Внимательные консультанты
 | |
 Штаб-квартира: Астор Плейс, 51. | |
| Тип компании | Частный |
|---|---|
| Промышленность | Управление инвестициями |
| Основан | июль 1999 г |
| Основатель | Джозеф Эдельман |
| Штаб-квартира | 51 Astor Place , Нью-Йорк , Нью-Йорк , США |
Ключевые люди | Джозеф Эдельман (генеральный директор) |
| Продукты | Хедж-фонд Венчурный капитал Частный капитал Частный кредит |
| АУМ | 9,5 миллиардов долларов США (март 2023 г.) |
Количество сотрудников | 39 (март 2023 г.) |
| Веб-сайт | www |
| Сноски/ссылки [ 1 ] | |
Perceptive Advisors («Перцептив») — американская инвестиционная фирма со штаб-квартирой в Нью-Йорке . Он ориентирован на государственные и частные инвестиции в здравоохранение и биотехнологии .
Фон
[ редактировать ]Компания Perceptive Advisors была основана в июле 1999 года Джозефом Эдельманом . Ранее Эдельман был старшим аналитиком в Aries Fund, биотехнологическом хедж-фонде Paramount Capital Asset Management, а также старшим аналитиком по биотехнологиям в Prudential Securities . Его отцом был Исидор Эдельман , врач и исследователь, который стал заведующим кафедрой биохимии и молекулярной биофизики Колумбийского университета . [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]
Флагманский фонд фирмы называется Perceptive Life Sciences Fund. Фирма придерживается подхода к инвестированию с высоким риском, поскольку биотехнологический сектор считается очень нестабильным, и на разработку лекарства, которое может быть отклонено Управлением по контролю за продуктами и лекарствами, уходят годы . Фирма имеет тенденцию концентрироваться на компаниях малой и средней капитализации и может переплачивать за ценные бумаги, если у нее еще есть потенциал роста, или перепродавать ценные бумаги, если у них есть дальнейший потенциал снижения. Чтобы смягчить ежедневную волатильность, он установил максимальную дневную норму убытков в размере пяти процентов по длинным и коротким позициям. [ 2 ]
В 2013 году Perceptive запустила свой первый кредитный фонд Perceptive Credit Opportunities Fund, который собрал 323 миллиона долларов. Он будет инвестировать в такие инструменты, как прямые обеспеченные кредиты, роялти и конвертируемые структуры для государственных и частных компаний. [ 2 ] [ 4 ]
В августе 2018 года Institutional Investor заявил, что Perceptive с момента создания имела отрицательную доходность только за два года. Он потерял 10,33% в 2002 году и 23,98% в 2008 году. [ 2 ]
В декабре 2019 года Perceptive заключила партнерское соглашение с Xontogeny, акселератором биотехнологических стартапов , чтобы запустить свой первый венчурный фонд Perceptive Xontogeny Venture Fund, который привлек 210 миллионов долларов. Фонд будет инвестировать в биотехнологические компании, находящиеся на стадии доклинической разработки , и помогать им перейти на ранние стадии клинической разработки. До этого Perceptive инвестировала в основном в компании, находящиеся на поздней стадии развития. [ 2 ] [ 5 ] [ 6 ]
В конце 2022 года сообщалось, что Perceptive за последние два года зафиксировала убытки более 40%. Это были худшие убытки в истории фирмы. [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]
Штраф SEC SPAC
[ редактировать ]В сентябре 2022 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на Perceptive за нераскрытие информации о конфликте интересов, связанном с компаниями-поглотителями специального назначения (SPAC). В 2020 году компания Perceptive утверждала, что посоветовала своим клиентам инвестировать в ряд SPAC, не раскрывая при этом, что они принадлежат как персоналу фирмы, так и частному фонду, который она консультировала. Perceptive согласилась выплатить штраф в размере 1,5 миллиона долларов для урегулирования дела. [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Форма АДВ» (PDF) . СЕК .
- ^ Jump up to: а б с д и «Человек 41%» . Институциональный инвестор . 13 августа 2018 г. Проверено 11 апреля 2023 г.
- ^ Рош, Джулия Ла. «Этот хедж-фонд разгромил конкурентов в 2015 году» . Бизнес-инсайдер . Проверено 11 апреля 2023 г.
- ^ Jump up to: а б Лоуренс, Стейси (25 октября 2016 г.). «Хедж-фонд Perceptive привлекает долговой фонд в области медико-биологических наук на сумму 323 миллиона долларов» . Жестокие биотехнологии .
- ^ «Perceptive Advisors фирмы хедж-фонда привлекает первый венчурный фонд» . Институциональный инвестор . 10 декабря 2019 года . Проверено 11 апреля 2023 г.
- ^ Аль Идрус, Амира (12 мая 2021 г.). «Perceptive Advisors открывает фонд стоимостью 515 миллионов долларов, это второй фонд для биотехнологий на ранней стадии» . Жестокие биотехнологии .
- ^ Чанг, Грегори Цукерман и Джульетта (5 декабря 2021 г.). «Эксклюзивные новости WSJ | Хедж-фонды несут большие потери из-за биотехнологического разгрома» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 12 апреля 2023 г.
- ^ «Фондовые хедж-фонды стирают миллиарды, теряя еще один год» . Bloomberg.com . 28 декабря 2022 г. . Проверено 11 апреля 2023 г.
- ^ «Самая большая потеря Perceptive Posts в своей истории» . Институциональный инвестор . 14 января 2022 г. . Проверено 11 апреля 2023 г.
- ^ «SEC подает в суд на консультанта SPAC за сокрытие конфликта интересов» . Bloomberg.com . 6 сентября 2022 г. . Проверено 11 апреля 2023 г.
- ^ «SEC взимает плату с проницательных консультантов» . Институциональный инвестор . 6 сентября 2022 г. . Проверено 11 апреля 2023 г.
- ^ «Perceptive Advisors заплатит 1,5 миллиона долларов для урегулирования обвинений SEC, связанных с конфликтом интересов SPAC» . Хеджуик . 7 сентября 2022 г.
