено 23 июля 2012 года .

[31] «Virgin Money приобретает северный рок» . Virgin Group . 17 ноября 2011 года. Архивировано с оригинала 18 ноября 2011 года . Получено 17 ноября 2011 года .

[32] «Virgin Money объявляет о запуске собственного бизнеса по кредитным картам после сделки с MBNA в 1 млрд фунтов стерлингов на покупку активов» . 18 января 2013 года . Получено 20 января 2013 года .

[33] «Virgin Money объявляет о покупке портфеля активов кредитных карт в размере 363 миллионов фунтов стерлингов у MBNA» . Virgin Money Plc. 1 декабря 2014 года . Получено 1 декабря 2014 года .

[34] «Virgin Money объявляет о плане плавания» . BBC News . 2 октября 2014 года . Получено 2 октября 2014 года .

[35] «Virgin Money Price акции по 283 пенсу» . BBC News . 13 ноября 2014 года . Получено 13 ноября 2014 года .

[36] «Virgin Money продает церковный дом, ограниченное Ocean Industries SA» Virgin Money Plc. 1 декабря 2014 года . Получено 1 декабря 2014 года .

[bloombergSale-37] «Сторонники Virgin Money во главе с Wilbur Ross продают 355 миллионов долларов» . Блумберг. 16 апреля 2015 года . Получено 16 апреля 2015 года .

[38] «Миллиардер Уилбур Росс продает последние акции в Virgin Money» . Финансовые времена . 17 ноября 2016 года.

[ar-39] «Годовой отчет и счета 2017» (PDF) . Девственные деньги . Получено 29 марта 2018 года .

[fred2-40] Jump up to: ^а ^{беременный} ^в «Извиняющуюся историю почти ослабления инвестиционного банкинга в RBS» . Великобритания Business Insider. 6 марта 2015 года . Получено 17 апреля 2017 года .

[41] «Профиль работодателя: Йоркшир и Клайдсдейл Банки» . Преимущества сотрудников. 5 мая 2009 г. Получено 17 апреля 2017 года .

[42] «NAB Bank Flags Clydesdale и Yorkshire Sale на выходе из Великобритании» . BBC News. 30 октября 2014 года . Получено 5 ноября 2014 года .

[43] "Virgin Money Plc" . АФК знаний . Получено 30 января 2024 года .

[44] Тавернер, Чарли; Федор, Лорен (3 февраля 2016 г.). «Clydesdale Bank Proy Prigions выше предложения о открытии, так как условная торговля начинается на IPO после 24-часовой задержки» . Город Ам . Получено 7 февраля 2016 года .

[45] Шахты, Джош (7 мая 2018 г.). «Ричард Брэнсон, поддерживаемая Virgin Money, получает заявку на поглощение от Clydesdale и владельца Йоркширского банка Cybg» . Город Ам . Получено 8 мая 2018 года .

[46] Джеймс Силларс (18 июня 2018 года). «Virgin Money соглашается с COBG поглощением 1,7 млрд фунтов стерлингов» . Sky News .

[47] «Virgin Money, купленные CYBG за 1,7 млрд фунтов стерлингов» . BBC News . 18 июня 2018 года.

[48] Маргарет Тейлор (1 августа 2018 г.). «Вождь Virgin Money Gadhia будет выплачен в рамках сделки CYBG» . Вестник .

[49] «Запуск новых девственных денег» . Cybg . 19 июня 2019 года.

[50] «Клайдсдейл и девственные деньги становятся одним банком» . Virgin Money UK .

[51] «Brand Virgin Money перезапускается, чтобы начать после завершения единой банковской лицензии для объединенной группы» . Cybg .

[52] «CYBG PLC Re-Brands как Virgin Money UK PLC» . Virgin Money UK Plc.

[53] «Virgin Money почти удваивает зарплату генерального директора, несмотря на стоимость PPI в размере 385 миллионов фунтов стерлингов» . Хранитель . 28 ноября 2019 года . Получено 24 января 2020 года .

[54] «Годовой отчет и счета Virgin Money 2023» (PDF) . Virgin Money UK Plc . Получено 18 мая 2024 года .

[55] «Покупка Бонни Бэнкс» . BBC News . 21 марта 2024 года . Получено 22 марта 2024 года .

[bbcnationwide-56] Jump up to: ^а ^{беременный} ^в ^{дюймовый} «Общенациональные удары сделки о покупке девственных денег за 2,9 млрд фунтов» . BBC News . 7 марта 2024 года . Получено 9 марта 2024 года .

[57] Makortoff, Kalyeena (22 мая 2024 г.). «Акционеры Virgin Money голосуют за общенациональное поглощение по величине большинства» . Хранитель . Получено 24 мая 2024 года .

[58] «Общенациональное слияние-слияние с зондом конкуренции» . BBC News . 31 мая 2024 года . Получено 2 июня 2024 года .

[59] Симпсон, Джек (19 июля 2024 г.). «Nationwide получает зеленый свет за 2,9 млрд фунтов стерлингов на поглощение девственных денег» . Хранитель . ISSN 0261-3077 . Получено 22 июля 2024 года .

[60] «Обновление нашего предложения о покупке dirgin money | по всей стране» . www.nationwide.co.uk . Получено 22 июля 2024 года .

[61] «Проект Virgin Money - наши клиенты» . Битти МакГиннесс Бунгай . Получено 15 января 2012 года .

[62] "Brand Builder: Virgin Money" . Кампания в прямом эфире. 19 января 2012 года . Получено 29 апреля 2017 года .

[63] «Указания для головного офиса» (PDF) . Девственные деньги . Получено 29 апреля 2017 года .

[64] «Где мы» . Девственные деньги . Получено 31 марта 2018 года .

[65] «Запуск новых сберегательных счетов Virgin» . Девственные деньги. 5 января 2012 года . Получено 5 января 2012 года .

[66] Кристи, Софи (5 февраля 2015 г.). "Новая аккаунт Virgin Essential Current - стоит ли переключиться?" Полем Телеграф . Получено 13 ноября 2015 года .

[67] «Жизнь в гостиной» . Девственные деньги. 18 ноября 2011 года . Получено 9 марта 2014 года .

[68] «Брэнсон планирует банки на железнодорожных станциях после северной скал» . Блумберг . 8 декабря 2011 года . Получено 4 января 2012 года .

[69] «Virgin Money Rebrands северные скалы» . Кредит сегодня . 15 октября 2012 года . Получено 18 декабря 2012 года .

[70] «Приложение цифрового текущего и сберегательного учета | B» . www.youandb.co.uk . Получено 20 мая 2021 года .

[71] «Условия использования для нашего веб -сайта» . Девственные деньги. 2014 . Получено 3 марта 2014 года .

[72] "О нас" . Девственные деньги . Получено 2 февраля 2010 года .

[73] «Лондонский марафон и девственные деньги объявляют о новой спонсорской сделке» (PDF) . Virgin London Marathon. 22 апреля 2013 года. Архивировано из оригинала (PDF) 23 апреля 2013 года . Получено 22 апреля 2013 года .

[74] «Virgin Money запускает благотворительный фонд 8 миллионов фунтов стерлингов» . BBC News . 11 августа 2015 года . Получено 11 августа 2015 года .

[75] « Virgin Money отправляется на попытку плавания» . Девственные деньги. 22 октября 2008 г. Получено 1 сентября 2013 года .

[76] «Virgin Money объявляет о спонсорстве Эдинбургского фестиваля« Fringe on the High Street » . Девственные деньги. 3 февраля 2011 года . Получено 4 января 2012 года .

[77] «Virgin Money, чтобы спонсировать футбольный клуб« Ньюкасл Юнайтед » . Девственные деньги. 4 января 2012 года . Получено 4 января 2012 года .

[78] «Спонсорство Virgin Money Newcastle United заканчивается рано» . Девственные деньги. 1 октября 2012 года . Получено 1 октября 2012 года .

[79] «Virgin Money для спонсирования крупнейшего велосипедного фестиваля Великобритании» . Девственные деньги. 17 февраля 2012 года . Получено 20 февраля 2012 года .

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

[ 13 ]

[ 14 ]

[ 15 ]

[ 16 ]

[ 17 ]

[ 18 ]

[ 19 ]

[ 20 ]

[ 21 ]

[ 22 ]

[ 23 ]

[ 24 ]

[ 25 ]

[ 26 ]

[ 27 ]

[ 28 ]

[ 29 ]

[ 30 ]

[ 31 ]

[ 32 ]

[ 33 ]

[ 34 ]

[ 35 ]

[ 36 ]

[ 37 ]

[ 38 ]

[ 39 ]

[ 40 ]

[ 41 ]

[ 42 ]

[ 43 ]

[ 44 ]

[ 45 ]

[ 46 ]

[ 47 ]

[ 48 ]

[ 49 ]

[ 50 ]

[ 51 ]

[ 52 ]

[ 53 ]

[ 54 ]

[ 55 ]

[ 56 ]

[ 57 ]

[ 58 ]

[ 59 ]

[ 60 ]

[ 61 ]

[ 62 ]

[ 63 ]

[ 64 ]

[ 65 ]

[ 66 ]

[ 67 ]

[ 68 ]

[ 69 ]

[ 70 ]

[ 71 ]

[ 72 ]

[ 73 ]

[ 74 ]

[ 75 ]

[ 76 ]

[ 77 ]

[ 78 ]

[ 79 ]