Клейтон, Дюбилье и Райс

Клейтон, Дубилье и Райс, ООО
	Штаб-квартира в здании Seagram Building
Тип компании	Частный
Промышленность	Частный капитал
Основан	1978 год ; 46 лет назад
Штаб-квартира	Здание Сигрэм ; Нью-Йорк , Нью-Йорк , США
АУМ	57 миллиардов долларов США (2023 г.)
Веб-сайт	www .cdr-inc .с

Клейтон, Дюбилье и Райс ( CD& R ^{[ 1 ]} — американская частная инвестиционная компания. Это одна из старейших частных инвестиционных компаний в мире. Основанная в 1978 году, CD&R сумела инвестировать более 30 миллиардов долларов примерно в 90 предприятий, представляющих широкий спектр отраслей, с совокупной стоимостью транзакций, превышающей 140 миллиардов долларов. Примерно половина инвестиций CD&R была связана с продажей корпоративных активов.

CD&R владела пакетами акций, в частности, в B&M Retail, Envision Healthcare , The Hertz Corporation , Hussman International, Rexel (дистрибьютор электрических деталей и оборудования) и US Foods (широкий дистрибьютор общественного питания), Sally Beauty , Diversey, Inc. VWR International , Brake Bros , Kinko's (ныне офис FedEx , ранее FedEx Kinko's), Uniroyal Goodrich Tire Company и Lexmark .

В июне 2024 года Clayton, Dubilier & Rice заняли 11-е место в Private Equity International . рейтинге крупнейших частных инвестиционных компаний мира PEI 300, составленном ^{[ 2 ]}

История

Компания Clayton & Dubilier была основана по капитальному ремонту , Юджином Клейтоном и Биллом Уэлшем в 1976 году как предприятие Мартином Х. Дюбилье . ^{[ 3 ]} Джозеф Л. Райс III , специалист по сделкам, который ввел фирму в инвестиционный бизнес, присоединился к ней в 1978 году, а в 1992 году фирма стала известна как Clayton, Dubilier & Rice. ^{[ 3 ]} Клейтон и Уэлш ушли из фирмы в 1985 году, а Дюбилье умер в 1991 году. ^{[ 4 ]}

В 1987 году фирма осуществила выкуп подразделения промышленной продукции Borg-Warner с использованием заемных средств, выделив это подразделение в отдельную компанию BW/IP International. ^{[ 3 ]} В период с 1987 по 1992 год к фирме присоединилось девять новых партнеров, пятеро из которых ранее имели опыт работы на посту генерального директора. ^{[ 3 ]}

В 1988 году фирма приобрела Uniroyal Goodrich Tire Company и 50% акций BF Goodrich за 225 миллионов долларов; ^{[ 5 ]}^{[ 6 ]} В 1989 году компания Tire была продана Michelin за 1,5 миллиарда долларов. ^{[ 7 ]}

В 1990 году компания CD&R сформировала компанию Lexmark из IBM по производству принтеров и клавиатур. подразделения ^{[ 3 ]} Сделка была названа одной из 30 самых влиятельных сделок прямых инвестиций по версии Private Equity International в 2004 году. ^{[ 8 ]}

В 1998 году генеральным директором был назначен Дон Гогель. ^{[ 9 ]} Также в 1998 году CD&R открыла офис в Лондоне. ^{[ 10 ]}^{[ 11 ]}

В 2001 году Джек Уэлч, бывший генеральный директор General Electric, присоединился к CD&R в качестве старшего советника. ^{[ 12 ]}

В 2003 году CD&R приобрела глобального поставщика продуктов и услуг по очистке воды Culligan International у французской Veolia Environnement SA за 610 миллионов долларов, включая 200 миллионов долларов в виде собственного капитала от фонда, управляемого CD&R, а оставшуюся часть - от старшего долга и ценных бумаг. ^{[ 13 ]} В 2021 году во время попытки выкупить британскую сеть супермаркетов Morrisons фирма столкнулась с обвинениями в выводе активов , в результате чего Culligans «обременена долгом на сумму более 850 миллионов долларов». ^{[ 14 ]} в то время как британские политики предостерегают от того, чтобы оставлять Моррисона жертвой похитителей активов. ^{[ 15 ]} CD&R отвергла обвинения. Centerbridge Partners приобрела Culligan в 2012 году. ^{[ 16 ]}

В 2005 году CD&R объединилась с Merrill Lynch , The Carlyle Group и Barclays, чтобы приобрести The Hertz Corporation у Ford Motor Company за 15 миллиардов долларов. ^{[ 17 ]}

В 2011 году CD&R и Ingersoll-Rand объявили о партнерстве в отношении подразделения Ingersoll Hussmann, в котором CD&R приобретет 60 процентов акций. ^{[ 18 ]}

В 2012 году Джо Райс ушел с поста председателя, его сменил Дон Гогель. ^{[ 19 ]}^{[ 4 ]}

В марте 2013 года CD&R заключила партнерское соглашение с семейными владельцами розничной торговли B&M , приобретя 60 процентов акций. ^{[ 20 ]} В октябре 2013 года фирма приобрела 60% акций John Deere Landscapes (ныне SiteOne Landscape Supply) в партнерстве с Deere & Co., которая сохранила за собой 40% акций. ^{[ 21 ]}^{[ 22 ]}

В 2015 году CD&R продала Hussmann компании Panasonic за 1,5 миллиарда долларов. ^{[ 23 ]}

Clayton Dubilier & Rice Fund X LP завершили сбор средств в 2017 году, взяв на себя обязательства инвесторов на сумму 10 миллиардов долларов. ^{[ 24 ]}

CD&R приобрела 60% акций Capco у FIS за 477 миллионов долларов в мае 2017 года. ^{[ 25 ]} В августе 2017 года фирма приобрела подразделение Waterworks компании HD Supply за 2,5 миллиарда долларов и сменила название на Core & Main . ^{[ 26 ]}^{[ 27 ]}

В январе 2018 года Clayton, Dubilier & Rice приобрела Ply Gem Holdings, Inc. и Atrium Windows & Doors. ^{[ 28 ]} В октябре 2018 года фирма приобрела долю в SmileDirectClub, инвестировав 380 миллионов долларов. ^{[ 29 ]}

В 2018 году CD&R приобрела 60% акций у семей владельцев производителя поздравительных открыток American Greetings, установив партнерство. ^{[ 30 ]}

В январе 2019 года Clayton, Dubilier & Rice вместе с основателем WSH Investments Ltd. Алистером Стори инвестировали средства, чтобы получить крупную долю в бизнесе. ^{[ 31 ]}

В июле 2019 года Clayton, Dubilier & Rice были включены в Inc. версии список 50 лучших частных инвестиционных компаний для предпринимателей по ^{[ 32 ]}

В сентябре 2019 года CD&R приобрела долю в Socotec в рамках сделки, оценивающей Socotec в 1,98 миллиарда долларов. ^{[ 19 ]}

В августе 2020 года CD&R купила Epicor у KKR за 4,7 миллиарда долларов. ^{[ 33 ]}

В январе 2021 года CD&R приобрела Wolseley UK , крупнейшего поставщика сантехники и строительных материалов в Великобритании, у Ferguson plc за 308 миллионов фунтов стерлингов. ^{[ 34 ]}

В октябре 2021 года CD&R приобрела британскую сеть супермаркетов Morrisons. ^{[ 35 ]} который впоследствии столкнулся с финансовыми трудностями. ^{[ 36 ]}

В апреле 2022 года CD&R приобрела 60% акций подразделения хосписов и средств личной гигиены Humana , Inc ( Kindred at Home ) за 2,8 миллиарда долларов США. ^{[ 37 ]}

В июле 2022 года CD&R приобрела оставшиеся обыкновенные акции Cornerstone Building Brands , завершив ее приобретение. ^{[ 38 ]}

В феврале 2023 года CD&R согласилась выкупить Focus Financial Partners в рамках сделки с оплатой наличными на общую стоимость предприятия более 7 миллиардов долларов. ^{[ 39 ]}

Ссылки

^ Веб-сайт компании
^ «PEI 300 | Крупнейшие частные инвестиционные компании в мире» . Прямые инвестиции Интернэшнл . 1 июня 2023 г. Проверено 2 июня 2023 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и Кестер, В. Карл (май 1995 г.). «Восстановление выкупа с использованием заемных средств» . Гарвардское деловое обозрение . Гарвардское деловое издательство . Проверено 16 декабря 2019 г.
^ Jump up to: ^а ^б Румелиотис, Грег (26 апреля 2012 г.). «Основатель CD&R, пионер прямых инвестиций Райс уходит в отставку» . Рейтер . Рейтер . Проверено 16 декабря 2019 г.
↑ Uniroyal Goodrich Tire Co сообщает о прибылях за квартал по 30 сентября , Архив New York Times, опубликовано: 14 октября 1988 г.
^ Новости компании; Goodrich Outlook , REUTERS, Архив New York Times, дата публикации: 24 июня 1988 г.
^ ВНУТРИ , New York Times, Опубликовано: 23 сентября 1989 г.
^ «30 самых влиятельных сделок прямых инвестиций» . Прямые инвестиции Интернэшнл . Прямые инвестиции Интернэшнл. 2 июня 2004 года . Проверено 16 декабря 2019 г.
^ Льюис, Адам (30 мая 2019 г.). «CD&R становится последней сделкой по обмену лидерами» . Питчбук . Данные питчбука . Проверено 18 декабря 2019 г.
^ Повалий, Стефан (21 марта 2007 г.). Выход из прямых инвестиций: управление процессом продажи для выкупа с использованием заемных средств . Springer Science & Business Media. ISBN 9783540709541 . Проверено 18 декабря 2019 г.
^ «Немецкая сделка американской фирмы» . Нью-Йорк Таймс . 17 июня 1998 года . Проверено 18 декабря 2019 г.
^ Кауфлин, Джефф (22 ноября 2016 г.). «Третий акт Джека Уэлча: процветающая онлайн-программа MBA» . Форбс . Проверено 18 декабря 2019 г.
^ Clayton, Dubilier & Rice завершают покупку Culligan у Veolia . (1 октября 2004 г.). www.waterworld.com . сайт
^ CULLIGAN SOFT WATER COMPANY против CLAYTON DUBILIER & RICE, LLC . ПОДАНО: КЛЕРК ОКРУГА НЬЮ-ЙОРК, 18 марта 2019 г.
^ Верный, Марк. (4 октября 2021 г.). Политики предостерегают от распродажи активов, поскольку CD&R собирается купить Моррисонс . Форбс .
^ «Centerbridge купит Culligan в долговых сделках» . Рейтер . 5 июня 2012 г.
^ Меррелл, Кэролайн (29 июля 2006 г.). «Мягко-мягко CDR заключает сделку» . Таймс . Проверено 16 декабря 2019 г.
^ Уорнер, Мелоди (8 августа 2011 г.). "Ingersoll-Rand продает 60% Hussmann за $370 млн" . МаркетВотч . МаркетВотч Инк . Проверено 18 декабря 2019 г.
^ Jump up to: ^а ^б Луч, Уильям (25 сентября 2019 г.). «CD&R соглашается купить долю Socotec по цене 2 миллиарда долларов» . Уолл Стрит Джорнал .
^ Батлер, Сара (21 декабря 2012 г.). «B&M Bargains нацелена на европейскую экспансию» . Хранитель .
^ «Deere продаст контрольный пакет акций в ландшафтном бизнесе» . 28 октября 2013 года . Проверено 18 ноября 2013 г.
^ «John Deere Landscapes представляет новое имя — SiteOne Landscape Supply» . 14 августа 2015 года . Проверено 13 октября 2016 г.
^ «CD&R перейдет от Hussmann к Panasonic в рамках сделки на сумму более 1,5 миллиарда долларов» . Питчбук . Данные питчбука. 22 декабря 2015 года . Проверено 18 декабря 2019 г.
^ Дорбиан, Ирис (19 апреля 2017 г.). "CD&R закрывает 10-й фонд в $10 млрд" . PE-концентратор . PE-концентратор . Проверено 18 декабря 2019 г.
^ «FIS продаст 60% акций Capco и получит $477 млн выручки» . Насдак. 23 мая 2017 г. Архивировано из оригинала 4 июня 2017 г.
^ «HD Supply Waterworks меняет название на Core Main» . Вода онлайн. 30 августа 2017 г.
^ Bloomberg.com - Торговые компании и дистрибьютор: Обзор компании HD Supply Waterworks Group и HD Supply Waterworks, а также некоторых других бизнес-активов в сфере водоснабжения
^ «Ply Gem Holdings, Inc. заключает окончательное соглашение о приобретении компанией Clayton, Dubilier & Rice» . Проверено 17 июля 2018 г.
^ «Стартап в области ортодонтии SmileDirectClub получил оценку в 3,2 миллиарда долларов» . Bloomberg.com . 10 октября 2018 г.
^ Райс, Клейтон, Дюбилье. «Клейтон, Дюбилье и Райс приобретут контрольный пакет акций американских приветствий» . www.prnewswire.com . Проверено 13 февраля 2018 г. {{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
^ «Фирма по выкупу PS приобретает крупную долю в британском ресторанном операторе, несмотря на неопределенность по поводу Брексита» . Уолл Стрит Джорнал . 7 января 2019 года . Проверено 16 января 2019 г.
^ Уинфри, Грэм (июль 2019 г.). «50 лучших частных инвестиционных компаний для предпринимателей» . Инк . Инк . Проверено 16 декабря 2019 г.
^ «KKR продаст Epicor Software за 4,7 миллиарда долларов, через 4 года после покупки компании» . МаркетВотч . 31 августа 2020 г.
^ «Новые владельцы Wolseley UK» . Строительный индекс. 4 января 2021 г.
^ «Продажа Моррисона: американская фирма CD&R выигрывает аукцион по продаже супермаркета стоимостью 7 миллиардов фунтов стерлингов» . TheGuardian.com . 2 октября 2021 г.
^ Батлер, Сара (27 февраля 2023 г.). «Вырывает ли частный капитал супермаркет Morrisons душу?» . Хранитель .
^ «Humana продаст контрольный пакет акций хосписного бизнеса компании CD&R за 2,8 миллиарда долларов» . Рейтер . 21 апреля 2022 г. Проверено 30 апреля 2022 г.
^ «Clayton, Dubilier & Rice завершают приобретение брендов Cornerstone Building» . www.businesswire.com . 25 июля 2022 г. . Проверено 25 июля 2022 г.
^ Ясмин, Мехназ (27 февраля 2023 г.). «CD&R выкупит Focus Financial в рамках сделки стоимостью более 7 миллиардов долларов» . Рейтер.

Внешние ссылки

Веб-сайт Клейтона, Дюбилье и Райса
Интервью с Доном Гогелем (35 минут), Чарли Роузом , 24 мая 2012 г. О роли прямых инвестиций в экономике США и, в частности, о президента Обамы нападках кандидата от республиканской партии Митта Ромни на репутацию в Bain Capital в предвыборной кампании 2012 года.

[1] Веб-сайт компании

[2] «PEI 300 | Крупнейшие частные инвестиционные компании в мире» . Прямые инвестиции Интернэшнл . 1 июня 2023 г. Проверено 2 июня 2023 г.

[hbr-3] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и Кестер, В. Карл (май 1995 г.). «Восстановление выкупа с использованием заемных средств» . Гарвардское деловое обозрение . Гарвардское деловое издательство . Проверено 16 декабря 2019 г.

[reuters-4] Jump up to: ^а ^б Румелиотис, Грег (26 апреля 2012 г.). «Основатель CD&R, пионер прямых инвестиций Райс уходит в отставку» . Рейтер . Рейтер . Проверено 16 декабря 2019 г.

[nytimes883q-5] Uniroyal Goodrich Tire Co сообщает о прибылях за квартал по 30 сентября , Архив New York Times, опубликовано: 14 октября 1988 г.

[nytimes880624-6] Новости компании; Goodrich Outlook , REUTERS, Архив New York Times, дата публикации: 24 июня 1988 г.

[nytimes890923-7] ВНУТРИ , New York Times, Опубликовано: 23 сентября 1989 г.

[8] «30 самых влиятельных сделок прямых инвестиций» . Прямые инвестиции Интернэшнл . Прямые инвестиции Интернэшнл. 2 июня 2004 года . Проверено 16 декабря 2019 г.

[9] Льюис, Адам (30 мая 2019 г.). «CD&R становится последней сделкой по обмену лидерами» . Питчбук . Данные питчбука . Проверено 18 декабря 2019 г.

[10] Повалий, Стефан (21 марта 2007 г.). Выход из прямых инвестиций: управление процессом продажи для выкупа с использованием заемных средств . Springer Science & Business Media. ISBN 9783540709541 . Проверено 18 декабря 2019 г.

[11] «Немецкая сделка американской фирмы» . Нью-Йорк Таймс . 17 июня 1998 года . Проверено 18 декабря 2019 г.

[12] Кауфлин, Джефф (22 ноября 2016 г.). «Третий акт Джека Уэлча: процветающая онлайн-программа MBA» . Форбс . Проверено 18 декабря 2019 г.

[13] Clayton, Dubilier & Rice завершают покупку Culligan у Veolia . (1 октября 2004 г.). www.waterworld.com . сайт

[14] CULLIGAN SOFT WATER COMPANY против CLAYTON DUBILIER & RICE, LLC . ПОДАНО: КЛЕРК ОКРУГА НЬЮ-ЙОРК, 18 марта 2019 г.

[15] Верный, Марк. (4 октября 2021 г.). Политики предостерегают от распродажи активов, поскольку CD&R собирается купить Моррисонс . Форбс .

[16] «Centerbridge купит Culligan в долговых сделках» . Рейтер . 5 июня 2012 г.

[17] Меррелл, Кэролайн (29 июля 2006 г.). «Мягко-мягко CDR заключает сделку» . Таймс . Проверено 16 декабря 2019 г.

[18] Уорнер, Мелоди (8 августа 2011 г.). "Ingersoll-Rand продает 60% Hussmann за $370 млн" . МаркетВотч . МаркетВотч Инк . Проверено 18 декабря 2019 г.

[wsj-19] Jump up to: ^а ^б Луч, Уильям (25 сентября 2019 г.). «CD&R соглашается купить долю Socotec по цене 2 миллиарда долларов» . Уолл Стрит Джорнал .

[20] Батлер, Сара (21 декабря 2012 г.). «B&M Bargains нацелена на европейскую экспансию» . Хранитель .

[21] «Deere продаст контрольный пакет акций в ландшафтном бизнесе» . 28 октября 2013 года . Проверено 18 ноября 2013 г.

[22] «John Deere Landscapes представляет новое имя — SiteOne Landscape Supply» . 14 августа 2015 года . Проверено 13 октября 2016 г.

[23] «CD&R перейдет от Hussmann к Panasonic в рамках сделки на сумму более 1,5 миллиарда долларов» . Питчбук . Данные питчбука. 22 декабря 2015 года . Проверено 18 декабря 2019 г.

[24] Дорбиан, Ирис (19 апреля 2017 г.). "CD&R закрывает 10-й фонд в $10 млрд" . PE-концентратор . PE-концентратор . Проверено 18 декабря 2019 г.

[25] «FIS продаст 60% акций Capco и получит $477 млн выручки» . Насдак. 23 мая 2017 г. Архивировано из оригинала 4 июня 2017 г.

[26] «HD Supply Waterworks меняет название на Core Main» . Вода онлайн. 30 августа 2017 г.

[27] Bloomberg.com - Торговые компании и дистрибьютор: Обзор компании HD Supply Waterworks Group и HD Supply Waterworks, а также некоторых других бизнес-активов в сфере водоснабжения

[28] «Ply Gem Holdings, Inc. заключает окончательное соглашение о приобретении компанией Clayton, Dubilier & Rice» . Проверено 17 июля 2018 г.

[29] «Стартап в области ортодонтии SmileDirectClub получил оценку в 3,2 миллиарда долларов» . Bloomberg.com . 10 октября 2018 г.

[30] Райс, Клейтон, Дюбилье. «Клейтон, Дюбилье и Райс приобретут контрольный пакет акций американских приветствий» . www.prnewswire.com . Проверено 13 февраля 2018 г. {{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )

[31] «Фирма по выкупу PS приобретает крупную долю в британском ресторанном операторе, несмотря на неопределенность по поводу Брексита» . Уолл Стрит Джорнал . 7 января 2019 года . Проверено 16 января 2019 г.

[32] Уинфри, Грэм (июль 2019 г.). «50 лучших частных инвестиционных компаний для предпринимателей» . Инк . Инк . Проверено 16 декабря 2019 г.

[33] «KKR продаст Epicor Software за 4,7 миллиарда долларов, через 4 года после покупки компании» . МаркетВотч . 31 августа 2020 г.

[34] «Новые владельцы Wolseley UK» . Строительный индекс. 4 января 2021 г.

[35] «Продажа Моррисона: американская фирма CD&R выигрывает аукцион по продаже супермаркета стоимостью 7 миллиардов фунтов стерлингов» . TheGuardian.com . 2 октября 2021 г.

[butler-36] Батлер, Сара (27 февраля 2023 г.). «Вырывает ли частный капитал супермаркет Morrisons душу?» . Хранитель .

[37] «Humana продаст контрольный пакет акций хосписного бизнеса компании CD&R за 2,8 миллиарда долларов» . Рейтер . 21 апреля 2022 г. Проверено 30 апреля 2022 г.

[38] «Clayton, Dubilier & Rice завершают приобретение брендов Cornerstone Building» . www.businesswire.com . 25 июля 2022 г. . Проверено 25 июля 2022 г.

[39] Ясмин, Мехназ (27 февраля 2023 г.). «CD&R выкупит Focus Financial в рамках сделки стоимостью более 7 миллиардов долларов» . Рейтер.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

[ 13 ]

[ 14 ]

[ 15 ]

[ 16 ]

[ 17 ]

[ 18 ]

[ 19 ]

[ 20 ]

[ 21 ]

[ 22 ]

[ 23 ]

[ 24 ]

[ 25 ]

[ 26 ]

[ 27 ]

[ 28 ]

[ 29 ]

[ 30 ]

[ 31 ]

[ 32 ]

[ 33 ]

[ 34 ]

[ 35 ]

[ 36 ]

[ 37 ]

[ 38 ]

[ 39 ]